Совет директоров "Газпрома" одобрил размещение еврооблигаций в 2019 г. на сумму до 3 млрд евро, сообщила компания по итогам заседания совета.
"Согласовать получение ПАО "Газпром" в 2019 г. еврооблигационных займов на общую сумму, не превышающую 3 миллиардов евро или ее эквивалент в иной валюте, со сроком обращения каждого из займов не менее трех лет", - сообщается в протоколе заседания.
Сделки будут структурированы в форме одного или нескольких займов от компании Gaz Capital S.A. (Люксембург) и финансируемых посредством выпуска Gaz Capital S.A. облигаций участия в займе и их размещения среди международных инвесторов.
Совет директоров одобрил получение листинга еврооблигаций, выпускаемых Gaz Capital S.A., на Ирландской и Швейцарской фондовых биржах или иной фондовой бирже.
Как сообщали "Вести.Экономика", в ноябре 2018 г. "Газпром" разместил выпуск еврооблигаций на 1 млрд евро под 2,95% годовых. Выпуск стал одним из крупнейших на международном рынке среди российских компаний за последние 4 года.
В ноябре "Газпром" погасил евробонды на 500 млн швейцарских франков.
Также в октябре 2018 г. "Газпром" погасил трехлетние еврооблигации на 1 млрд евро. Этот выпуск размещен в октябре 2015 г. с купоном 4,625% годовых. Организаторами размещения выступили Banca IMI (Intesa), JPMorgan и Unicredit.
13 февраля 2018 г. "Газпром" погасил 10-летние евробонды на 1,2 млрд евро. Выпуск размещен в октябре 2007 г. со ставкой купона 6,605% годовых. Организаторами сделки выступили Citi и Societe Generale.
Предел программы заимствований "Газпрома" на 2018 г. составляла 518 млрд руб. С начала 2018 г. года компания привлекла 211 млрд руб. В феврале 2018 г. размещены облигации в рублях на 30 млрд руб. и евро на 750 млн евро, в марте - в швейцарских франках на 750 млн франков, в мае привлечен кредит от Credit Agricole на 600 млн евро, в июле размещены облигации в рублях на 40 млрд руб.
В мае 2018 г. "Газпром" заключил договор о привлечении кредитной линии от Сбербанка на 485 млн евро по ставке EURIBOR+1,77%, срок погашения кредита - 2023 г. В мае "Газпром" привлек 73 млн евро по этому договору.
