Ренессанс страхование объявила о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже, говорится в сообщении компании.
Предложение, как ожидается, будет включать первичное размещение акций с привлечением до 21 млрд руб. и вторичное размещение существующих акций некоторыми акционерами. Средства, полученные от первичного размещения, будут направлены на ускорение развития группы за счет финансирования органического роста, инвестиций в дальнейшие инициативы, связанные с цифровизацией, потенциальные приобретения, а также возможный обратный выкуп акций.
В состав продающих акционеров, как ожидается, войдут:
- Sputnik Management Services Limited и ее аффилированная компания ООО «Холдинг Ренессанс Страхование» (чьими основными бенефициарами являются Борис Алексис Йордан, Мэри Луиз Феррьер, Дмитрий Бакатин и Сергей Рябцов),
- Notivia Ltd (бенефициар — Baring Vostok),
- Laypine Ltd (бенефициар — Александр Абрамов),
- Bladeglow Limited (бенефициар — Александр Фролов)
- Андрей Городилов
Ожидается, что в отношении компании и лиц, которые были ее акционерами до публичного первичного предложения, будут действовать стандартные обязательства по неотчуждению акций.
Обыкновенные акции, как ожидается, будут включены в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. До настоящего предложения публичные торги обыкновенными акциями не проводились.
Согласно дивидендной политике, группа будет стремиться выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от консолидированной чистой прибыли ежегодно.
Акционеры АО «Группа Ренессанс страхование»:
ООО «Холдинг Ренессанс страхование» (52,12%), чьими основными бенефициарами являются Борис Алексис Йордан , Мэри Луиз Феррьер, Дмитрий Бакатин и Сергей Рябцов,
- Notivia Ltd (12,08%), чьим бенефициаром является Baring Vostok,
- Centimus Investments (9,99%), чьим бенефициаром является Роман Абрамович,
- Laypine Ltd (9,55%), чьим бенефициаром является Александр Абрамов,
- Bladeglow (4,77%), чьим бенефициаром является Александр Фролов,
- Андрей Городилов (4,33%)
- ООО «Специнвестсервис» (7,16%), которым совместно владеют Sputnik Group Ltd и ее партнеры (и которое находится в процессе передачи своей доли в «Ренессанс страховании» компании Sputnik Management Services Limited).
Борис Йордан, президент и председатель совета директоров Ренессанс страхование:
«Сегодняшнее объявление является не только знаковым событием для Ренессанс Страхования, но и переломным моментом в истории российского страхового рынка. Стать первым российским страховщиком, акции которого котируются на бирже, полностью соответствует интересам нашей компании, которая стремилась действовать на опережение с самого момента своего основания почти тридцать лет назад. Мы первыми в нашей отрасли осознали потенциал цифровой трансформации и радикально изменили рынок, создав высокотехнологичную, высокоэффективную и высокорентабельную бизнес-модель. Цифровизация стала основным фактором, благодаря которому Ренессанс страхование в течение последних нескольких лет демонстрирует более быстрый и прибыльный рост чем рынок в целом, в том числе во время пандемии коронавируса.
Сегодня наш бизнес в значительной степени оцифрован. Мы используем новейшие технологии и инструменты, включая искусственный интеллект и скоринг на основе анализа больших данных, что позволяет нам предлагать «умные» тарифы онлайн, гибко управлять рисками в режиме реального времени и урегулировать страховые случаи в считанные минуты. У нас также есть уникальный API, который позволяет интегрировать наши страховые продукты в экосистемы новых банковских партнеров и маркетплейсов в считанные часы — тогда как при применении других решений на это уходит более месяца, что позволяет нам быстрее и эффективнее расширять возможности дистрибуции. Наша бизнес-модель отличается невероятной гибкостью и масштабируемостью при минимальных дополнительных затратах. Это означает, что мы можем входить в новые быстрорастущие сегменты, такие как страхование транспортных средств для совместного использования, а также в новые для нас регионы в России, где мы видим возможности. Это также позволяет нам выступать в качестве эффективного консолидатора на рынке — за счет приобретений, увеличивающих стоимость компании.
На протяжении всей нашей цифровой трансформации мы сохранили верность нашему главному принципу — ставить клиента на первое место. Тем самым мы установили новые стандарты качества обслуживания на нашем рынке. Весь путь клиента — от регистрации до урегулирования страховых случаев — может быть пройден в онлайн-режиме и за небольшую долю того времени, которое заняли бы те же процессы у традиционных страховщиков, при этом нет необходимости посещать офис. Сделав страхование доступным и понятным для более чем 4 миллионов наших клиентов, мы без преувеличения можем сказать, что в корне изменили представления населения о страховании в России.
Наша высокопрофессиональная управленческая команда обладает огромным опытом в обеспечении роста и прибыльности, и я хотел бы поблагодарить их за стремление к достижению общей цели и приверженность своему делу. Сегодня Ренессанс страхование имеет все возможности для того, чтобы воспользоваться стремительным ростом российского страхового рынка, благодаря стратегическим преимуществам нашей цифровой бизнес-модели, ведущим позициям на рынке и способности быстро и эффективно использовать открывающиеся возможности. Я уверен, что впереди у нас еще много лет роста, и я с нетерпением жду возможности представить историю Ренессанс страхования мировому инвестиционному сообществу».
БКС Мир инвестиций
