30 октября одна из крупнейших и быстрорастущих аптечных сетей в России «Вита Лайн» закрыла книгу заявок на участие в размещении выпуска пятилетних биржевых облигаций серии 001Р-02 общим объемом 500 млн рублей. Ставка купона была установлена на уровне 9,75% с ежеквартальными выплатами. По выпуску предусмотрена оферта через четыре года с начала размещения.
По словам Алексея Безрукавникова, управляющего директора инвестиционного-банковского департамента «АТОН», в условиях волатильного рынка интерес к размещению выпуска проявило значительное число частных инвесторов. Это позволило закрыть книгу по нижней границе диапазона ставки купона.
Это размещение облигаций стало для «Вита Лайн» уже третьим с начала года.
Антон Киселев, финансовый директор ООО «Вита Лайн», прокомментировал: «Год непростой для всего мира, однако благодаря нашему оперативному реагированию на меняющиеся условия, мы можем сказать, что переживем его без серьезных потерь. Благодарим инвесторов за доверие. Мы собираемся использовать привлеченные средства для рефинансирования кредитов, что облегчит переговоры относительно всего спектра банковских продуктов и позволит оптимизировать долговой портфель».
ООО «Вита Лайн» – оптовое подразделение аптечной сети «Вита», которая является одной из крупнейших и быстрорастущих в России. Первая аптека под брендом «Вита» открылась в 1997 году. К началу 2003 года компания объединяла 38 аптек, к декабрю 2019-го сеть насчитывала 1757 аптек разных форматов в 36 регионах. Активная региональная экспансия помогает компании стабильно расти. Стратегия развития предполагает расширение сети до 3200 аптек к 2023 году
«АТОН» - старейшая в России независимая инвестиционная группа, на рынке с 1991 года. Ключевое направление – работа с частными состоятельными инвесторами. В «АТОНе» открыто 84 000 клиентских счетов, под управлением находится 165 млрд рублей активов. У «АТОНа» есть свои офисы в Швейцарии, ОАЭ и на Кипре. Компании присвоен международный кредитный рейтинг от агентства Moody’s Investors Service – B2, прогноз «Стабильный». «АТОН» был признан «Инвестиционной компанией года» по версии НАУФОР в 2017 году и «Лучшим брокером для институциональных инвесторов» в 2018 и 2019. Занял первое место в номинации «Лучшее управление активами для миллионера из России» в рейтинге Forbes 2017, а также получил номинацию «Лучшая инвестиционная компания» премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2017.
Оцените материал:
Источник: АТОН
