Вчера по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 33 коп. (-0,57%), до 57,52 руб., курс евро – на 21,00 коп. (-0,31%), до 68,56 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,6 млрд (+80,0%), в паре евро/рубль – 405,4 млн евро (+83,02%).
Центральный банк России с 6 сентября повысил официальный курс доллара США к рублю на 6,86 коп., до 57,8503 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,7782 руб., что выше предыдущего дня на 5,26 коп.
Торги на Московской бирже открылись ростом по доллару и евро. На рубль продолжал действовать остаточный эффект от испытания Северной Кореей водородной бомбы в это воскресенье, 3 сентября. В первой половине торговой сессии курс доллара повышался до 58,12 руб., курс евро – до 69,08 руб. Если бы не ралли по нефти, ослабление рубля к иностранным валютам продолжилось.
С повышением цен на нефть марки Brent до $52,80 за бочку рубль очень быстро отыграл понесенные потери на открытии. При прорыве зоны сопротивления $52,80-$52,90 нефть подорожала до $53,62 за баррель. Вместе с ней укрепился и рубль.
Цены на нефть резко выросли за счет возобновления работы НПЗ на американском побережье Мексиканского залива, которое оживило спрос на сырьё.
Другой положительной новостью для нефтяного рынка стала статья в The Wall Street Journal о том, что Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении соглашения по сокращению объемов добычи нефти еще на три месяца, до конца июня 2018 года. В пользу нефти также сыграло общее ослабление американского доллара на слабых данных по промышленным заказам в США в июле. После публикации американской статистики и данных по индексу потребительских цен в России, курс рубля усилил темпы роста против иностранных валют.
Производственные заказы в США за июль упали на 3,3% (предыдущее значение +3,2%), что стало минимальным с августа 2014 года. Потребительская инфляция в России за август снизилась на 0,5%. В годовом исчислении она составила 3,3% против 3,9% месяцем ранее (прогноз был 3,5%). Замедление инфляции в августе повысит спрос на ОФЗ в рамках carry trade за счет высокой ключевой ставки ЦБ РФ.
На фоне статистики и общего ослабления американской валюты пара доллар/рубль упала до 57,26 руб., а курс евро дошел до 68,19 руб.
Сегодня нефть торгуется в небольшом минусе. По нефти открыта дорога до $54 за баррель. При поддержке цен на нефть и сохраняющегося давления на доллар пара доллар/рубль способна сходить к уровню 56 руб. Полагаю, что ослабление доллара будет сдержанным, и покупатели используют зону 57,00-57,30 руб. за американскую валюту для наращивания длинных позиций. В среду по курсу доллара жду восстановления до 57,80 руб., по евро – до 68,80 руб.
В фокусе внимания трейдеров находятся еженедельные данные о запасах нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) и официальная статистика Управления энергетической информации (EIA). Из-за праздника в США в понедельник отчет API выйдет 6 сентября, а EIA – 7 сентября.
Негативное влияние на нефтяной рынок может оказать ураган «Ирма», которому присвоена пятая категория опасности. Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Пуэрто-Рико, Флориде и на Виргинских островах. Изначально рынок негативно реагирует на разрушения объектов инфраструктуры и риски для экономики США, а потом положительно на восстановление пострадавших регионов. Цена перед ростом может отступить к $52,70 за баррель.
Сохраняется беспокойство, что Северная Корея в ближайшее время может провести запуск баллистической ракеты в преддверии празднования основания КНДР 9 сентября. Во вторник посол КНДР в ООН Хан Тхе Сон заявил, что последние испытания ракеты и бомбы являются подарочным набором для США, и при давлении на его страну они получат больше подарков.
