Postal Savings Bank привлечет до $4,7 млрд в ходе вторичного листинга в Шанхае

Postal Savings Bank of China выбрал Шанхай для вторичного листинга своих акций, что станет крупнейшим листингом в материковом Китае за последние четыре года, пишет South China Morning Post.

Банк планирует привлечь до 32,71 млрд юаней ($4,66 млрд) путем выпуска от 5,17 млрд до 5,95 млрд А-акций по 5,5 юаня за бумагу.

Ссылки по теме

• Количество сделок M&A и IPO в Китае и Гонконге сократится на фоне торговой войны и протестов
• Китай готовится к замедлению роста ВВП до менее 6%
• Как Китай увеличивает привлекательность IPO

В 2016 году Postal Savings Bank привлек 59,15 млрд гонконгских долларов в ходе продажи Х-акций на Гонконгской фондовой бирже, что стало одним из крупнейших IPO в том году.

Планируемая сделка станет третьей по величине в мире в этом году после размещения акций Uber Technologies в Нью-Йорке в мае на сумму $8,1 млрд и IPO Budweiser Brewing Company APAC в Гонконге в сентябре на сумму $5,8 млрд.

Postal Savings Bank планирует использовать привлеченные в ходе листинга в Шанхае средства для укрепления базы капитала и развития бизнеса. Подписка на новые акции была перенесена с 7 ноября на 28 ноября без объяснения причин.

Postal Savings Bank of China управляет крупнейшей сетью отделений среди государственных банков страны. Он обслуживает 600 млн индивидуальных клиентов через сеть из 40 тыс. отделений в Китае.

Чистая прибыль банка за первые девять месяцев этого года выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 54,29 млрд юаней.