Обзор рынка
Зарубежные рынки
Практически все зарубежные площадки завершили вторник снижением. В США акции энергетических компаний падали на фоне снижения нефтяных цен, акции ритейлеров оказались под давлением из-за слабых отчетов и прогнозов. Brent за день упал на 6,4%, WTI — на 6,6%.
Российский рынок
Российские индексы во вторник находились под давлением негативной динамики на зарубежных площадках, кроме того, к концу дня снижение нефти усилилось. Индекс МосБиржи −1,36%, РТС −1,66%.
Лидерами роста стали Аэрофлот (+3,5%) на фоне хороших операционных показателей за октябрь, Лента (+0,8%), РусАгро (+0,5%), Polymetal (+0,4%).
Акции МТС стали лидерами снижения на фоне убытка за 3К18 в связи с начислением крупного резерва по потенциальным расходам. Хуже рынка также были Мечел (ап −3,7%), ВТБ (-3,5%), Распадская (-2,9%), Х5 (-2,9%).
Новости
Совет директоров НМТП рекомендовал выплату дивидендов за 9М18 в размере 0,2648 рубля на акцию. Дивидендная доходность — 3,9%. Дата закрытия реестра — 9 января 2019 г.
Московская биржа сообщила о подписании меморандума о взаимопонимании с Шанхайской клиринговой палатой (Shanghai clearing house — SHCH), в рамках которого стороны изучат возможность построения клирингового и расчетного линков между входящим в группу Московской биржи Национальным Клиринговым Центром и центральным контрагентом китайского рынка SHCH. Создание линка позволит предоставить необходимую расчетно-клиринговую инфраструктуру для доступа китайских инвесторов к инструментам валютного рынка и рынка облигаций Московской биржи, а российским участникам — к китайскому рынку. Линк также будет способствовать расширению расчетов в национальных валютах между странами за счет объединения пулов валютной ликвидности по паре «китайский юань — российский рубль».
МТС опубликовала отчетность по МСФО за 3К18. Выручка компании выросла на 11,7% г/г до 128 млрд руб., скорректированная OIBBDA достигла 59,3 млрд руб. (+12% г/г). Чистый убыток компании составил 37 млрд руб. из-за единовременного резерва по потенциальным штрафам в рамках расследования SEC США в размере 55,8 млрд руб., без учета этого резерва чистая прибыль увеличилась на 3,9% г/г. Компания ожидает по итогам 2018 г роста выручки. на 4-6% г/г и скорректированной OIBBDA на 2% (без учета влияния новых стандартов МСФО).
Совет директоров ФосАгро по итогам деятельности компании за 9М18 рекомендовал дивиденды 72 руб. на акцию (дивидендная доходность 2,9%). Отчетность по МСФО за 9М18 будет опубликована сегодня, 21 ноября.
Группа Аэрофлот за январь-октябрь увеличила перевозки пассажиров на 10,3% г/г до 47 млн человек, в том числе за октябрь на 11,4% г/г до 4,8 млн человек. Пассажирооборот группы с начала года вырос на 9,1%, процент занятости пассажирских кресел составил 83,7% (+0,2 п.п. г/г). Парк воздушных судов группы увеличился в октябре на 3 единицы.
Совет директоров САФМАР Финансовые инвестиции одобрил программу обратного выкупа акций на сумму до 6 млрд руб. сроком на три года, начиная с 14 ноября 2018 года. Приобретение обыкновенных акций компании в рамках программы будет совершаться дочерними обществами холдинга.
Криптовалюты
Запуск институциональной биткоин-платформы Bakkt отложен до 2019 г. CoinMarketCap добавил BCHSV — монету форка Bitcoin Cash. Биткоин упал до 4588 долл. Уровень доминирования биткоина достиг 53,6%. Капитализация криптовалютного рынка снизилась 145 млрд долл.
Макроэкономические события
| Дата | Страна | Событие |
| Ср, 21 ноября | США | Заявки по безработице, потребительское доверие, запасы нефти |
| Япония | Индекс деловой активности | |
| Россия | ИПЦ | |
| Чт, 22 ноября | ЕС | Индекс потребительского доверия |
| Япония | ИПЦ | |
| Пт, 23 ноября | США | Индекс деловой активности |
| ЕС | Индекс деловой активности | |
| Япония | Индекс деловой активности (производство) |
Корпоративные события
| Дата | Компания | Событие |
| Ср, 21 ноября | Интер РАО | Результаты МСФО 3К18 |
| Чт, 22 ноября | Luxoft | Результаты МСФО 3К18 |
Рыночные индикаторы
