Тикеры из выпуска
TSLA (американский производитель электромобилей TESLA), BABA (маркетплейс Alibaba), FB (социальная сеть Facebook, метавселенная Meta), MRNA (производитель медицинских препаратов Moderna), SPCE (космическая компания Virgin Galactic), AAPL (производитель компьютерной техники Apple), AMZN (американский маркетплейс Aamzon), EQT (американская энергетическая компания EQT Corporation), VIPS (китайский маркетплейс VIPSHOP), NVDA (американская технологическая компания NVIDIA).
Приветствую, друзья. Вы на канале InvestFuture, и сегодня мы с вами разберём топ-10 акций, которые за октябрь показали максимальный оборотом на Санкт-Петербургской бирже.
Петербургская биржа — главная площадка, на которой российский инвестор может купить акции иностранных компаний. Но какие из них выбрать? Надеюсь, что наш сегодняшний разбор даст вам интересные идеи на этот счёт.
Наш прошлый разбор лидеров по объему торгов на Санкт-Петербургская бирже оказался очень популярным. Мы видим, что вам это интересно, и поэтому решили сделать такой разбор снова.
Итак, поехали! Разберём лидеров по обороту за октябрь и выясним, почему этими акциями так активно торговали в прошлом месяце.
Акции Tesla (TSLA) выросли в цене на +44% за октябрь. Поэтому нет ничего удивительного, что они оказались в числе наиболее торгуемых и на них пришлось 9,35% всего объёма торгов.
На этом графике вы видите стремительный рост цены акций Tesla.
Рис. 1 График акций Tesla
Во-первых, 21 октября Tesla выпустила очень хорошую отчетность. Чистая прибыль за 3 квартал выросла почти в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А ещё вышла новость, что компания будет сотрудничать с сервисом проката Hertz. Это тоже стимулировало рост цены.
На этом графике денежные потоки Tesla. Выручка стабильно растёт.
Рис. 2 Денежные потоки Tesla - источник BlackTerminal
И всё бы хорошо, если бы не прогнозы по котировкам. Аналитики дают разные прогнозы, но консенсус такой: снижение цен до $840 за акцию.
Сделаем общий вывод по Tesla. С одной стороны, она выглядит хорошо: финансовые показатели растут, даже несмотря на дефицит полупроводников. Так что дела у Tesla идут лучше, чем у её конкурентов. Но с другой стороны акции Tesla очень волатильны. Причём на них влияют не только успехи компании, но и твиты основателя, Илона Маска. Например, в начале ноября он обрушил акции на 10%, запустив опрос о продаже части акций компании. Получается, что курс акций зависим от труднопредсказуемых факторов, это не очень хорошо для инвестора.
На втором месте у нас акции Alibaba. Они выросли на октябрь на 12% и составили 3,76% в общем объёме торгов. На графике — курс акций.
Рис. 3. График акций Alibaba.
Здесь тоже можно найти несколько причин для роста. Например, в начале октября Чарльз Магнер увеличил свою долю в компании на 83%. А ещё главы Китая и США планируют встречу. Если между странами растает лёд, это даст Alibaba миллионы новых американских покупателей. Ну а кроме того, компания представила новый чип собственной разработки. Он будет использоваться для собственных экосистем и сможет конкурировать с чипами от Amazon и Huawei.
Консенсус-прогноз в данном случае положительный. Рост цены акций может составить 50%: до $240 за акцию.
В целом акции китайского техногиганта выглядят интересно для инвестиций. Пока их росту несколько мешает конфликт с правительством КНР, но, скорее всего, Alibaba сможет решить этот вопрос. Например, китайские образовательные онлайн-платформы смогли это сделать.
Но, вкладываясь в акции китайских компаний, не стоит забывать и о рисках. В частности, о потенциальном банкротстве застройщиков в Китае.
Акции компании Faсebook заняли третье место по объёму торгов: 3,69% от общего. А вот в цене они за октябрь потеряли 3,3%. Снижение хорошо видно на графике.
Рис. 4 График акций Facebook.
Одна из главных причин, которая привела к падению до 5% в начале октября — это крупный сбой в работе соцсети. Кроме того, как мы все уже знаем, именно в октябре Facebook сменила бренд и стала называться Meta. Это первый шаг к тому, чтобы создать свою метавселенную с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности.
На фоне этого финансовые показатели компании растут. В отчёте за 3 квартал выручка +35%, прибыль +17% по сравнению с 3 кварталом 2020 года.
Рост финансовых показателей Facebook мы видим на графике.
Рис. 5 Денежные потоки Facebook.- источник BlackTerminal
Консенсус-прогноз по Facebook хороший. Аналитики считают, что в течение года акции могут вырасти до $405, то есть на 20%.
