"МегаФон", "Газпромбанк", "Ростех" и Mail.ru (USM Holdings) создадут СП для развития цифровых сервисов. В итоге "Газпромбанк" и "Ростех" станут совладельцами Mail.ru Group, сообщается в пресс-релизе компании.
Для максимально эффективного использования ресурсов и компетенций партнёров была создана новая структура — АО "МФ технологии" (МФТ), в которую будут внесены 11 500 100 принадлежащих "МегаФону" акций класса А Mail.Ru Group Limited (LSE: MAIL), составляющих 5,23% экономической доли и дающих 58,87% голосов.
В настоящее время акционером МФТ является 100% дочерняя компания "МегаФона" — Lefbord Investment Limited ("Lefbord").
В рамках сделки "Газпромбанк" приобрётет у Leftbord 35% акций МФТ, USM — 9%, а "Ростех" — 11%. В результате сделки, у Lefbord остаётся 45% акций.
В рамках сделки 100% акций МФТ были оценены в $450 млн. Таким образом, цена сделки в расчёте на одну акцию предполагает 29% премию к рыночной цене бумаг Mail.Ru на 4 мая 2018 г., что представляет более привлекательные условия, чем покупка 15,2% экономической доли Mail.Ru у USM Holdings в феврале 2017 г.
В прямом владении у "МегаФона" остаются 21 940 148 обыкновенных акций, составляющих 10% экономической доли Mail.Ru; в настоящее время "МегаФон" не планирует продавать этот пакет акций.
Morgan Stanley & Co. International plc представил Совету директоров "МегаФона" финансовое заключение о справедливости цены сделки.
Совместно с партнёрами "МегаФон" планирует реализовать ряд цифровых проектов, среди которых создание программных продуктов, направленных на цифровизацию работы крупных компаний и предприятий, развитие решений на базе блокчейна. Наиболее важным проектом, активная работа над которым уже ведётся, станет создание финансовой цифровой платформы, на базе которой стороны будут развивать высокотехнологичные сервисы: платёжные, кредитные и другие цифровые продукты. Для этой цели "МегаФон", Mail.Ru Group, USM и "Газпромбанк" планируют создать компанию Digital JV (DJV).
Лидерство компаний Mail.ru Group в соцсетях, доступ к точкам продаж "Евросети" и "Связного" и опыт в создании финансовых платформ даёт беспрецедентный доступ к клиентской базе.
Кроме того, партнёры планируют сформировать совместный инвестиционный фонд для вложений в перспективные технологические компании.
Заключение сделки выгодно для "МегаФона" и его акционеров как в стратегическом, так и в финансовом плане, отмечают в компании. Цифровое сотрудничество предоставляет оператору отличную возможность монетизировать часть инвестиций в Mail.ru — с момента покупки "МегаФоном" акций Mail.ru в феврале 2017 г. выросла более чем на 70%. "МегаФон" получит денежные средства от продажи акций в "МФ Технологии" в размере $247,5 млн до учёта налогов, что поможет сократить долговую нагрузку компании.
Основной акционер "МегаФона" - компания Garsdale с 56,3% акций оператора. Около 97,5% Garsdale принадлежит USM Алишеру Усманову. USM Holdings Ltd. также владеет долей в "Металлоинвесте", Mail.ru Group.
