Обзор рынка
Зарубежные рынки
Американские индексы выросли во вторник в ожидании приближающегося сезона корпоративной отчётности. Однако в вечернюю сессию фьючерсы на американские индексы вместе с йеной прервали позитивное движение на фоне планов администрации президента Трампа ввести пошлины на сумму 200 млрд долл. на дополнительные китайские товары.
Нефть
Нефть в плюсе на фоне сохраняющихся беспокойств относительно сокращения предложения сырья на глобальном рынке. В то время как первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири пообещал «продать столько нефти, сколько сможем», некоторые страны, в частности, Япония и Южная Корея, уже планируют прекращать закупку иранской нефти (по информации Bloomberg со ссылкой на источники), задолго до объявленного США дедлайна (4 ноября).
Российский рынок
Индекс МосБиржи по итогам вторника потерял -0,34% после достижения днём исторического максимума в 2379,33 пункта. РТС вырос на +0,78% вслед за укреплением рубля.
В лидерах роста были акции КАМАЗа (+3,2%), НЛМК (+2,3%), Интер РАО (+1,9%), X5 (+1,6%) и Татнефти (ао +1,4%, ап +1,4%).
Аутсайдерами стали Мегафон (-2,7%), ЛУКОЙЛ (-2,2%, бумаги торговались без дивидендов), АФК Система (-2,2%), Полиметалл (-2,1%) и НМТП (-1,9% после публикации операционного отчёта).
Новости
В июне АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 390,3 млн долл. Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 383,7 млн долл., бриллиантов — 6,6 млн долл. Всего в 1П18 продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили 2,689 млрд долл. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 6М18 составила 2,639 млрд долл., бриллиантов — 49,9 млн долл.
Консолидированный грузооборот терминалов НМТП за 5М18 составил 59 249,8 тыс. тонн (-6,6% г/г). Перевалка навалочных грузов выросла на 14,6% г/г и достигла 7 409,4 тыс. тонн, преимущественно за счёт роста перевалки зерна на фоне сбора высокого урожая в текущем зерновом сезоне. Перевалка зерна выросла на 31,3% до 5 431,6 тыс. тонн. Объём перевалки железорудного сырья вырос на 6,2% и составил 1 051,3 тыс. тонн. Объём перевалки угля снизился на 21,2%, до 655,3 тыс. тонн на фоне продолжающегося снижения курса турецкой лиры к доллару США. Перевалка химических грузов и сахара-сырца составила 161,0 и 110,1 тыс. тонн соответственно. Перевалка генеральных грузов увеличилась на 9,7% и составила 6 269,5 тыс. тонн, преимущественно за счёт роста перевалки чугуна в связи с расширением рынков сбыта и ростом продаж. Перевалка черных металлов и чугуна выросла на 11,4% до 5 564,5 тыс. тонн. Перевалка скоропортящихся грузов увеличилась на 44,7% до 141,7 тыс. тонн. Объёмы перевалки цветных металлов и лесных грузов составили 431,2 тыс. тонн и 132,1 тыс. тонн соответственно. Контейнерооборот группы составил 2 631,1 тыс. тонн или 269,4 тыс. TEU, что на 3,0% в тоннах и на 6,9% в TEU больше г/г. Перевалка прочих грузов составила 469,9 тыс. тонн, увеличившись в 3,1 раза за счёт привлечения к перевалке различных грузов по прямому варианту компаниями группы в Новороссийске. Перевалка наливных грузов снизилась на 12,6% и составила 42 469,9 тыс. тонн, включая 27 148,8 тыс. тонн сырой нефти (-20,3% г/г); 14 817,9 тыс. тонн нефтепродуктов (+6,3% г/г); 327,1 тыс. тонн КАС (-3,6% г/г) и 176,1 тыс. тонн растительных масел (-22,1% г/г).
Обувь России подвела итоги по развитию розничной сети в 1П18. За 6М18 группа открыла 71 собственный магазин в 61 городе России, преимущественно под брендом Westfalika (51 магазин). Таким образом, сеть Обуви России приросла на 13,3% и на 30 июня насчитывала 606 магазинов (включая 113 франчайзинговых) в 180 городах России.
Рыночные индикаторы
Календарь корпоративных событий
| 12 июля | ММК | результаты РСБУ (2К18) |
| 13 июля | НЛМК | операционные результаты 2К18 |
Календарь ключевых макроэкономических событий
| Ср | 11 июля | ✔ Япония: индекс цен производителей ✔ США: запасы нефти ✔ ЕС: саммит НАТО (Брюссель) |
| Чт | 12 июля | ✔ ЕС: промышленное производство ✔ США: безработица, инфляция, доверие потребителей ✔ Россия: торговый баланс, бюджетный баланс |
| Пт | 13 июля | ✔ Япония: промышленное производство ✔ США: количество буровых установок |
