переключение ценных бумаг по телефону, переброска инвестиций по телефону

Процесс перевода активов из одного взаимного фонда (mutual fund) или портфеля вложений с переменными годовыми выплатами (variable annuity) в другой по телефону. Перебрасываться подобным образом могут акции, облигации, или акции финансовых доходных фондов в рамках одной семьи фондов (family of funds) или же из фонда одной семьи фондов в фонд, входящий в другую семью фондов. Переводы, связанные с портфелями вложений в контракты с ежегодными выплатами, не требуют уплаты налога на прибыль - в отличие от перевода активов между взаимными фондами.