гарантийное соглашение о размещении выпуска ценных бумаг

Соглашение между корпорацией, выпускающей новые ценные бумаги для предложения в открытой продаже, и главным андеррайтером (managing underwriter), действующим в качестве агента группы андеррайтеров (underwriting group). Также наз. соглашением о покупке (purchase agreement) или контрактом на покупку крупной партии (purchase contract) ценных бумаг. Это соглашение представляет собой обязательство андеррайтеров приобрести ценные бумаги, в нем указываются цена предложения в открытой продаже (public offering price), гарантийный спред (underwriting spread), включая все скидки и комиссионные, чистая прибыль, получаемая организацией, выпускающей новые ценные бумаги, а также дата завершения соглашения (settlement date). Организация, выпускающая ценные бумаги, обязуется оплатить все расходы, понесенные при выпуске или перепродаже ценных бумаг, включая расходы на регистрацию (registration) в Комиссии по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission, SEC), а также на выпуск проспектов (prospectus), и обязуется представить главному андеррайтеру достаточное число экземпляров предварительных проспектов (preliminaryprospectus - на жаргоне часто называется "красной селедкой" - red herring) и окончательных, утвержденных проспектов. Организация, выпускающая ценные бумаги, обязуется: 1) составить все необходимые для подачи в SEC бумаги и полностью выполнить все требования Закона о ценных бумагах 1933 г. (Securities Act of 193J); 2) взять на себя всю ответственность за полноту, точность и необходимую сертификацию всей информации, содержащейся в регистрационном заявлении и проспекте; 3) привести информацию обо всех судебных процессах; 4) использовать поступления в указанных целях; 5) обеспечить соответствие требованиям штатных законов о ценных бумагах; 6) фиксировать все согласованные изменения; 7) гарантировать андеррайтеров от ответственности в случае упущений или неверной интерпретации информации, ответственность за которую несет организация, выпустившая ценные бумаги. Андеррайтеры обязуются начать предложение ценных бумаг немедленно по завершении прохождения регистрации через SEC или по наступлении определенной даты после нее. Андеррайтеры имеют право продавать ценные бумаги членам продающей группы (selling group). Гарантийное соглашение о продаже и размещении выпуска ценных бумаг не следует путать с соглашением между андеррайтерами (agreement among underwriters).