Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2022,22). Индекс удерживает импульс движения к 2034 и далее 2048, но быстрому движению вверх мешает состояние относительной перекупленности индекса, что обусловливает внутридневные риски снижения до 2011. Дневные поддержки - 1992,8. Текущие сопротивления 2028,3- 2030,86. В понедельник предполагаем позитивное открытие по инерции аптренда.
Обобщающая таблица рекомендаций 01/09/2017
Бумага
Цена
Рекомендация
Поддержка
Сопротивление
Стоп-лосс дальний
Стоп-лосс ближний
ВТБ
0,0646
Покупать
0,06368
0,06669
0,05937
0,06164
Газпром
117,97
Сокращать
116,5
119,03
116,88
ГМК Норникель
9790
Нейтрально (относительно
перекуплена)
9645
10045
Стопы покупать
8970
Стопы покупать 9540
Лукойл
2940
Покупать
2885
2974
2820
2867
Магнит
10800
Нейтрально (относительно
перекуплена)
10655
10993
Стопы покупать
9886
Стопы покупать 10636
МТС
270
Нейтрально (относительно
перекуплена)
264
276
Стопы покупать
250,4
Стопы покупать 262,2
Роснефть
304
Покупать
300,4
311,4
298,55
300,15
Сбербанк
183,51
Сокращать
(относительно
перекуплена)
181,68
186,33
закр.выше 186.33
Северсталь
910
Нейтрально (относительно
перекуплена)
892
928,3
Стопы покупать
853,4
Стопы покупать 890,6
Москов.биржа
105,39
Продавать
104,33
105,83
110,19
105,86
ММК
40,26
Сокращать
(относительно
перекуплена)
38,86
41,5
закр.выше 41.5
ВТБ
Мощный отскок акции ВТБ от 6 коп. реализует формацию двойного дна в районе годового минимума (0,5881) - цель А - 0,06562 от подд.0,059. На долгосрочную перспективу поставлена макроцель А – 0,08944 от подд.0,05999. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена продаж 1 сентября 0,06486 и выше
Потенциальная цена покупок 1 сентября 0,06418
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей ( позиции развернулись вверх 30 августа) располагаются 1 сентября 0,06164
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 августа) располагаются 1 сентября 0,05937
Газпром
По акции Газпрома идет обсуждение формации двойного дна в районе августовского минимума (115,07). Возможная цель отскока 121,37 от подд.116,5, 119,73 от подд.116,88. Возможная цель отката 116,38 от сопр.119,21. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий падения к 100р., возникший еще на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. – цель А 99,91 от сопр.132,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 1 сентября 116,38
Потенциальная цена продаж 1 сентября 118,76-119,73
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 1 сентября) 1 сентября находятся 119,21
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 августа) 1 сентября находятся 115,15
ГМК Норильский никель
На аптренде акции Норникеля зашли в область относительной перекупленности. Позитивный сценарий: далее цель А вверх 10040 от подд.9221, 10425 от подд.9471. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена покупок 1 сентября ниже 9738
Рекомендация: нейтрально((относительно перекуплена), но сохраняют актуальность
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 августа ) располагаются 1 сентября 9540
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 23 августа) находятся 1 сентября 8970
Лукойл
У акции Лукойла остается задача заполнить дивидендный гэп(закр.6 июля 2985). Позитивный сценарий – цель А – 3091 от подд.2601, попутная цель вверх 3019 от подд.2890, 2985 от подд.2835, 2957 от подд.2860. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена покупок 1 сентября ниже 2922
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 августа) находятся 1 сентября – 2867
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 августа) находятся 1 сентября 2820
Магнит
На аптренде акции Магнита зашли в область относительной перекупленности. Позитивный сценарий - Далее рисуется продолжение сценария – (цель А вверх 10750 от подд.9923 исполнена 31 августа), цель А 11022 от подд.10251. Локальная цель коррекции 10725 от сопр.10882. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 1 сентября 10725
Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 августа) находятся 1 сентября на 9886
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 16 августа) 1 сентября находятся 10636
МТС
Аптренд по акции МТС привел ее в состояние относительной перекупленности. Но позитивный сценарий – получил дальнейшее развитие в виде цели В вверх 304,7 от подд.256. Она практически нивелирует негативный сценарий цель В(а) -222,6 от сопр. 272. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября)
Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 августа ) находятся 1 сентября 262,2
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 августа) располагаются 1 сентября 250,4
Роснефть
Акции Роснефти отскочили от 300р. Позитивный сценарий – (цель вверх 309,9 от подд.297,9 исполнена 31 августа) и далее цель вверх В - 321 от подд.300,4. Негативный сценарий: цель В(а) 297.1 от сопр.311,4, цель вниз 298 от сопр.310,2. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост негатива. (Совет директоров Роснефти рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере 3.83 р на ао)
Потенциальная цена продаж 1 сентября 307,25 и выше
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 августа) располагаются 1 сентября – 300,15
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 августа) располагаются 1 сентября на 298,55
Сбербанк
Акция Сбербанка в состоянии относительной перекупленности обновила исторические максимумы до 186,33. Позитивный сценарий: (цель А – 186,18 от подд.175,3, цель А – 186,29 от подд.180,85 исполнены 31 августа), возобновлена цель В вверх 185,89 от подд.181,71, ей противостоит коррекционная цель В вниз 179,78 от сопр.186,33. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена продаж 1 сентября 185,89
Рекомендация: сокращать (акция относительно перекуплена)
Краткосрочные стопы продавцов – закрытия выше 186,33
Среднесрочные стопы покупать (позиции развернулись вверх 24 августа) располагаются 1 сентября 172,08
Северсталь
Акции Северстали зашли на аптренде в состояние относительной перекупленности. Позитивный сценарий: (цель А – 907,8 от подд.860,3 исполнена 31 августа), цель А 924 от подд.875,2, цель вверх 936,7 от подд.892. Возможная цель коррекции 889.4 от сопр.923,9. Объявление о полугодовых дивидендах: Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 1-ое полугодие в размере 22,28р. на а/о (закрытие реестра для дивидендов 26.09.17). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Рекомендация: нейтрально(относительно перекуплена), но сохраняют актуальность
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 августа) находятся 1 сентября 890,6
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 августа ) располагаются 1 сентября 853,4
Московская биржа (замена)
Акции Московской биржи пытаются найти дно на своем августовском даунтренде. Негативный сценарий – цель А вниз – 104,59 от сопр.109.3 исполнена 30 августа, дальнейшая цель вниз А 103,52 сопр.106,17, попутная цель вниз 104,44 от сопр.106,03. Локальная цель отскока 106 от подд.104,98. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена покупок 1 сентября 104,44
Потенциальная цена продаж 1 сентября 106
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 августа) находятся 1 сентября 105,86
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 августа) располагаются 1 сентября на 110,19
Акция на выбор: ММК
В состоянии относительной перекупленности аптренд по акции ММК показал попытку коррективного разворота вниз. Позитивный сценарий - цель А вверх 41,06 от подд.33,24 и цель вверх 41,24 от подд.37,69 исполнены 31 августа. Теперь продолжению роста ( к историческим максимумам 43,6) цель В 43,87 от подд.39,16 противостоит коррективная цель В вниз 36.18 от сопр.41,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Рекомендация: сокращать (акция относительно перекуплена)
Краткосрочные стопы продавцов 1 сентября – закр. выше 41,5
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 августа) располагаются 1 сентября 38,83
.
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации, частая смена рекомендаций обозначается желтым цветом.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/
