Обзор мировых рынков на 5 июня 2018 года

Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Макростатистика и позитив относительно роста экономики поддержали американские акции, отодвинув на второй план торговые опасения. Индексы США выросли до максимумов с середины марта. Азиатские бенчмарки также были в плюсе. 
 
Нефть
 
Нефть продолжает снижаться под давлением растущей добычи в США, возможного увеличения глобального предложения в случае снятия ограничений ОПЕК+, а также торговой напряжённости.
 
Российский рынок
 
На фоне общих позитивных настроений на глобальных площадках российский рынок отметил вторую торговую сессию лета ростом: Индекс МосБиржи прибавил +1,23%, РТС вырос на +1,32% вслед за укрепившимся рублём.
 
Бумаги En+ (+3,6%) и группы ГАЗ (ао +5,6%, ап +3,7%) выросли на фоне корпоративных новостей находящихся под санкциями компаний. Также покупали акции Ростелекома (ао +4,4%, ап +2,3%), Полюса (+3,7% в Москве, +3,4% в Лондоне), НЛМК (ао +3,5%, ДР +4,0%) и Норильского никеля (+2,9% на Мосбирже, +2,4% на LSE). Глобалтранс в Лондоне подорожал на +3,8%. Ритейловые компании также были в плюсе: бумаги Магнита прибавили +1,5% в Москве и +3,5% в Лондоне, Лента выросла на +3,4% в Лондоне и на +2,0% в Москве, X5 подорожала на +1,3% на Мосбирже и на +1,4% на LSE.
В аутсайдерах оказались НМТП (-3,3% на фоне отказа платить дивиденды за 2017), Мечел (ао -2,6%, ап -1,7%), Аэрофлот (-1,8%), ВТБ (-0,8% в Москве, -1,4% в Лондоне) и Полиметалл (-0,5%).
 
Новости
 
Совет директоров НМТП рекомендовал не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды за 2017 в связи с наличием ограничений, связанных с судебными запретами по распределению прибыли и выплате дивидендов в отношении группы.
 
Консолидированный грузооборот терминалов группы НМТП за 4М18 составил 47 487 тыс. т, снизившись на 6,1% г/г. Перевалка наливных грузов снизилась на 12,5% и составила 33 958,5 тыс. тонн, включая 21 478,7 тыс. тонн сырой нефти (-20,3%); 12 055 тыс. тонн нефтепродуктов (+5,6%); 263,5 тыс. тонн КАС (-3,4%) и 161,4 тыс. тонн растительных масел (-7,4%). Перевалка навалочных грузов выросла на 13,2% и достигла  6 074,6 тыс. тонн, преимущественно за счёт роста перевалки зерна (+29,7% до 4 596,6 тыс. тонн) на фоне сбора высокого урожая в текущем зерновом сезоне. Перевалка генеральных грузов увеличилась на 14,9% и составила 4 999,7 тыс. тонн, преимущественно за счёт роста перевалки чугуна (+16,1% до 4 419,9 тыс. тонн) в связи с увеличением объёмов продаж и расширением рынков сбыта. Контейнерооборот составил 2 085,9 тыс. тонн или 216,9 тыс. TEU, что на 6,1% в тоннах и на 12,7% в TEU больше г/г. Перевалка прочих грузов составила 368,3 тыс. тонн, увеличившись в 4,4 раза за счёт привлечения к перевалке различных грузов по прямому варианту компаниями Группы в Новороссийске.
 
По сообщению Financial Times, группа En+ привлекла банк Rothschild для поиска инвесторов, которые могли бы приобрести акции холдинга, принадлежащие Олегу Дерипаске, в рамках планируемого сокращения доли бизнесмена в компании с 66% до уровня ниже 50%. Источники газеты также сообщили, что En+ обратилась в нью-йоркское рекрутинговое агентство Russell Reynold для поиска новых независимых директоров для компании. Уход президента группы Максима Сокова, по словам председателя совета директоров En+ Грега Баркера, связан с выполнением плана о привлечении в руководство независимых директоров.
 
По данным Bloomberg, Олег Дерипаска обсуждает продажу части своей доли в группе ГАЗ, чтобы вывести её из-под санкций. Переговоры ведутся с миноритариями, в том числе с экс-главой Magna International Зигфридом Вулфом. На прошлой неделе OFAC допустило возможность снятия санкций с группы компаний ГАЗ, если Дерипаска откажется от контроля над ней.
 
По заявлению генерального директора Энел Россия Карло Палашано Вилламанья в ходе годового собрания акционеров, компания планирует сохранить выплату дивидендов по итогам 2018-19 годов на уровне 2017 г. - 60% от чистой прибыли по МСФО. Ранее компания планировала выплачивать 65% от чистой прибыли за тот же период.
 
В мае 2018 года общий объем торгов на рынках Московской биржи составил 71,1 трлн рублей (-8,1% м/м). По итогам месяца лучшая динамика зафиксирована на рынке облигаций (+39,9%г/г), рынке акций (+8,3% г/г). Также положительная динамика активности отмечена на валютном (+3,1% г/г), срочном (+3,1% г/г) и денежном рынках (+2,4% г/г).

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий

Оцените материал: