Грядущий саммит G7 несет в себе столько нехороших ожиданий, что большинство западных инвесторов предпочли перед выходными сократить позиции. Россия же, в преддверии праздничных дней, корректировалась активнее остальных, что вполне естественно.
Что до ожидаемой встречи лидеров стран Запада, то вполне может оказаться, что это будут самые нелицеприятные переговоры за все последние годы: странам Старого Света предстоит противостоять натиску Вашингтона в части введения буквально драконовских пошлин на европейские металлы и автомобили. Тем смешнее выглядит пикировка в "Твиттере" накануне встречи между Трампом и его французским и канадскими коллегами. Ей-богу, детский сад – штаны на лямках.
Тем временем Япония представила данные по изменению своего ВВП за I квартал. Год к году цифра не изменилась, составив -0,6%, хотя аналитики ждали -0,4%. Квартал к кварталу показатель также не изменился, составив -0,2% при прогнозах экспертов роста до -0,1%.
Китай отчитался по экспортно-импортным операциям. Объем экспорта в мае сократился с 12,7% до 12,6% при ожиданиях снижения в 10,0%. Объем импорта, напротив, увеличился с 21,5% до 26,0%, хотя рынки ожидали снижения на 18,7% Сальдо торгового баланса упало с 28.38 трлн иен до 24,92 трлн иен. Прогнозировался рост до 31,90 млрд иен.
Европейские индексы на фоне сокращений позиций перед выходными и саммита G7 умеренно снижались, что выглядит вполне логичным: к 18:50 мск DAХ упал на 0,35% до 12867 п., FTSE100 потерял 0,30%, дойдя до 7681 п., и только французский САС40 ушел в противоположную сторону, слегка поднявшись до 5450 п. (+0,03%).
В России сейчас период дивидендных историй, что сильнее иных факторов влияет на настроения инвесторов. Ими тогда и займемся. Совет директоров "ГАЗа" рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за 2017 г. только на привилегированные акции в размере 4,39 руб. на акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям рекомендовано не выплачивать.
Акционеры НЛМК на состоявшемся 8 июня 2018 г. годовом общем собрании одобрили выплату дивидендов за 2017 г. в размере 14,04 руб. на одну акцию (учитывая ранее выплаченные промежуточные дивиденды, выплате за IV квартал 2017 г. подлежит 3,36 руб.на одну акцию) и по результатам I квартала 2018 г. – в размере 5,73 руб. на одну акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за IV квартал 2017 г. и I квартал 2018 г., установлено 20 июня 2018 г.
Акционеры Сбербанка в ходе сегодняшнего годового собрания приняли решение выплатить дивиденды за 2017 г. в размере 12 руб. на одну обыкновенную и одну привилегированную акции, что станет абсолютным максимумом для банка. В соответствии с рекомендацией наблюдательного совета банка на выплаты будет направлено 36,2% от чистой прибыли по МСФО, что составляет 271,043 млрд руб. (больше, чем в сумме за последние 4 года). Из них 135,5 млрд руб. будет выплачено основному акционеру - Банку России. Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов состоится 26 июня 2018 г.
Напомним, что по итогам 2016 г. Сбербанк выплатил своим акционерам вдвое меньше – всего 6 руб. на одну обычную и одну привилегированную акции, что составляло 25% от чистой прибыли по МСФО. Всего с 2008 г. Сбербанк направил на выплату дивидендов более 400 млрд руб., из них более 200 млрд руб. было выплачено Центробанку.
Отчиталась за I квартал ПАО "Татнефть", чья чистая прибыль составила 42,010 млрд руб., что на 18% выше, чем за аналогичный период 2017 г. Показатель EBITDA (не является финансовым показателем, предусмотренным МСФО) за I квартал 2018 г. составил 61,167 млрд руб. по сравнению с 51,954 млрд руб. за I квартал 2017 г. Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от небанковской деятельности за вычетом экспортных пошлин и акцизов за I квартал 2018 г. составили 188,345 млрд руб. по сравнению со 166,445 млрд руб. за квартал 2017 г. В финансовый результат группы за I квартал 2018 г. были включены чистые процентные, комиссионные и прочие доходы и прибыли по банковским операциям в размере 714 млн руб.
Российские торговые площадки, открывшись лишь незначительным снижением, довольно быстро перешли к весьма ощутимому падению на фоне негативных ожиданий от саммита G7, а также рисками, которые несут в себе длинные выходные. Отдельные попытки разворота вверх не были поддержаны большинством трейдеров и быстро пресекались новыми продажами. В итоге индекс РТС закрылся на уровне 1143 п. (-2,42%), а индекс Мосбиржи оказался на отметке 2268 п. (-2,08%). Наибольшей рост показали "ЭнелРос" (+1,18%), "КузбТК" (+0,81%), "Уралкалий" (+0,53%) и "Башнефть" (+0,46%). Сильнее других снизились "Манит", продолжающий терять в цене из-за опасений инвесторов из-за покупки фармацевтической сети "СИА Групп" (-4,22%), "Полюс" (-3,96%), "Сургутнефтегаз" (-3,59% в префах и -3,19% в обычке), ВТБ (-3,20%), ENPL-гдр (3,14%), "НОВАТЭК" (-2,81%), Мосбиржа (2,62%), "ИнтерРАО" -2,61%) и Сбербанк (-2,52%).
Энергоносители в течение дня плавно теряли в цене в ожидании выхода данных от Baker Hughes по изменению числа буровых установок, постепенно увеличивая волатильность к вечеру. Снижение, впрочем, было весьма несущественным, и к 18:50 мск котировки составляли $76,57/барр. по североморской Brent и $65,60/барр. по легкой техасской WTI.
Российский рубль, не реагируя на плавное снижение стоимости углеводородов, попытался несмело укрепляться в течение дня, но, увы, с переменным успехом. Темперамент родной валюты обернулся лишь повышенной волатильностью, изменение же стоимости по отношению к остальным мировым валютам было крайне несущественным. К 18:50 мск стоимость доллара составляла 62,47 руб./долл., а евро – 73,54 руб./евро.
Американские биржи, отторговавшись вчера в целом нейтрально, сегодня начали торги тоже без особого рвения. Открывшись чуть ниже нуля, заокеанские индексы начали понемногу подрастать, вернувшись к 18:50 мск примерно туда, где и закрывались накануне. На момент окончания торгов на российских площадках индекс DJIA показывал 24242 п. (+0,02%), S&P500 – 2769 п. (-0,05%), а NASD COMP – 7621 п. (-0,19%).
Завтра на зарубежных площадках торгов проводиться не будет. Из статистики - только отчет Китая по индексу потребительских цен и индексу цен производителей. У нас состоятся годовые общие собрания акционеров "МРСК Юга", "Газпром нефти" и "ИнтерРАО".
Алексей Коренев, аналитик группы компаний "Финам"
