Спрос на них в 4,5 раза превысил предложение.
Спрос на облигации Белоруссии в 4,5 раза превысил предложение: при объеме размещения в 10 млрд руб. было подано заявок на 45 млрд руб.
Как сообщает “Интерфакс” со ссылкой на Газпромбанк, выступавший одним из организаторов размещения, спрос со стороны физлиц составил более 1,5 млрд руб. Всего же было подано 60 заявок, причем и от иностранных инвесторов.
"Размещением установлен рыночный ориентир на российском рынке в российских рублях как для последующих размещений облигаций республики Беларусь, так и для возможных размещений других иностранных суверенных и корпоративных эмитентов, в том числе из республики Беларусь", - цитирует агентство комментарий Газпромбанка.
Спред к кривой ОФЗ составил 185 базисных пунктов. При том, что первоначальный ориентир по белорусским облигациям обозначался как “премия 250 базисных пунктов”.
“Эта сделка - пример взаимного доверия: Белоруссии как суверенного эмитента к инфраструктуре российского рынка и его правилам, с одной стороны, и российских инвесторов к Белоруссии как заемщику, с другой. Это реальный финансовый прорыв", - цитирует "Интерфакс" первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова.
Ставка 1-го купона гособлигаций 3 и 4 серии установлена на уровне 8,65% годовых. Она зафиксирована на весь срок обращения и ей соответствует доходность к погашению через 3 года на уровне 8,84% годовых.
При этом, как отмечают организаторы размещения, в процессе маркетинга ориентир ставки 1-го купона снизился вдвое: первоначальная отметка устанавливалась на уровне 9,10-9,35% годовых.
Организаторами размещения выступили Газпромбанк (он же стал и агентом по размещению), банк "Открытие" и Совкомбанк. Соорганизатором выступил Евразийский банк развития.
К размещению запланированы два выпуска - 3-й и 4-й серий. Номинальный объем каждого составит 5 млрд руб. Срок обращения - 3 года. Техразмещение планируется на 7 августа.
Всего 4 июля ЦБ РФ зарегистрировал облигации министерства финансов Белоруссии 3-7-й серий на 30 млрд руб. При этом объем 3-6-й серий составляет по 5 млрд руб. каждая, 7-й серии - 10 млрд руб. Срок обращения 3-4-й серий составит 3 года, 5-7-й серий - 5 лет. Номинал одной бумаги - 1 тыс. руб..
Это уже не первое размещение белорусского минфина на российском рынке облигаций: в ноябре 2010 года ведомство зарегистрировало 1-2-ю серии облигаций общим объемом 15 млрд рублей. Размещение 1-й серии бондов объемом 7 млрд рублей прошло в декабре 2010 года. Ставка купона составила 8,7%. Погашение состоялось через 2 года. 2-ю серию облигаций на 8 млрд руб. так и не разместили.
