Москва, 23 марта. Инвесторы стремительно ринулись участвовать в возвращении Volkswagen на рынки государственных облигаций, так что спрос на эталонный выпуск ценных бумаг немецкого автопроизводителя был крайне высок после 18 месяцев с момента дизельного скандала, пишет Financial Times.
Утром облигации, номинированные в евро, привлекли заказов на 22 млрд евро, а ожидаемый размер сделки составил 7,5 млрд евро.
Долговые обязательства реализуются четырьмя траншами со сроком погашения от двух до десяти лет. Ожидается, что 10-летние облигации будут оценены как среднерыночные ставки свопов плюс 115 базисных пунктов.
Компания Volkswagen традиционно была одним из крупнейших эмитентов облигаций в Европе, но с августа 2015 г. не продала облигаций в основной валюте.
Вместо этого немецкая компания опиралась на рынки секьюритизации и в мае прошлого года выпустила меньшие корпоративные облигации в юанях.
