Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2373,17 (+1,18%)) Сегодня наблюдается небольшая коррекция от максимумов 2018г. (2376,96) связанная в т.ч. с отсечкой дивидендов по Лукойлу. Ближайшая цель роста 2392, далее 2406 и 2418. На средний срок заложена цель роста 2457.Поддержки . 2340,7..2343. .
Обобщающая таблица рекомендаций 10/07/2018
-
Акции Алросы торгуются в области относительной перекупленности, возможна коррекция отсюда.. (Дивиденды за 2017г. 5.24 р, последний день торговли с дивидендами 11 июля) Актуален позитивный сценарий: вверх цель А 109,41 от подд.102,51 и далее цель 113,06 от подд.104,72.. Возможная цель отката 103,75 от сопр. 107,75, 104,63 от сопр.106,79.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 10 июля 104,63-103,75
Потенциальная цена продаж 10 июля выше 105,75
Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 июля) располагаются 10 июля 107,47
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 июня) располагаются 10 июля 100,84
Газпром
Акции Газпрома выскочили из-под 140р. Полный позитивный сценарий цель А вверх 157,69 от подд.128,19, попутно вверх 157,46 от подд.141,64, 150,55 от подд.145.53 (цель роста 147,84 от подд.140,07 исполнена 9 июля).. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается теперь спад негатива
Потенциальная цена покупок 10 июля 146,86
Потенциальная цена продаж 10 июля 150,55
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 июля) 10 июля располагаются 144,35
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 июня) 10 июля находятся 139,43
ГМК Норильский никель
Акции Норникеля пошли вверх от 11000. Разворот акции Норникеля 10 апреля обусловил большой Позитивный сценарий – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх 12079 от подд.10405, 11980 от подд.11650, 11970 от подд. 11381, 11893 от подд.11304, (цель 11802 от подд.11531 исполнена 9 июля). Локальная цель отката 11696 от сопр. 11884 (Финальные дивиденды за 2017г. 607,98р, закрытие реестра 17 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива
Потенциальная цена покупок 10 июля 11696
Потенциальная цена продаж 10 июля 11980-11893
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 июля) находятся 10 июля 11692
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 июня) находятся 10 июля 11197
Лукойл
Акции Лукойла торгуются первый день без дивидендов. При закрытии 9 июля 4452 цена без дивидендов с учетом НДФЛ – 4339р. Сохраняется позитивный сценарий цель А 4498 от подд.4250,5 и далее вверх цель А 5085 от подд.4326. (Финальные дивид. за 2017г. -130р., последний день торговли с дивидендами 9 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается теперь спад негатива.
Рекомендация:сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 июля) находятся 10 июля 4460
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 июня) находятся 10 июля 4265
Московская биржа
Акции Московской биржи пытаются построить формацию двойного дна в районе 105,65. Возможная цель отскока 110,72 от подд.105,8 и далее 112,37 от подд.108,11. . Негативный сценарий: Обозначим цель вниз А 104,42 от сопр.113,63, попутно вниз 105,52 от сопр.110,76, локально вниз 109,07 от сопр.110,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 10 июля 109,07
Рекомендация:накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 июля ) находятся 10 июля 107,03
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 июля) располагаются 10 июля на 111,58
НЛМК
Акции НЛМК развернулись вверх из района 150р. Цели роста 159,09 от подд.150,41 и 159,14 от подд.151,15 исполнены уже 10 июля, следующая цель роста А 160,41 от подд.154,02.. . В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции пока наблюдается рост негатива
Потенциальная цена покупок 10 июля 150,99
Потенциальная цена продаж 10 июля 160,41-159,09
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 9 июля) находятся 10 июля 151,65
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 9 июля) располагаются 10 июля 148,66
Роснефть
Акции Роснефти двигаются к историческим максимумам (425,7). С 10 апреля действует Позитивный сценарий: (цель роста А 410 от подд.281,65 исполнена 9 июля), далее цель 414.45 от подд.402,4 и далее 437,5 от подд. 391,95. Также обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх 558,65 от подд. 371,4. (. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 10 июля 405,65
Потенциальная цена продаж 10 июля выше 414,45
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 июля) располагаются 10 июля 396,4
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 июля) располагаются 10 июля 389,55
Сбербанк об.
Акции Сбербанка резко развернулись вверх из-под 200р. вскоре после дивидендной отсечки. Возможная цель роста (цель 230,94 от подд. 210,09 исполнена 9 июля) 231,95 от подд. 221,61 и далее 244,92 от подд.216,85.. (Ранее был заявлен большой Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 10 июля ниже 228,88
Потенциальная цена продаж 10 июля 231,63-231,95
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 июля) находятся 10 июля 222,96
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 29 июня) находятся 10 июля 207,63
Cеверсталь
Акции Северстали развернулись вверх из района 910. Возможная цель роста А 986,8 от подд. 923,3 и даее цель А 990,2 от подд.942,1. В среднесрочном плане (на неделю и больше) пока наблюдается рост негатива
Потенциальная цена покупок 10 июля 955,2
Рекомендация покупать
Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 2 июля ) находятся 10 июля 933,8
Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 10 июля располагаются 10 июля 907,9
СургутНГ пр.
Акции Сургут преф развернулись вверх в районе 31р..и закрылись 6 июля в области относительной перекупленности. Основной Позитивный сценарий: ( цель А 33,78 от подд. 30,48 исполнена 9 июля), далее цель вверх 34,17 от подд.33,105 и 34,29 от подд.32,55 и цель А 35,84 от подд 31,86. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается спад негатива. Дивиденды 1.38 р на а/п, закрытие реестра 19 июля)
Потенциальная цена покупок 10 июля ниже 33,7
Потенциальная цена продаж 10 июля 34,17-34.29
Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 июня) находятся 10 июля на 33,44
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 июля) находятся 10 июля на 31,43
Татнефть об.
Акции Татнефти двигаются к историческому максимуму (697.5). Основной Позитивный сценарий цель А -713,2 от подд.575,6 и цель А 715,3 от подд.668,7. Попутные цели вверх 701,7 от подд.675 и 693,9 от подд.659,45. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена продаж 10 июля 701,7-693,9
Потенциальная цена покупок 10 июля 686,05
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 9 июля )находятся 10 июля на 672
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 июня) находятся 10 июля на 669,65
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО) dushinov@vtb24.ru
