АСВ: вклады концентрируются в 30 крупнейших банках

Доля 30 крупнейших банков по вкладам населения по итогам 9 месяцев 2017 г. выросла - с 85,2% годом ранее до 86,7%. Эта тенденция наблюдается с конца 2013 г., - заявили в ГК "Агентство по страхованию вкладов".

Доля ПАО Сбербанк по итогам 9 месяцев 2017 г. уменьшилась на 0,6 п.п. до 46,0%. Его доля продолжает снижаться: в первом полугодии 2017 г. уменьшилась на 0,7 п. п., составив 45,8%.

Почти 60% активов приходится на долю пяти крупнейших банков: Сбербанка, ВТБ, "Газпромбанка", "ВТБ 24", "Россельхозбанка".

Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) за 9 месяцев 2017 г. увеличился на 0,4 п.п. – до 68,2% всех застрахованных вкладов.

Без учета ПАО Сбербанк размер страховой ответственности увеличился на 1,4 п.п. до 63,2%.

Идет переток средств клиентов в крупнейшие госбанки, но российская банковская система устойчива, заявил ранее руководитель банковской Ассоциации "Россия", глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью ТК "Россия 24".

ЦБ РФ с начала текущего года вынужден был ввести временные администрации и отозвать лицензии сразу в несколько крупных банках.

Крупнейшим из них оказался банк "Югра", у которого ЦБ с 28 июля отозвал лицензию. Этот случай стал крупнейшим в истории отзыва лицензий в РФ и страховых выплат вкладчикам – 169 млрд руб.

В августе и сентябре 2017 г. еще 2 крупные банковские группы из топ-10 - "Открытие" и "Бинбанка" попали под санацию.

Сбережения россиян растут

За 9 месяцев 2017 г. объем средств населения в банках увеличился на 553,9 млрд руб. (на 2,3%) до 24 754,2 млрд руб. (в январе-сентябре 2016 г. было увеличение на 99,2 млрд руб. или на 0,4%). Без влияния валютной переоценки рост вкладов за период с 1 января по 1 октября 2017 г. составил 3,3%.

Объем сберегательных сертификатов на предъявителя в отчётном периоде уменьшился на 42,0 млрд руб. (на 8,7%) – до 443,3 млрд руб.

Сумма вкладов индивидуальных предпринимателей на 1 октября 2017 г. составила 421,2 млрд руб. (1,7% общей суммы вкладов физических лиц), увеличившись за январь-сентябрь 2017 г. на 83,7 млрд руб. (на 24,8%).

Общий объем застрахованных средств в банках за 9 месяцев 2017 г. увеличился на 693,3 млрд руб. (на 2,9%) до 24 713,9 млрд руб.

Структура вкладов по размеру

За 9 месяцев 2017 г. наиболее быстрыми темпами росли вклады в диапазоне от 1 млн до 1,4 млн руб. – на 14,3% по сумме и на 14,4% по количеству счетов.

Вклады свыше 1,4 млн руб. увеличились на 4,1% по сумме и на 12,6% по количеству счетов.

Вклады от 100 тыс. до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. руб. до 1 млн руб., по сумме увеличились на 0,9% и 2,4% соответственно, а по количеству счетов – на 0,3% и 2,6%. Вклады до 100 тыс. руб. уменьшились на 8,9% по объёму и увеличились на 1,8% по количеству счетов.

В результате за период с 1 января по 1 октября 2017 г. доля вкладов свыше 1,4 млн руб. увеличилась с 41,6 до 42,1%, а доля вкладов от 1 млн до 1,4 млн руб. – с 10,6 до 11,8%.

Доли депозитов от 100 тыс. до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. до 1 млн руб. незначительно уменьшились с 29,5 до 28,9% и с 8,9 до 8,8% соответственно. Доля вкладов менее 100 тыс. руб. уменьшилась с 9,4 до 8,3%.

Средний размер вклада по банковской системе (без счетов до 1 тыс. руб.) на 1 октября 2017 г. составил 165,7 тыс. руб., увеличившись по сравнению с началом года на 4,5%.

Доходность вкладов

Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках свидетельствуют о продолжающемся снижении доходности вкладов. По итогам 9 месяцев 2017 г. большая часть банков (74 из 100) понизили ставки.

В 7 банках ставки повысились, в 19 – ставки остались на прежнем уровне.

В отчетном периоде средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) по рублёвым годовым вкладам в размере 1 млн руб. снизился на 0,6 п.п. до 6,4% годовых. Среднее (невзвешенное) значение процентных ставок по аналогичным вкладам снизилось на 1,0 п.п. до 7,5%.

Благодаря снижению инфляции реальная доходность по вкладам (по отношению к инфляции) остается положительной. По оценкам Агентства, небольшое снижение процентных ставок по вкладам в ближайшее время может продолжиться.

Валютная и срочная структура вкладов

В январе-сентябре 2017 г. доля депозитов в иностранной валюте уменьшилась на 1,8 п.п. – с 23,7% до 21,9%.

Доля долгосрочных вкладов свыше 1 года уменьшилась — с 46,5% на 1 января до 44,3% на 1 октября 2017 г.

Доля вкладов, размещенных на срок до 1 года увеличилась — с 35,2 до 36,6%. Доля вкладов до востребования выросла — с 18,3 до 19,1%.