перемещение денег из одного взаимного фонда в другой внутри одной семьи фондов

Покупка и продажа фондов может происходить во время подъема и снижения цен на рынках акций и облигаций или же вследствие изменения финансовых потребностей инвесторов. Некоторые информационные бюллетени, а также менеджеры фондов специализируются на предоставлении клиентам советов относительно того, как перемещать деньги между фондами в зависимости от рыночных условий. За перемещение средств между фондами одной семьи фондов комиссионный сбор обычно не берется. Дисконтные брокеры (брокеры с более низкими комиссионными) предлагают удобное перемещение средств между семьями фондов. Перемещение средств, если оно проходит не по счетам с отсроченным налогообложением, таким, как индивидуальные пенсионные счета (IRA) и счета Кеога (Keogh account), облагается налогом, поскольку происходит реализация прибылей или убытков от прироста капитала (capital gain or losses).