Обзор рынка
Зарубежные рынки
В пятницу азиатские и американские биржи закрылись небольшим ростом, на европейских площадках преобладала негативная динамика. Долгожданная встреча лидеров США и Китая 30 ноября завершилась успешно: Китай согласился увеличить импорт сельскохозяйственных и ряда других товаров из США для снижения дисбаланса во взаимной торговле, а США не будут увеличивать пошлины на импорт из Китая с 1 января.
Нефтяные котировки снова испытывали давление, Brent завершил неделю на уровне 58,7 долл./барр. Добыча нефти в России в ноябре снизилась на 0,4% м/м и составила 11,369 млн барр./сут., при этом Россия и Саудовская Аравия на встрече G20 договорились продлить период сделки ОПЕК+.
Российский рынок
Российский рынок завершил неделю негативной динамикой индексов и рубля на фоне заявления «Большой семерки» о крайней озабоченности в связи с инцидентом в Керченском проливе и призыве к России отпустить задержанные корабли и команду.
Индекс МосБиржи −0,25%, РТС −1,33%.
Лучше рынка были Русснефть (+4,7%), М.Видео (+4,0%), Интер РАО (+3,2%), ЛУКОЙЛ (+2,7%).
Лидеры падения: ТМК (-5,8%), Россети (-5,6%), РусГидро (-3,9%), НОВАТЭК (-3,5%), Алроса (-3,3%).
Новости
Татнефть опубликовала отчетность по МСФО за 3К18. Выручка компании составила 252,8 млрд руб. (+8% к/к), EBITDA выросла на 15% к/к до 68,9 млрд руб. за счет снижения затрат на приобретение нефтепродуктов и административных расходов. Чистая прибыль достигла 68,9 млрд руб. (+9,1% к/к), свободный денежный поток увеличился до 60,7 млрд руб. (+48% к/к).
Акционеры En+ на собрании 20 декабря обсудят перевод компании в российскую юрисдикцию. Зарегистрированный офис компании будет находиться на острове Октябрьском в Калининградской области.
Агрохолдинг Степь, входящий в АФК Система, приобрел компанию Инвестпром-Опт, крупнейшего российского сахарного трейдера. Сделка позволит диверсифицировать каналы сбыта агрохолдинга у увеличить объемы реализации сахарной и бакалейной продукции. За счет синергетического эффекта с текущим бизнесом агрохолдинга Степь ожидается двукратный рост бизнеса Инвестпром-Опта в 2019 г.
Криптовалюты
VanEck, SolidX и CBOE вновь рассказали SEC о преимуществах биткоин-ETF. Немецкая инвестиционная фирма запускает ориентированные на майнинг биткоина фонды на 80 млн евро. Биткоин упал до 4050 долл. Уровень доминирования биткоина опустился до 53,5%. Капитализация криптовалютного рынка снизилась до 130 млрд долл.
Макроэкономические события
| Дата | Страна | Событие |
| Пн, 3 декабря | США | Индекс деловой активности (производство) |
| ЕС | Индекс деловой активности (производство) | |
| Япония | Индекс деловой активности (производство) | |
| Вт, 4 декабря | — | — |
| Ср, 5 декабря | США | Индекс деловой активности (услуги и сводный), производительность в несельскохозяйственном секторе, запасы нефти |
| ЕС | Индекс деловой активности (услуги и сводный) | |
| Япония | Индекс деловой активности (услуги и сводный) | |
| Россия | Индекс деловой активности (услуги и сводный) | |
| Чт, 6 декабря | США | Торговый баланс, заявки поьбезработице, заказы на товары длительного пользования |
| Россия | Инфляция | |
| Пт, 7 декабря | США | Безработица, экономические настроения и ожидания |
| ЕС | ВВП | |
| Япония | Реальные денежные доходы |
Корпоративные события
| Дата | Компания | Событие |
| Пн, 3 декабря | Газпром | Телеконференция по результатам 3К18 |
| Пт, 7 декабря | Татнефть | Телеконференция по результатам 3К18 |
| Сбербанк | РСБУ ноябрь 2018 |
Рыночные индикаторы
