Российский фондовый рынок по итогам торгов четверга продемонстрировал рост, объем торгов существенно выше среднего, индекс МосБиржи 2357,32 (16,69 0,71%), индекс РТС 1084,54 (13,22 1,23%). В разрезе секторов МосБиржи лидерами роста выступили сектор Телекоммуникаций (MICEXTLC) 2,89% и Банков и финансов (MICEXFNL) 1,83%. Снижение зафиксировано в секторе Химического производства (MICEXCHM) -1,49% и Нефти и газа (MICEXO&G) -0,54%. Лидерами роста среди отдельных бумаг выступили привилегированные акции Ленэнерго (MCX:LSNG_p) 6,02% и Транснефти (MCX:TRNF_p) 2,14%, Сбербанк (MCX:SBER) 5,52%, Yandex (MCX:YNDX) 3,17%, МТС (MCX:MTSS) 3,08%, RUSAL (MCX:RUAL) 2,53%, ВТБ (MCX:VTBR) 2,22%, Северсталь (MCX:CHMF) 1,16% и Алроса (MCX:ALRS) 1,08%. Снижением отметились бумаги Новатэка (MCX:NVTK) -1,82%. Полюса (MCX:PLZL) -1,54%, Газпрома (MCX:GAZP) -1,00% и Магнит (MCX:MGNT) -0,61%. Российский рубль в ходе минувших торгов укрепился по отношению к бивалютной корзине.
Американский фондовый рынок так же продемонстрировал по итогам прошедших торгов рост, индекс DOW 30 26145,99 (147,07 0,57%), индекс S&P 500 2904,18 (15,26 0,53%). По заявлению помощника госсекретаря США М. Сингх, сделанному в палате представителей, США готовят к ноябрю второй пакет санкций, так как ими не было получено разрешение на проведение инспекции объектов программы химического оружия.
Европейские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику, Азиатские фондовые индексы на открытии торгов пятницы демонстрируют положительную динамику, японский индекс Nikkei 225 23026,45 (205,13 0,90%). Процентная ставка, как и ожидалось экспертами, осталась без изменений по итогам заседания ЕЦБ и Банка Англии. Так же ЕЦБ снизил прогноз роста ВВП Еврозоны в 2018 и 2019 годах.
Фьючерс S&P 500 в ходе утренних торгов расположился в районе 2906,00 пунктов. По заявлению представителя Министерства финансов США, возможны варианты введения санкций в отношении стран, приобретающих российское вооружение.
Фьючерс Brent по итогам торгов четверга продемонстрировал снижение, утренние торги пятницы проходят в районе 78,36 долларов за баррель. Среди факторов давления на цены на энергоносители хотелось бы отметить отчет Международного энергетического агентства (МЭА) сообщившего о рекордном за последние месяцы росте добычи нефти в странах ОПЕК. В ходе проведенной встречи министров энергетики США и России была озвучена возможность введения дополнительных санкций на российский энергетический сектор, в том числе проект «Северный поток-2», а так же были подтверждены попытки взлома пунктов управления электростанциями в США.
Фьючерс на Золото в ходе торгов четверга достигал максимума на отметке 1217 долларов за тройскую унцию на фоне резкого снижения курса доллара США к корзине мировых валют, утренние торги пятницы проходят в районе 1210,60 долларов. На рынке криптовалют в четверг наметилось восстановление на фоне заявления крупнейшего американского банка Morgan Stanley о подготовке к запуску возможности инвестировать в криптовалюты посредством сложных производных финансовых продуктов, без фактического приобретения токкенов.
Перед открытием российского фондового рынка в пятницу ситуация на внешних площадках продолжает оставаться достаточно позитивной, цены на энергоносители и металлы демонстрируют положительную динамику, фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы так же торгуются в «зеленой зоне». В среднесрочной перспективе по отношению к российскому фондовому и долговому рынкам продолжает оставаться повышенным риск реализации негативного сценария и введения дополнительных санкций о стороны США, что, по нашему мнению, окажет негативное воздействие на котировки отечественных компаний и курс национальной валюты до конца текущего года. Сегодня состоится заседание Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, мы ожидаем сохранения текущей процентной ставки и подтверждения возможности ее повышения в будущем.
Внешний фон смешанный, Америка закрылась ростом, Азия торгуется ростом.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
