4 марта 2020 года ГК Infowatch погасила двухлетний облигационный займ в размере 400 млн рублей. Купонная доходность облигаций составила 14% годовых. «АТОН» выступал организатором и агентом по размещению.
Дебютный выпуск облигаций Группы компаний Infowatch стал первым размещением российских ИТ-компаний на облигационном рынке в секторе роста Московской биржи. Компания реализовала 400 тыс. облигаций серии 001Р-01 номинальной стоимостью 1000 рублей. Привлеченные средства пошли на дальнейшее развитие бизнеса ГК Infowatch, в том числе международного.
Наталья Касперская, президент ГК Infowatch, прокомментировала: «Здесь важно не только то, что инвесторы смогли хорошо заработать, но и то, что облигации ГК Infowatch все это время торговались выше номинала, то есть, с премией. Это указывает на неизменно высокий интерес и доверие инвесторов во время всего периода размещения облигаций и на то, что Группа компаний это доверие полностью оправдала. За два года Группа укрепила свои позиции на рынке информационной безопасности, увеличив оборот почти на 50%, провела несколько успешных сделок в странах Ближнего Востока, серьезно расширила продуктовый портфель и почти вдвое увеличила клиентскую базу. Мы благодарим всех инвесторов, поверивших в нас, и не исключаем повторного выхода на рынок в будущем».
Наталья Касперская отдельно поблагодарила инвестиционную компанию «АТОН», помогавшую с размещением облигаций. Она характеризует «АТОН» не только как высочайших профессионалов своего дела, но и как внимательных и заботливых людей, имеющих бесконечное терпение к таким новичкам финансового рынка, какой была ГК Infowatch в самом начале процесса.
Агарон Папоян, партнер, директор департамента корпоративных финансов, прокомментировал: «Мы хотим выразить огромную благодарность ГК Infowatch и нашим клиентам за доверие и надеемся на скорое возвращение компании на рынки капитала».
ГК Infowatch — российский разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности организаций. Продуктовый портфель компании содержит эффективные решения по защите предприятий от наиболее актуальных внутренних и внешних угроз. Компания ежегодно демонстрирует рост продаж своих продуктов и решений, являясь лидером рынка защиты корпоративных данных от утечки в России и странах СНГ. Продукты ГК InfoWatch представлены на рынках Западной Европы, Ближнего Востока, Индии и стран Юго-Восточной Азии. Группа компаний InfoWatch имеет 20 подразделений в России, Германии, Белоруссии, ОАЭ и Малайзии. Головной офис разработки находится в Москве.
«АТОН» - старейшая в России независимая инвестиционная группа, на рынке с 1991 года. Ключевое направление – работа с частными состоятельными инвесторами. В «АТОНе» открыто 84 000 клиентских счетов, под управлением находится 165 млрд рублей активов. У «АТОНа» есть свои офисы в Швейцарии, ОАЭ и на Кипре. Компании присвоен международный кредитный рейтинг от агентства Moody’s Investors Service – B2, прогноз «Стабильный». «АТОН» был признан «Инвестиционной компанией года» по версии НАУФОР в 2017 году и «Лучшим брокером для институциональных инвесторов» в 2018 и 2019. Занял первое место в номинации «Лучшее управление активами для миллионера из России» в рейтинге Forbes 2017, а также получил номинацию «Лучшая инвестиционная компания» премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2017.
Оцените материал:
Источник: АТОН
