Рыночные индикаторы
Рынки
По нашим оценкам, российский рынок откроется небольшим ростом.
В среду российский рынок закрылся ростом — Индекс Мосбиржи прибавил 1,2%, РТС — на 1,8%.
Лидерами роста стали Эталон (LSE +7,43%) на фоне сделки по покупке АФК Системой доли в компании с премией к рынку, Норильский никель (3,26%), X5 Retail Group (+3,3%), НОВАТЭК (+2,78%) после публикации годовой отчётности по МСФО, Татнефть ао (+2,69%).
В числе аутсайдеров оказались Globaltrans (-2,14%), TCS Group (-1,86%), М.Видео (-1,45%), Сбербанк ап (-1,35%), Qiwi (-1,32%).
Цена нефти Brent вечером в среду превысила $67/барр. и продолжает рост на утренних торгах после заявления президента Нигерии о готовности сократить добычу в стране для поддержки роста цен. По данным февральского доклада ОПЕК, Нигерия увеличила в январе добычу нефти до 1,79 млн б/с против согласованных в рамках ОПЕК+ 1,685 млн б/с. В целом, уровень выполнения соглашения о сокращении добычи странами ОПЕК в январе составил 91%, с учетом прочих присоединившихся стран — 83%.
По оценкам API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 15 февраля, увеличились 1,3 млн барр., но при этом резервы бензина упали на 1,6 млн барр., дистиллятов — на 758 тыс. барр.
Американские торговые площадки закрылись ростом — Индекс Dow Jones (+0,24%), S&P 500 (+0,18%).
ФРС планирует завершить программу сокращения баланса на $4 трлн. Некоторые голосующее члены ФРС считают необходимым повышать ставки ввиду отсутствия явных признаков роста инфляции, прочие считают повышение ставок допустимым только в случае экономического роста.
Euro Stoxx 50 поднялся на 0,67%, акции на основных фондовых площадках Азии торгуются в плюсе. Акции Lenovo в Гонконге выросли более чем на 11% после того, как компания объявила о прибыли за третий квартал финансового года, превзошедшей ожидания рынка. Прибыль за квартал составила $233 млн против убытков в $289 млн годом ранее, когда компания оказалась под давлением налоговой реформы в США.
В рамках переговоров между США и Китаем готовятся шесть меморандумов о взаимопонимании по структурным вопросам: принудительной передаче технологий и кибер-кражам, праву интеллектуальной собственности, услугам, валюте, сельскому хозяйству и нетарифным барьерам в торговле.
Nikkei (+0,45%), Shanghai (+0,67%).
DXY (+0,02%), S&P 500 futures (+0,36%), Brent futures (+0,21%).
Новости
Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию поручил в течение ближайших лет начать эксплуатацию сетей 5G в России.
Moody's повысило рейтинги банка ФК Открытие до Ba2 с B1, прогноз — стабильный.
Чистая прибыль Удмуртнефти, СП Роснефти и китайской Sinopec, по РСБУ увеличилась в 2018 г. в 1,7 раза, до 31,104 млрд руб. Выручка компании за период увеличилась на 41,5%, до 154,134 млрд руб. Себестоимость выросла на 34,9%, до 90,93 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 38,97 млрд руб., увеличившись в 1,7 раза г/г. Доля Роснефти в Удмуртнефти составляет 51%, доля Sinopec — 49%.
Рост российского ВВП замедлился в январе более чем в три раза, до 0,7% г/г, в декабре показатель увеличился на 2,3%. Замедление темпов роста ВВП России в начале текущего года было ожидаемо ввиду отрицательной динамики в обрабатывающих отраслях, снижения темпов роста строительства, грузооборота и торговли.
НОВАТЭК опубликовал отчетность по МСФО за 2018 г., которая оказалась несколько хуже ожиданий рынка — отклонения от прогноза по выручке, EBITDA и чистой прибыли составили 1,4–1,8%. Выручка компании выросла на 42,6%, до 826 млрд руб., EBITDA дочерних компаний составила 259 млрд руб. (+30,8%), а с учетом доли в СП достигла 415 млрд руб.(+62%). Чистая прибыль увеличилась на 4,7%, до 164 млрд руб., скорректированная чистая прибыль без учета курсовых разниц составила 233 млрд руб. (+49%). Мы расцениваем результаты как нейтральные для котировок НОВАТЭКа. Акции компании выросли после раскрытия.
Комментарии менеджмента по результатам 2018 г. и прогнозам на 2019 г. ожидаются сегодня в ходе телеконференции для инвесторов и аналитиков (в 16:00 мск).
Новатэк в 2018 г. выкупил 2,7 млн акций за 2,09 млрд руб. по программе обратного выкупа. В 2017 г. компания выкупила 2,1 млн акций за 1,44 млрд руб. По состоянию на 31 декабря 2018 г. на балансе группы находилось 23,4 млн обыкновенных акций общей стоимостью 10,44 млрд руб.
Акционеры Русагро 15 марта рассмотрят вопрос о дополнительной эмиссии в размере до 6,5 млн акций в форме ГДР (4,8% капитала компании). Точное количество размещаемых бумаг и их стоимость будут определены позднее в ходе букбилдинга. На голосование также вынесен вопрос о неприменении преимущественного права акционеров в отношении новых акций для обеспечения гибкости компании в вопросах управления капиталом и/или улучшения ликвидности.
Кузбасская топливная компания в 2018 г. увеличила чистую прибыль по МСФО в 2,8 раза, до 6,02 млрд руб. Выручка увеличилась в 1,8 раза, до 68,479 млрд руб., EBITDA — в два раза, до 10,627 млрд руб. Основным драйвером роста выручки стало увеличение объема продаж и повышение цен на экспортных рынках.
