Минфин Украины в четверг разместил 2 транша облигаций на $2 млрд.
В один день были размещены 5-летний транш еврооблигаций на $750 млн и 10-летний на $1,25 млрд.
Объем книги заявок составил $4,9 млрд.
Организаторами выпуска евробондов выступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом $725 млн, а также общие бюджетные цели, сообщил "Интерфакс".
По данным торговой системы Bloomberg, поставка ценных бумаг ожидается 1 ноября 2018 г.
Размещенные вчера евробонды с погашением 1 февраля 2024 г. к 12:35 сегодня подорожали до 100,639% номинала, что предполагает доходность на уровне 8,82% годовых, при том, что ценные бумаги были размещены с доходностью 8,99% годовых.
Еврооблигации с погашением 1 ноября 2028 г. торговались по цене 101,139% номинала, что предполагает доходность 9,57% годовых, тогда как доходность при размещении составила 9,75% годовых.
В сентябре прошлого года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,375%. Организаторами были BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупил еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 гг. на общую сумму $1,576 млрд.
Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в сентябре 2018 г. сократился на 0,25%, или на $0,19 млрд, до $74,66 млрд, сообщается на сайте министерства финансов в пятницу. В национальной валюте госдолг сократился на 0,18%, или на 3,9 млрд грн, до 2,113 трлн грн.
Основная сумма госдолга номинирована в долларах США, – 43,56%, еще 30,18% - в гривне, 16,29% - в специальных правах заимствования, 8,82% - в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.
Официальный курс гривны, по которому Минфин рассчитывает долг, в сентябре повысился до 28,3 грн/$1 с 28,28 грн/$1, или на 0,07%, тогда как к концу 2017 г. он составлял 28,07 грн/$1.
Минфин прогнозирует рост предельного размера гарантированного государством долга к концу 2018 г. до 747,6 млрд грн с 579,4 млрд грн, предусмотренных госбюджетом на 2017 г.
Предельный размер государственного долга, как ожидается, к концу 2018 г. не превысит 1,999 трлн грн. По оценкам Минфина, госдолг к концу 2018 г. не должен превысить 2,756 трлн грн.
Соотношение совокупного государственного (прямого) и гарантированного долга к ВВП за 2017 г. снизилось до 71,8% с 80,9%, в том числе прямой долг сократился до 61,5% с 69,2% ВВП, гарантированный – до 10,3% с 11,7% ВВП.
