Обзор рынка
Зарубежные рынки
Американские и европейские площадки в среду закрылись в плюсе после сообщений о соответствующих ожиданиям результатах выборов в Конгресс США, азиатские индексы показали несущественную разнонаправленную динамику. EIA отчиталось об увеличении запасов нефти выше консенсуса, при этом в своем ежемесячном отчете EIA повысило прогноз добычи нефти в США в 2018-19 г. и снизило прогноз по ценам WTI и Brent. Представитель Ирана в ОПЕК призвал Саудовскую Аравию и Россию сократить добычу на 1 млн барр./сут.
Российский рынок
Российские индексы продолжили рост, несмотря на подтверждение планов США ввести новые санкции против России из-за дела Скрипаля. Индекс МосБиржи +1,37%, РТС +1,14%.
Лидеры роста: ВТБ (+5,6%), Энел Россия (+2,7%), МТС (+2,6%), Россети (+2,6%) и Сбербанк (ап +2,5%).
Аутсайдеры: МегаФон (-2,0%), Аэрофлот (-1,8%), Мечел (ап −1,3%, ао −1,2%), Сургутнефтегаз (ап −1,3%).
Новости
Московская биржа отчиталась об увеличении операционных доходов за 3К18 на 1,7% г/г до 9,82 млрд руб. Комиссионные доходы выросли на 8,4% г/г до 5,92 млрд руб. за счет роста денежного, срочного и валютного рынков, а чистый процентный доход снизился на 7% г/г до 3,89 млрд руб. Скорректированная EBITDA составила 7,14 млрд руб. (+0,6%), чистая прибыль биржи незначительно снизилась и составила 5,11 млрд руб. (-0,7%).
Полюс сообщил о росте выручки в 3К18 на 20% г/г до 832 млн долл. В связи с сезонным увеличением объемов реализации золота с россыпных месторождений и флотоконцентрата с Олимпиады. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 18% г/г до 537 млн долл. на фоне обесценения рубля. Чистая прибыль достигла 144 млн долл. (+26% г/г) за счет сокращения убытка от курсовых разниц. Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA сократилось до 1,6x против 1,8x в 2К18.
Северсталь в ходе Дня инвестора сообщила о планируемом увеличении капитальных затрат в 2019 г. до 1,4 млрд долл. (+75% г/г) в связи с началом программы обновления мощностей первого передела. Стратегия компании предполагает рост показателя EBITDA на 10-15% ежегодно в течение ближайших пяти лет при сохранении соотношения чистый долг к EBITDA не выше 1,5. Компания будет использовать для расчета дивидендов показатель нормализованного свободного денежного потока, который не будет включать инвестиции, превышающие базовый уровень прошлых лет в 800 млн долл.
Криптовалюты
Банковский гигант BBVA впервые внес запись о займе на 150 млн долл. в блокчейн. Объем открытых ставок в сети Augur превысил 2,5 млн долл. на фоне промежуточных выборов в США. Биткоин упал до 6526 долл. Уровень доминирования биткоина составляет 52,1%. Капитализация криптовалютного рынка снизилась до 215 млрд долл.
Рыночные индикаторы
Календарь предстоящих событий
| Дата | Компания | Событие |
| Чт, 8 ноября | АЛРОСА | Результаты МСФО 3К18 |
| Сбербанк | РСБУ октябрь 2018 |
Календарь ключевых макроэкономических событий
| Дата | Страна | Событие |
| Чт, 8 ноября | США | Процентная ставка ФРС, заявки на пособие по безработице |
| ЕС | Экономические прогнозы | |
| Япония | Торговый и текущий баланс | |
| Пт, 9 ноября | США | Индекс цен производителей, индекс потребительского доверия |
| Россия | Торговый баланс |
