Обзор рынка
Зарубежные рынки
В США в разгаре сезон корпоративной отчётности, 80% отчитавшихся компаний из индексы S&P превзошли прогнозы. На этом фоне американские бенчмарки обновили максимумы, Dow Jones вырос сильнее всего за пять недель. Тем временем, рынок проигнорировал позитивные экономические данные по Китаю: азиатские индексы торговались разнонаправленно, большинство китайских бенчмарков снижались. В Европе внимание сосредоточено на Каталонии: сегодня крайний срок для региона, чтобы отказаться от претензий на независимость.
Нефть
Согласно данным еженедельного отчета Минэнерго США, запасы сырой нефти в стране сократились на 5,7 млн барр. (консенсус ожидал уменьшения на 4,2 млн барр.). Запасы бензина выросли на 0,9 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0,5 млн барр.
Российский рынок
На благоприятном внешнем фоне с американских и европейских площадок российские индексы продемонстрировали единую умеренно положительную динамику: ММВБ и РТС прибавили по +0,1%.
Лидерами роста в среду стали Распадская (+4,1%), Мечел (ао +3,8%), КАМАЗ (+3,3%), Полюс (+2,8%) и Юнипро (+1,6%).
Акции Открытия продолжили падать (-4,8%). Также в аутсайдерах оказались РусГидро (-2,6%), ММК (-1,8%), НЛМК (-1,6%) и ТГК-1 (-1,4%).
Новости
Чистая прибыль группы Северсталь по МСФО за 9М17 года снизилась на 39,4% г/г до 792 млн долл. (3К17: +118,4% кв/кв до 297 млн долл.). Выручка Группы за 9М17 выросла на 32,9% г/г до 5,7 млрд долл. (3К17: +2,1% кв/кв до 2,0 млрд долл.). EBITDA за 9М17 увеличилась на 31,8% г/г до 1,8 млрд долл. (3К17: -2,1% кв/кв до 616 млн долл. Показатель рентабельности EBITDA остался на высоком уровне, достигнув за 9М17 31,2% (-0,2 п.п. г/г).
Чистая прибыль Транснефти по РСБУ за 9М17 выросла в 2 раза г/г до 44,8 млрд рублей. Выручка за 9М17 выросла на 4% г/г, прибыль от продаж снизилась на 10,7% г/г.
Арбитражный суд рассмотрит апелляцию Роснефти на решение по иску компании к АФК Система. Напомним, суд обязал взыскать с корпорации 136,3 млрд руб., в то время как Роснефть настаивала на 170,6 млрд руб.
В 3К17 продажи М.Видео выросли на 9,3% до 58,7 млрд рублей, включая НДС. Рост продаж сопоставимых магазинов ускорился до 5,8% на фоне увеличившегося трафика, положительной динамики числа покупок и количества наименований в чеке, в то время как средняя цена оставалась ниже г/г. За 9М17 продажи М.Видео выросли на 3,7% г/г и достигли 157,1 млрд рублей, включая НДС. Продажи сопоставимых магазинов увеличились на 0,4%. Интернет-продажи М.Видео за 9М17 показали рост на 30,3% до 22,4 млрд рублей, включая НДС. В 3К17 рост интернет-продаж ускорился до 54,6% г/г.
За 9М17 ТМК отгрузила потребителям 2,821 млн тонн труб, что на 10,3% больше г/г. Рост произошёл за счёт увеличения объёмов отгрузки всех видов трубной продукции за исключением труб большого диаметра. В 3К17 ТМК отгрузила 1,013 млн тонн стальных труб, что на 5% больше кв/кв. Рост произошел в связи с существенным увеличением спроса на сварные трубы.
В четверг Норильский никель закрывает реестр по дивидендам. Лента опубликует операционные результаты за 3К17. X5 отчитается о результатах за 9М17 по МСФО. В Брюсселе состоится саммит ЕС. Китай отчитается по ВВП, розничным продажам и промышленному производству. Япония выпустит данные по торговому балансу, а США - по безработице
Рыночные индикаторы
Календарь корпоративных событий
| 19.10 | Норильский никель: | закрытие реестра по дивидендам |
| Лента: | операционные результаты 3К17 | |
| X5: | результаты МСФО 9М17 | |
| 20.10 | Магнит: | результаты МСФО 9М17 |
| Магнит: | операционные результаты 3К17 | |
| Акрон: | финансовые результаты 9М17 | |
| РусАгро: | операционные результаты 3К17 | |
| РусГидро: | операционные результаты 3К17 |
Календарь ключевых макроэкономических событий
| Чт | 19 октября | ✔ Саммит ЕС (Брюссель) ✔ Китай: ВВП, розничные продажи, |
| Пт | 20 октября | ✔ США: продажи жилья на вторичном рынке, количество буровых установок ✔ Еврозона: текущий баланс ✔ Канада: инфляция, розничные продажи |
