.png)
12 августа - в следующую пятницу - Сэтл Групп проведет сбор заявок на новый выпуск облигаций. Время проведения - с 11:00 до 15:00 МСК.
Техническое размещение запланировано на 17 августа.
Параметры выпуска Сэтл Групп-002Р-01-боб
- Объем - 5 млрд;
- Номинал - 1000;
- Срок - 3 года;
- Купон - постоянный;
- Периодичность выплат в год - 4;
- Ориентир по купону - не выше 12,7% годовых;
- Возможность досрочного погашения - нет;
- Организаторы - БК "Регион", BCS Global Markets, Газпромбанк, РСХБ, инвестиционный банк Синара;
- Кредитный рейтинг - A(RU) от АКРА, прогноз “стабильный”
В обращении у Группы 4 выпуска облигаций на общую сумму 20,6 млрд.
Как дела у эмитента Setl Group?
Setl Group – крупнейший девелопер России, осуществляющий свою деятельность преимущественно в Санкт-Петербурге. По объемам жилищного строительства занимает 4-е место в России (данные ДОМ.РФ).
Финансовые результаты по МСФО Setl Group за 2021 год
- Выручка = 125 млрд (+7,6%);
- EBITDA = 23 млрд;
- Рентабельность по EBITDA = 18,3%;
- Чистая прибыль = 16,6 млрд;
- Рентабельность по чистой прибыли = 13,3%;
- Долг/EBITDA = 2;
- Чистый долг/EBITDA = 0,17.
Как дела у компании Setl Group в 2022 году?
Начало 2022-го года выдалось непростым для строительного сектора. Пока что Сэтл опубликовал лишь финансовые результаты по РСБУ за 6м 2022 года - чистая прибыль составила 5,4 млрд (-28% г/г).
Как дела в отрасли строительства?
Идут на поправку - благодаря постепенно снижающей ключевой ставке и беспрецедентным мерам поддержки со стороны правительства.
Известия недавно сообщили, что по итогам июля в России зафиксирована рекордная одобряемость ипотеки с начала пандемии — 85%. Продажи жилья выросли на 13% по сравнению с июнем и на 20% по сравнению с апрелем.
Выводы по эмитенту Setl Group
Setl Group - заемщик с очень низким уровнем долга и высокой рентабельностью бизнеса. Отрасль строительства сильно пострадала в первом полугодии 2022 года, но уже начинает оживать. Вероятно, все самое страшное позади.
