Российский фондовый рынок по итогам торгов понедельника продемонстрировал снижение котировок, индекс ММВБ 2075,72 (-1,47 -0,07%), индекс РТС 1128,69 (-8,06 -0,71%). В разрезе секторов лидером снижения стали сектор Телекоммуникаций (MICEXTLC) -1,11% и сектор Нефти и газа (MICEXO&G) -0,71%, ростом отметились сектор Металлов и добычи (MICEXM&M) 0,9% и Машиностроения (MICEXMNF) 0,38%. Среди акций существенный рост продемонстрировали бумаги ТГК-2 (MCX:TGKB) 4,8%, бумаги Мегафона (MCX:MFON) завершили торговую сессию снижением -2,59%.
Американский фондовый рынок продолжает рост, индекс DOW 30 22557,60 (152,51 0,68%), индекс S&P 500 2529,12 (9,76 0,39%). Опубликованные данные Института управления поставками (ISM) свидетельствуют о росте в сентябре индекса деловой активности в производственном секторе США до максимального уровня за последние 13 лет.
Европейские индексы завершили торги понедельника преимущественно ростом, Азиатские фондовые площадки так же продемонстрировали рост котировок, японский индекс Nikkei 225 завершил торги в плюсе 20586,53 (185,75 0,91%).
Фьючерс S&P 500 продолжает демонстрировать новые максимумы, утренние торги проходят в районе 2528 пунктов. Поддержка расположена на уровне 2480 пунктов, ближайшей целью роста мы видим уровень 2550.
Фьючерс Brent продолжает планомерное снижение, утренние торги вторника проходят у отметки 55,92 доллара за баррель. Среди факторов оказывающих давление на котировки стоит отметить данные Baker Hughes о росте числа нефтедобывающих установок в США, укрепление доллара и сигналы об увеличении добычи нефти в странах ОПЕК. На ближайших торговых сессиях мы не исключаем дальнейшего снижения до уровня 55 долларов за баррель.
Фьючерс на Золото на открытии торгов вторника находится у отметки 1271,77 долларов за тройскую унцию. На ближайших торговых сессиях мы ожидаем дальнейшего снижения в район 1258, целью до конца года выступит уровень 1213 долларов за тройскую унцию. В случае повышения геополитической напряженности не исключен кратковременный возврат в район 1296 долларов.
Давление на российские фондовые индексы продолжают оказывать дешевеющая нефть и рост курса доллара. По итогам торгов вторника мы ожидаем снижение индекса ММВБ до уровня 2068 пунктов, по индексу РТС возможной целью снижения выступит уровень 1120 пунктов. На фоне дешевеющей нефти слабее рынка выглядят акции крупнейших нефтедобывающих компаний, так как стало известно о готовящемся введении налога на добавленный доход (НДД) для нефтяных компаний, что потенциально может снизить прибыль компаний и соответственно размер дивидендов.
Внешний фон нейтральный, Америка и Азия закрылись ростом.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
