Обзор мировых рынков на 23 апреля 2018 года

Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Продолжившиеся продажи в технологическом секторе в пятницу снова увели американские индексы в минус. Азиатские акции также торговались в красной зоне на фоне сохранения геополитической напряжённости, в том числе вокруг торгового конфликта. 
 
Нефть
 
Вербальные интервенции Дональда Трампа на этот раз коснулись нефти. В своём Твиттере американский президент обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть. ОАЭ отреагировали, заявив, что ОПЕК добивается стабильности, а не роста цен на нефть и последние не завышены искусственно, а Саудовская Аравия и Россия отметили, что цены на нефть определяются рынком. Тем не менее, нефть отреагировала снижением.
 
Российский рынок
 
Российский рынок в пятницу мало изменился к предыдущему закрытию, основные индексы завершили день разнонаправленно: Индекс МосБиржи прибавил +0,09%, РТС потерял -0,68%.
 
Лидерами торгов стали Мечел (ао +5,9%), ТМК (+2,6%), Россети (ао +2,4%, ап +1,4%), АФК Система (+1,6%) и Детский мир (+1,3%).
В аутсайдерах оказались НМТП (-2,6%), QIWI (-2,0%), Магнит (-2,0%), ПИК (-1,1%) и Аэрофлот (-1,0%).
 
Новости
 
Добыча алмазов группы АЛРОСА по итогам 1К18 года составила 7,4 млн карат, снизившись на 17% г/г. Основными факторами снижения объема алмазодобычи стали сокращение добычи Мирнинского ГОКа, связанное с прекращением добычи алмазов на подземном руднике трубки «Мир» в результате аварии в августе 2017 года, вовлечение в обработку руды с более низким содержанием алмазов с трубки «Юбилейная» и прекращение обработки руды с карьера трубки «Удачная» в связи с завершением добычи открытым способом. По предварительным данным, объём продаж алмазов группы АЛРОСА в 1К18 года составил 13,3 млн карат, в том числе 10,1 млн карат алмазов ювелирного качества по средней цене 154 $/карат и 3,2 млн карат алмазов технического качества по средней цене 8,0 $/карат. Выручка от продаж алмазов составила $1,582 млрд, выручка от реализации бриллиантов – $23,7 млн.
 
Магнит объявил неаудированные результаты по МСФО за 1К18. В течение квартала компания открыла (net) 275 магазинов. Общее количество магазинов сети на 31 марта 2018 года составило 16 625 (12 283 «магазина у дома», 242 гипермаркета, 210 магазинов «Магнит Семейный» и 3 890 магазинов дрогери). Торговая площадь увеличилась на 13,24% г/г до 5,83 млн кв. м. Выручка выросла на 8,08% г/г до 288,56 млрд руб. Показатель EBITDA составил 20,50 млрд руб. (-2,36% г/г). Маржа EBITDA составила 7,10% (-76 б.п. г/г). Чистая прибыль составила 7,41 млрд руб. (-1,83% г/г). Маржа чистой прибыли составила 2,57% (-26 б.п. г/г).
 
Магнит планирует представить стратегию развития на ближайшие три года на дне инвестора в июле. Генеральный директор Магнита Хачатур Помбухчан считает, что компания должна продолжать платить дивиденды в размере не менее 40% от чистой прибыли. При этом дивидендную политику предстоит утвердить совету директоров.
 
Выработка электроэнергии электростанциями группы РусГидро с учётом Богучанской ГЭС в 1К18 года увеличилась на 7,2% г/г и составила 34,6 млрд кВт*ч. Без учёта Богучанской ГЭС электростанции группы увеличили выработку на 9,3% до 31,8 млрд кВт*ч. Отпуск теплоэнергии дальневосточными компаниями группы достиг 13,04 млн Гкал, что на 7,7% больше г/г. Компании сбытового сегмента РусГидро увеличили общий полезный отпуск электроэнергии на 1,3% до 6,03 млрд кВт*ч. Это стало возможным благодаря росту клиентской базы энергосбытовых компаний, увеличению объёма покупаемой сетевыми организациями электроэнергии и климатическим факторам.
 
Акционеры НОВАТЭКа на ГОСА одобрили дивиденды за 2П17 в размере 8 руб. на акцию. Реестр закроется 3 мая.
 
По словам главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона, после решения о финансировании проекта «Арктик СПГ 2» компания может рассмотреть возможность повышения дивидендов.
 
По сообщениям СМИ, Транснефть планирует дивиденды в 2018 году на уровне 2017.
 
СМИ со ссылкой на представителя компании сообщают, что Роснефть планирует выплатить промежуточные дивиденды за 2018 год.
 
Совет директоров Газпром нефти рекомендовал дивиденды за 2П17 в размере 5 руб. на акцию. Доходность может составить 1,7%. Реестр закроется 26 июня.
 
Как и ожидалось, совет директоров Энел Россия рекомендовал дивиденды за 2017 год в размере 0,14493 руб. на акцию. Доходность может составить 9,3%. Реестр закроется 22 июня.
 
Криптовалюты

Рост криптовалют, начавшийся 12-го апреля, продолжается. Биткоин с тех пор вырос на 30% (8900 долл.), а некоторые альткоины успели удвоится в цене (например, Bitcoin Cash с 680 долл. до 1330 долл.). Доминирование биткоина стремительно падает и составляет уже 38% (на пике цен в альткоинах в первой декаде января), капитализация биткоина в общей капитализации криптоактивов составляла 32%. Капитализация рынка приблизилась к 400 млрд долл. на существенных оборота в 22 млрд.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий

Оцените материал: