Прогноз по акциям ММВБ на 14 августа 2019 года

Пульс дня. Российский рынок в среду не принял эстафету роста от S&P 500 (+1,5%). Российские ADR прибавили в Нью-Йорке во вторник только 0,2%. Продажи акций выдают слабый “отпускной” сезон. Риски снижения в случае ухудшения ситуации оцениваем по индексу Мосбиржи до уровня 2652 (-1% к закр.). Отмечаем снижение интереса к акциям Лукойла (сокращать) к последнему дню подачи заявок для участия в обратном выкупе бумаг компании. Неплохой отчет Интер РАО (сокращать) за первое полугодие вызвал реакцию фиксации прибыли. Акции Алросы (нейтрально) продолжили обновление годовых минимумов. Американские фьючерсы торгуются в небольшом негативе (-0,2%). Однако новость о том, что США откладывает повышение части тарифов на китайские товары, неплохая. В четверг возможно позитивное открытие.

Алроса

Акции Алросы обновили годовые минимумы 2019г. и закрывались 6-13 августа в области относительной перепроданности. Возможная дальнейшая цель вниз 72,19 (уже исполнена) и 67,35. В среднесрочном плане теперь наблюдается спад негатива – свидетельство возможного ослабления понижательного тренда.

9 августа состоялся отчет за июль по производственным результатам. Продажи год к году упали почти вдвое, к июню на 23%.

Рекомендация: Нейтрально (акция относительно перепродана, стоп продавцов сег. 73,04 )

Газпром

Акции Газпрома пробуют развернуться вверх от 222. Возможная цель отскока 237,39. Возможная цель снижения 224,82. Цель отката 227,9 исполнена 13 августа. Повышение дивидендных рекомендаций по акции Газпрома с 10,43 до 16,61 рублей (последний день с дивидендами 16 июля) вызвало сильное ралли. Максимальный позитивный сценарий теперь включает возможность существенного повышения исторического максимума (369,5 в мае 2008г.), дальнейшие цели вверх 267,96, 270,73. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда.

Рекомендация: Сокращать

ГМК Норильский никель

Акции ГМК Норникель торгуются летом в диапазоне 14000-15218. Возможная цель отката от верхней границы диапазона – 14590-14609. Возможная цель вверх его расширения – 15350. Позитивным настроениям помогает рост цен на никель. В среднесрочном плане по акции снова наблюдается рост позитива – свидетельство реактивации повышательного тренда при приближении к максимумам года.

Рекомендация: Сокращать от верхней границы диапазона

Лукойл

Акции Лукойла нашли снова поддержку в районе 5000. В противовес негативному сценарию по бумаге работает позитивный сценарий - на идее погашения казначейских акций и обратного выкупа. Долгосрочная цель вверх 6336 Промежуточная цель роста 5373, 5436 и 5567- 5677. Возможная цель отката 5216. В среднесрочном плане по акции теперь наблюдается спад негатива – свидетельство возможного ослабления потенциала понижательного тренда.

Рекомендация: Сокращать

Московская биржа

Акции Московской биржи снова развернулись вверх от 90. Сохраняется сильный позитивный сценарий основной цели вверх 102,17, возможна остановка 99,75. Промежуточная цель роста 96,62. Локальная цель отката 94,11 исполнена 13 августа. В среднесрочном плане наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда.

Рекомендация: Сокращать на общей слабости рынка

МТС

Акции МТС подверглись давлению на общих распродажах. Возможная цель дальнейшего снижения 257,9 (уже исполнена 14 августа), 254,85 и 253,45. Позитивный сценарий может строиться на объявлении новой дивидендной политики (не менее 28 руб. в год в 2019-2021 г.) и обратном выкупе акций. Основная цель роста по Позитивному сценарию - 294,95. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда

Рекомендация: Накапливать в ожидании отскока от 257

Сбербанк об.

Акции Сбербанка пробуют развернуться вверх от 220. Возможная цель отскока 228,23. Локальная цель отскока 224,64 исполнена 13 августа. Цель снижения по негативному сценарию – 219,01 и 216,81. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство рисков понижательного тренда.

Рекомендация: Продавать

Cеверсталь

Общие распродажи на рынке сняли с повестки дня позитивный сценарий по акции Северстали. В то же время возник сильный негативный сценарий на основе снижения цен на сталь, железную руду и коксующийся уголь– цель вниз 866,6. Промежуточная цель вниз 965,4 – исполнена 13 августа, далее цели 925,5-929,1. 6-7 и 9-13 августа акция закрывалась в области относительной перепроданности. В среднесрочном плане наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда. Квартальные дивиденды 26,72 р. на ао – последний день с дивидендами 13 сентября.

Рекомендация: Нейтрально (акция относительно перепродана, стопы продавцов сег. 963,2)

СургутНГ пр.

Акции СургутНГ прив. торгуются в области относительной перепроданности. Возможная цель отскока 32,83, возможна остановка 32,01-32,24. Риски снижения оцениваем как цели вниз 31,07, 30,86, 29,53 и 28,46. В среднесрочном плане наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда, который развился после наступления дивидендного дня (16 июля).

Рекомендация: Покупать (стоп 31,02 или 31,44, или закрытие ниже 30,7, но не более 3-3,5% убытка по позиции. Акция относительно перепродана. В случае реализации стопа в ближайшие 1-2 дня рекомендация будет изменена на нейтрально)

Интер РАО

Акции Интер РАО пытаются построить линию повышения от 4,1. Ближайшие цели роста 4,29-4,311 уже исполнены 14 августа. Противоположный негативный сценарий, о котором мы писали 10-11 июля, цель вниз 4,182, исполнен. Его дополнительные опции цели вниз 4,0975 (около августовского минимума 4,105) и 3,951. В среднесрочном плане по акции наблюдается пока рост негатива - свидетельство потенциала понижательного тренда.

Новость 14 августа - отчет за 2-ой квартал по МСФО. EBITDA выросла во втором квартале 24% (г/г) – на 3,5% выше средней оценки Bloomberg

Рекомендация: Сокращать

НЛМК

Акции НЛМК торгуются в области относительной перепроданности с 1 августа. Понижательный тренд обусловлен в т.ч. падением цен на сталь, уголь, железную руду. Основной негативный сценарий цель вниз 140,35 (смотри обзор от 2 июля). Его возможное продолжение - цели вниз 139,68 и 137,94.

В среднесрочном плане по акции наблюдается спад негатива - свидетельство возможного ослабления понижательного тренда.

Рекомендация: Нейтрально (акция относительно перепродана, стопы продавцов сег. 143,25)

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

14.08.2019 11:21 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 13.08.2019 11:17 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 12.08.2019 11:25 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 09.08.2019 18:45 Комментарий по финансовым активам: Золото 09.08.2019 11:08 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 08.08.2019 10:55 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 07.08.2019 10:58 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 06.08.2019 10:58 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 05.08.2019 19:10 Комментарий по рынку нефти 05.08.2019 11:05 Анализ рыночной динамики "голубых фишек"
Статей: 1 - 10 из 12
1 2 В конец

Оцените материал: