Сегодня рынки драгоценных металлов сегодня слегка корректируются вниз под влиянием укрепляющегося курса доллара США, а также ослабления геополитической напряжённости в мире. Значительный рост цен в предыдущие торговые сессии привел к перекупленности рынков, которая в настоящий момент слегка снимается.
Запасы в золотых и серебряных ETF-фондах подрастали, запасы в палладиевых фондах понизились, запасы в платиновых ETF-фондах не изменились.
Цены на драгоценные металлы на бирже в Шанхае также выросли в корреляции с мировым рынком, объёмы торгов средние. Курс юаня к доллару США продолжает укрепляться.
ICH Benchmark Administration, подразделение Intercontinental Exchange (ICE), ожидает, что с 25 сентября 2017 г. начнёт работать серебряный бенчмарк London Bullion Market Association (LBMA), при условии одобрения регулирующего органа. LBMA выбрала ICE для запуска LBMA Silver Price в прошлом месяце по конкурирующей заявке Лондонской биржи металлов.
В настоящее время ICE уже использует контрольный показатель LBMA Gold Price, который устанавливается посредством электронного аукциона. Серебряный бенчмарк также будет устанавливаться посредством аукциона, а с 5 сентября 2017 г. ICE запускает торговлю фьючерсным контрактом на серебро в Лондоне для облегчения клиринга.
Вчера цены на золото протестировали значимый уровень сопротивления 1330$ за одну унцию, после чего откорректировались вниз к уровню 1316$. Пробой вверх уровня 1300$ открыл дорогу наверх к уровням 1350-1400$. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1310-1292$, уровни сопротивления – 1332-1357$.
По сообщению компании "Полиметалл", прогноз среднегодовой цены золота в 2017 г. остаётся на уровне 1200$/унция, но предполагается, что в долгосрочной перспективе предпосылок для снижения цен ниже данного уровня не существует. Несмотря на общее снижение издержек, производства золота после 2013 г. многие золотодобытчики терпят убытки при цене ниже 1200-1100$/унция. Денежные затраты "Полиметалла" по итогам 1 полугодия 2017 г. выросли до 656$/унция, а совокупные денежные затраты – до 906$/унция.
Цены на серебро вырастали до уровня 17,75$ за одну унцию в корреляции с рынком золота, после чего понизились к уровню 17,51$. Рынок серебра имеет менышую поддержку, чем рынок золота, в связи с менее выраженной страховой функцией металла. Отношение золота к серебру составляет 75,32 пунктов. Отношение платины к серебру составляет 57,04 пунктов. Ближайшие уровни поддержки в серебре – 17,40-16,90$, уровни сопротивления – 17,75-18,02$.
Цены на платину в корреляции с ростом на рынке золота прошли вверх значимый психологический уровень 1000$ за унцию, протестировали уровень 1011$, после чего вернулись к уровню 997,5$. Спрэд между золотом и платиной составляет 317$/унция. Спрэд между платиной и палладием составляет 49$/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – 995-979$, уровни сопротивления – 1011-1019$.
Цены на палладий в корреляции с прочими драгоценными металлами вырастали к уровню 947$ за унцию, после чего понизились к уровню 938$. Негативная динамика на фондовых рынках отрицательно влияет на стоимость палладия. Ближайшие уровни поддержки в палладии – 928-896$, уровни сопротивления – 942-950$.
Цены ЦБ РФ на золотые и серебряные монеты выросли, курс рубля к доллару США укрепился.
Автор: Лукичева Оксана Ивановна, аналитик банка "Открытие".
