Обзор рынка
Зарубежные рынки
Американские индексы прервали четырёхдневное ралли самым большим снижением почти за две недели. Доходности десятилетних гособлигаций поднялись до уровней 2011 года, инвесторы обеспокоены перспективами высоких ставок. Акции в Азии в основном также торговались в красной зоне.
Нефть
Согласно майскому отчету ОПЕК, ожидаемый прирост добычи нефти вне ОПЕК в 2018 г. составит 1,7 млн б/д, при этом по предварительным данным за 1К18 совокупная добыча США и Канады выросла на 1,8 млн б/д г/г. Увеличение объемов добычи сланцевой нефти в США, а также запуск новых проектов в Канаде и Бразилии окажут дополнительную поддержку поставкам нефти вне ОПЕК к концу текущего года. Инвестиции в добычу вне ОПЕК вырастут на 3,5% г/г в 2018 г. и на 8% г/г в 2019 г., в том числе по сланцевым проектам – на 20% и 16%, соответственно.
Российский рынок
Российский рынок во вторник торговался в минусе в рамках коррекции: Индекс МосБиржи потерял -0,87%, РТС снизился на -1,98% вслед за падением рубля.
В лидерах торгов были Мегафон (+1,7%), АЛРОСА (+1,5%), Аэрофлот (+1,4%; по сообщениям СМИ, совет директоров компании предложил направить на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли), Норильский никель (+1,3%) и Магнит (+1,2%). Бумаги X5 прибавили +3,1 в Москве на фоне объявления о включении их в индексы MSCI.
Аутсайдерами оказались Полюс (-3,8% на МосБирже, -2,4% на LSE), Московская биржа (-3,3%), Яндекс (-3,1%), НЛМК (-2,7% в Москве, -3,1% в Лондоне) и Сбербанк (ао -2,7%, ап -1,8%, ГДР -3,7%).
Новости
ГДР X5 будут включены в индекс MSCI Russia с удельным весом 1,9% на основе цены закрытия 14 мая 2018, а также в индекс MSCI Emerging Markets по итогам майской ребалансировки. Изменения вступят в силу после закрытия торгов 31 мая.
Выручка Газпрома по РСБУ в 1К18 выросла на 17,7% г/г и составила 1,39 трлн руб., чистая прибыль достигла 122,6 млрд руб. (+13,9% г/г).
Мосэнерго опубликовала отчетность по МСФО за 1К18: выручка выросла на 9,3% г/г до 72,2 млрд руб., скорректированная EBITDA достигла 19,7 млрд руб. (+12,4% г/г), чистая прибыль увеличилась до 12,7 млрд руб. (+12,1% г/г). Результаты компании в целом соответствуют ожиданиям рынка.
Совет директоров Сургутнефтегаза 18 мая обсудит дивиденды за 2017 год.
По информации агентства Рейтер, дискаунтер «ДА!», входящий в группу О’Кей, рассматривает возможность проведения IPO.
Ростелеком опубликовал финансовые результаты за 1К18. Выручка выросла на 8% г/г до 76,2 млрд руб. Показатель OIBDA сохранился на уровне прошлого года и составил 23,2 млрд руб., рентабельность по OIBDA составила 30,4% против 33,0% годом ранее. Чистая прибыль выросла на 15% г/г до 3,9 млрд руб. Капитальные вложения составили 15,1 млрд руб. (19,8% от выручки), уменьшившись на 15% г/г. FCF составил (5,8) млрд руб. против (2,3) млрд руб. годом ранее. Чистый долг увеличился на 6% с начала года и составил 191,8 млрд руб., или 1,9х показателя Чистый долг/OIBDA. Компания повысила прогноз роста выручки в 2018 до более 2%. Ростелеком также ожидает директивы Росимущества по размеру дивидендов по итогам 2017.
Utair подвёл итоги работы за первые 4М18. Авиакомпания перевезла 2 287 017 пассажиров, что на 12,5% выше г/г (+12,6% на внутренних и +11,8% на международных направлениях).
Рыночные индикаторы
Календарь корпоративных событий
16.05 | АЛРОСА | результаты МСФО 1К18 |
Газпром | совет директоров (дивиденды 2017) | |
Интер РАО | результаты МСФО 1К18 | |
17.05 | ВТБ | результаты МСФО 1К18 |
18.05 | Московская биржа | результаты МСФО 1К18 |
ТМК | результаты МСФО 1К18 |
Календарь ключевых макроэкономических событий
Ср | 16 мая | ✔ США: запасы нефти |
Чт | 17 мая | ✔ Япония: текущий баланс, торговый баланс |
Пт | 18 мая | ✔ Россия: торговый баланс ✔ США: количество буровых установок |