Правда, на данный момент есть проблемы с имиджем из-за сбоев в работе Facebook и WhatsApp. По этой причине произошла утечка пользователей. А создание и развитие метавселенной неминуемо увеличит издержки компании и ухудшит финансовые показатели. Хотя сама идея выглядит очень перспективной.
На четвёртом месте у нас Moderna — американская биотехнологическая компания. Её акции просели в цене за октябрь на 11,21%. Однако объём торгов высокий: 3,2%.
На этом графике мы видим, как акции Moderna почти отвесно падают в цене.
Рис. 6 График акций Moderna.
Что вызвало такой сильный эффект? Причин снова несколько.
Во-первых, американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) пока не одобрило применение её вакцины от COVID-19 для подростков 12-17 лет. А это значительно сократило потенциальный доход.
Кроме того, причиной спада стала высокая активность конкурентов. Merck и Pfizer сделали рывок благодаря тому, что они создали таблетки от COVID-19. Такое лекарство должно облегчать течение болезни и снижать риск смерти.
Тем не менее, в ноябре Moderna позитивно отчиталась за 3 квартал, снова показав прибыль. Однако объемы продаж за 3 квартал не достигли прогнозных значений. Также компания снизила годовой прогноз по продажам вакцины до $15-18 млрд вместо озвученных ранее $20 млрд.
Денежные потоки Moderna мы можем отследить на этом графике.
Рис. 7 Денежные потоки Moderna- источник BlackTerminal
Консенсус-прогноз аналитиков таков: 30%-ный рост цены акций до $310. Но этот прогноз существенно ниже того, который был месяц назад, ведь тогда прогнозировалось повышение котировок до $363 за акцию.
Итак, что мы скажем в целом по Moderna? Несмотря на падение котировок акций, стоит учесть, что год назад компания вообще была убыточной, пока не началась пандемия. А она ещё никуда не ушла, это подтверждают новые вспышки заболеваемости в Китае и Европе. Поэтому спрос на вакцины продлится ещё несколько лет. И пока он есть, Moderna сможет хорошо зарабатывать.
Переходим к Virgin Galactic. Это американская компания, входящая в Virgin Group. Она организует, ни много ни мало, туристические полёты в космос.
В объёме октябрьских торгов акции компании составили 2,94%. А вот курс акций у неё далеко не блестящий: -21% за месяц. На графике мы видим, что она тоже показывает сильное падение.
Рис. 8 График акций Virgin Galactic
Дела у космической компании по-прежнему идут плохо. В середине октября Virgin Galactic сообщила, что коммерческие полеты в космос начнутся не раньше 4 квартала 2022 года. Новый перенос сроков она объясняет модернизацией и ремонтом космического корабля VMS Eve. На фоне этой новости акции рухнули так сильно, что СПБ биржа даже приостанавливала торги ими. А Morgan Stanley понизил прогноз по акциям до $17.
В ноябре компания опубликовала свою отчетность. Она оказалась не такой плохой: убытки сократились и оказались меньше прогнозов аналитиков. Компания также повысила цены на билеты, однако все равно смогла их продать.
Денежные потоки Virgin Galactic мы видим на графике.
Рис. 9 Денежные потоки Virgin Galactic.- источник BlackTerminal
На фоне всего этого аналитики не могут прийти к единому решению, чего ждать от компании. Но консенсус-прогноз такой: акции вырастут в цене до $28 в течение года. Однако это во многом зависит от того, полетит ли наконец Virgin Galactic в космос, или опять будет перенос.
В целом компания не отказывается от своих планов по развитию космического туризма. Пока дела идут не очень, но она оптимистично смотрит в будущее. Однако курс акций очень волатилен и сильно зависит от новостей. А порадовать хорошими новостями в ближайшее время Virgin, скорее всего, не сможет.
На шестом месте у нас Apple. В общем объёме торгов её акции составили 2,26%. А рост курса за октябрь +7%. Мы видим рост вот на этом графике.
Рис. 10 График акций Apple.
Также мы видим высокую волатильность. Её можно объяснить общемировым дефицитом полупроводников. По этой причине Apple вынуждена сократить производство IPhone 13 в текущем году, а это может снизить ее финансовые показатели.
Консенсус-прогноз по Apple: акции вырастут до $170.
В долгосрочной перспективе компания интересна для инвестиций, ведь ее продукцией пользуется весь мир. А дефицит полупроводников когда-нибудь да кончится. Возможно, через 2-3 года, а может, и раньше.
Дальше у нас американская энергетическая компания EQT Corporation. Её доля в объёме торгов Петербургской биржи 1,99%, рост курса акций за октябрь +2%. Смотрим на график.
