Зарубежные рынки
Негативный новостной фон вокруг деятельности администрации Д. Трампа подстёгивает беспокойство инвесторов, на фоне чего защитные активы (йена и золото) дорожают, а фьючерсы на американские индексы снижаются. По сообщениям СМИ, Д. Трамп требовал от недавно уволенного бывшего главы ФБР Дж. Коми остановить расследование деятельности бывшего советника по национальной безопасности США М. Флинна. СМИ отмечают, что подобные действия Президента США можно трактовать как препятствование осуществлению правосудия - преступление, влекущее за собой импичмент. Заметим, что доллар начал слабеть и ранее на сообщениях о том, что Д. Трамп поделился конфиденциальными данными с российскими чиновниками. Теперь же доллар подешевел до уровней, на которых был до победы Трампа на выборах в ноябре. В данных условиях инвесторы оценивают потенциал разрешения ситуации, а также эффект на законодательные планы Трампа, а пока предпочтут воздержаться от покупок. Вслед за американскими фьючерсами, азиатские индексы тоже снижаются. Европейские площадки показывают разнонаправленную динамику.
Нефть
Нефть перешла к консолидации в преддверии заседания ОПЕК и публикации данных по запасам в США, Brent торгуется на уровне 51,3 долл. за баррель. В опубликованном вчера отчёте МЭА сообщило, что ОПЕК+ с начала года выполняет соглашение по сокращению добычи на 96% и что нефтедобыча картеля в апреле выросла на 65 тыс. барр. в сутки до 31,78 млн барр. в сутки. Агентство также предсказало рост мирового спроса на нефть в 2017 году на 1,3 млн барр. в сутки, в то время как поставки из стран, не входящих в картель, вырастут на 600 тыс. барр. в сутки. ОПЕК сегодня обсудит текущую ситуацию на рынке в преддверии заседания 25 мая, также в фокусе отчёт по запасам нефти в США.
Российский рынок
Российский рынок акций, отыграв поддержку нефтяного ралли последних дней и не получив новых драйверов для роста, завершил вчерашнюю торговую сессию в минусе: ММВБ -0,5%, РТС -0,6%.
В лидерах роста были акции НЛМК (+4,74% на включении в индекс MSCI), а также Детский мир (+2,70%) и Аэрофлот (+1,37%). Кроме того, продолжали расти акции МГТС на ожидании высоких дивидендов (ап +9,38%, ао +6,09%).
Префы Транснефти подешевели на 5,01% на неожиданном понижении их веса в расчёте индекса MSCI. Также аутсайдерами стали Мечел (ап -3,43%, ао -1,83%), Московская биржа (-3,27%), ФСК ЕЭС (-3,26%) и АЛРОСА (-2,72%).
Компании
По итогам ребалансировки индекса MSCI Russia веса Транснефти (ап), Северстали (ао) и РусГидро в индексе были снижены, в то время как веса ФосАгро, Московской биржи и Татнефти (ао) были увеличены. Индекс также теперь включает НЛМК. Вес привилегированных акций Транснефти был понижен до 30% со 100%. Изменения вступают в силу после закрытия торгов 31 мая.
Заседание Совета директоров Газпрома и рассмотрение вопроса по дивидендам за 2016 год перенесены на 18 мая.
Украина расширила санкционный список в отношении российских компаний, куда попали, среди прочих, сервисы Яндекса и Mail.Ru. Обе компании заявили, что санкции не окажут на их деятельность существенного влияния ввиду небольшой доли украинского бизнеса. Акции Яндекса снизились по итогам вторника на 0,49%, бумаги Mail.Ru на Лондонской бирже в течение дня теряли до 1,4%, однако завершили торговую сессию в нуле.
Совет директоров ТГК-1 рекомендовал дивиденды за 2016 год в размере 0,000345336 руб. на акцию. Реестр закроется 7 июля. Дивидендная доходность может составить 2,8%.
Совет директоров ФосАгро рекомендовал выплатить дивиденды за 1К17 в размере 21 руб. на акцию (7 руб. на ГДР). Ранее Совет рекомендовал дивиденды по итогам 2016 года в размере 30 руб. на акцию (10 руб. на ГДР). Реестр для получения дивидендов закроется 13 июня.
Группа Эталон объявила об обновлённом дивидендной политики. Компания собирается выплачивать от 40% до 70% от чистой прибыли в виде дивидендов (ранее Эталон платила 30%-50%). Компания планирует продолжить выплачивать дивиденды на полугодовой основе.
В среду Ростелеком, ФосАгро, QIWI и Черкизово опубликуют финансовую отчётность за 1К17. О’Кей проведёт телефонную конференцию, посвящённую обновлённой стратегии компании. Из макростатистики будут интересны данные инфляции в Еврозоне и рынку труда в Великобритании, а также статистика промышленного производства в Японии и данные по запасам нефти в США.
Календарь корпоративных событий
| СР | 17.мая | ✔ Еврозона: инфляция ✔ Великобритания: рынок труда ✔ США: запасы нефти ✔ Япония: промышленное производство |
| чт | 18.мая | ✔ Россия: промышленное производство ✔ Япония: ВВП ✔ США: безработица |
| пт | 19.мая | ✔ Еврозона: индекс потребительской уверенности ✔ Россия: индекс цен производителей ✔ США: количество буровых установок |
Календарь ключевых макроэкономических событий
| 17 мая | Ростелеком: | результаты МСФО 1К17 | ||
| ФосАгро: | результаты МСФО 1К17 | |||
| О'Кей: | телеконференция по поводу обновлённой стратегии | |||
| Возрождение: | результаты РСБУ 1К17 | |||
| QIWI: | результаты МСФО 1К17 | |||
| Черкизово: | результаты МСФО 1К17 | |||
| 18 мая | Газпром: | совет директоров (дивиденды) | ||
| НМТП: | ГОСА | |||
| Московская биржа: | результаты МСФО 1К17 | |||
| Газпром Нефть: | результаты МСФО 1К17 | |||
| ТМК: | результаты МСФО 1К17 | |||
| 19 мая | РусАгро: | результаты МСФО 1К17 | ||
| ВТБ: | день инвестора (Лондон) |
