Сбербанк и «МегаФон» подписали соглашение об открытии кредитной линии объемом 35 млрд рублей и сроком погашения в 2024 году. Полученный кредит будет направлен на финансирование сделки по приобретению 15,2% акций уставного капитала Mail.Ru Group, которые представляют 63,8% голосующих акций.
В рамках соглашения также изменяются условия трех действующих кредитных линий на общую сумму 97,2 млрд рублей, полученных «МегаФоном» в 2012 и 2016 году: снижаются процентные ставки и пересматриваются условия досрочного погашения.
«Компания «МегаФон» — наш давний клиент и надежный партнер, и мы заинтересованы в расширении нашего сотрудничества на взаимовыгодных условиях, — комментирует Александр Базаров, старший вице-президент – со-руководитель Sberbank CIB. — Мы рады поддержать «МегаФон» в сделке по покупке акций Mail.Ru Group, которая имеет потенциал существенно трансформировать телекоммуникационный рынок и запустить процесс создания технологической компании нового типа».
На днях ФАС одобрила ходатайство ПАО "МегаФон" о приобретении доли в интернет-холдинге Mail.ru. "МегаФон" планирует выкупить 63,8% голосующих акций (15,2% капитала) Mail.ru у структур своего контролирующего акционера - USM Group Алишера Усманова и его партнеров - New Media and Technology Investment, New Media Technologies Capital Partners и Ardoe Finance.
"МегаФон", как ожидается, будет иметь 5 из 10 представителей в совете директоров Mail.ru и полностью консолидирует холдинг в своей отчетности. Приобретение контроля в интернет-компании - часть цифровой стратегии "МегаФона". Выручка оператора от услуг мобильной связи по итогам 9 месяцев 2016 г. снизились почти на 2%, интернет-доходы прекратили двузначный рост, повысившись на 7%, хотя годом ранее рост составлял 18,6%. Сделка должна вернуть показатели "МегаФона" к устойчивому росту.
Сумма сделки составит $740 млн. $640 млн подлежат выплате в момент закрытия сделки, еще $100 млн отложенного платежа должны быть выплачены спустя год после ее закрытия. "МегаФон" выкупит акции Mail.ru с 24%-й премией к рынку относительно цены на 22 декабря (за день до объявления сделки). Акционеры "МегаФона" одобрили сделку 20 января, ее планируется закрыть в I квартале 2017 г.
Планируемые к приобретению бумаги составляют 63,8% голосующих акций Mail.ru, или 15,2% капитала. Долю планируется выкупить у структур USM Group Алишера Усманова и партнеров - Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Ltd (NMT) и Ardoe Finance Ltd.
"МегаФон" заявил, что видит "существенное преимущество в приобретении доли в акционерном капитале Mail.Ru с целью упрощения и ускорения реализации совместных проектов компаний".
"Сделка направлена на получение существенных синергетических эффектов для обеих компаний, включая расширение ассортимента и способов продвижения цифровых услуг "МегаФона", запуск специального предложения VKmobile для пользователей социальной сети "ВКонтакте" и другие возможные инициативы", - говорится в сообщении "МегаФона".
После завершения сделки "МегаФон" и Mail.Ru продолжат работать полностью на рыночных условиях. Менеджмент обеих компаний будет независимым, любые возможные соглашения между компаниями будут заключаться на коммерческих, полностью рыночных условиях, отмечается в сообщении. Значительных изменений в основной операционной деятельности Mail.Ru и системе корпоративного управления не ожидается.