Рис. 11 График акций EQT Corporation.
Курс её акций почти напрямую зависит от газа. Цены на газ в Европе в октябре менялись уже не так сильно, как в сентябре, но колебания на 10% вверх и вниз случались. На данный момент ситуация вроде бы стабилизировалась, так что цена на акции EQT за последний месяц практически не изменилась.
А вот финансовые показатели компании не радуют инвесторов: Несмотря на рост выручки за 3 квартал, убыток составил почти $2 млрд. Для сравнения: в 3 квартале прошлого года убыток был $600 млн, то есть в 3 с лишним раза меньше.
На графике мы видим, как отрицательная прибыль компании бьёт все рекорды предыдущих периодов.
Рис. 12 Денежные потоки EQT - источник BlackTerminal
И несмотря на всё это, консенсус-прогноз позитивный. Аналитики ждут рост на 41%: до $29 за акцию.
С какой точки зрения акции EQT могут быть интересны к покупке? В первую очередь, если мы ждём повторного резкого роста цен на газ и холодной зимы в США. Но с финансовой точки зрения перспективы у компании не очень.
Акции Amazon составили 1,83% в общем объёме октябрьских торгов на Петербургской бирже. Курс акций вырос на 3%, что мы видим на этом графике.
Рис. 13 График акций Amazon
Amazon попал в наш топ, но не от хорошей жизни. Главная причина этого — массовая распродажа акций. Она была вызвана публикацией отчетности. Инвесторам не понравились темпы роста компании: они оказались ниже прогнозов. Прибыль за 3 квартал в два раза ниже аналогичного периода прошлого года. Правда, в ноябре Amazon отыграла все падение, как мы можем видеть вот на этом графике.
Рис. 14 Денежные потоки Amazon - источник BlackTerminal
Консенсус-прогноз позитивный: рост цен до $4000 в течение 12 месяцев.
Поскольку Amazon — лидер электронной коммерции, а пандемия спровоцировала рост заказов через интернет, то дела у него пошли в гору. А поскольку пандемия до сих пор продолжается, очевидно, что покупки через интернет будут пользоваться спросом ещё какое-то время.
Доля VipShop в общем объёме торгов составила 1,72%. Акции, кстати, неплохо растут: +7,16% за октябрь, как мы видим на этом графике.
Рис. 15 График акций VipShop
На данный момент курс акций компании немного восстановился после сильного падения на 30% в сентябре.
Каких-то серьёзных новостей о Vipshop в октябре не было. Скорее всего, акции растут вслед за повышением котировок Alibaba, ведь обе этих компании занимаются электронной коммерцией.
Финансовые показатели у компании хорошие, но во втором квартале 2021 года чистая прибыль оказалась меньше на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Снижение видно на графике.
Рис. 16 Денежные потоки Vipshop- источник BlackTerminal
Консенсус-прогноз такой: рост акций на 40% за год. Их стоимость может вырасти до $16.
У Vipshop много общего с Alibaba. Она тоже работает на китайском рынке e-commerce, который сейчас растёт, тоже рискует в случае банкротства китайских застройщиков. Единственная разница: претензий к компании Vipshop у правительства КНР нет.
Закрывает наш топ американская компания NVIDIA. Её доля в объёме торгов 1,33%, а вот рост курса акций заметный: +22% за месяц. Это можно видеть на графике.
Рис. 17 График акций NVIDIA
Рост связан с тем, что NVIDIA может стать основным бенефициаром при создании своих метавселенных Facebook и другими компаниями. Ведь она занимается разработкой ПО, устройств и сервисов для дополненной и виртуальной реальности.
Более того: 41% выручки компании NVIDIA приносит сегмент “Compute & Networking”. А он включает в себя платформы обработки данных для искусственного интеллекта и быстрых вычислений. Также компания владеет платформой для создания виртуальных пространств Omniverse.
Правда, консенсус-прогноз по NVIDIA отрицательный. Аналитики не видят перспектив для роста и прогнозируют снижение котировок в среднем на 22% в течение года.
Однако в связи с появлением метавселенных компания может быть очень востребована среди инвесторов. Поэтому не исключено, что акции подрастут.
Итак, друзья, мы только что разобрали 10 компаний, которые лидировали в октябре по объёму торгов на Санкт-Петербургской бирже. Как видим, компании очень разные и по направлению деятельности, и по состоянию своих финансовых дел.
Как вам кажется, какая из этих компаний самая перспективная и сможет продемонстрировать сильный рост курса акций в ближайший год? А какая попала в топ случайно, и ждать от неё нечего?
Как и всегда, я очень жду ваших комментариев!
