Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2173,76 (+3,96%)). Во среду наблюдается продолжение отскока. Позитивный сценарий подразумевает отскок к 2248. (В негативном сценарии уход много ниже 2000). Дневные поддержки 2086.7..2107,6..2149,8.. 2158,5 В четверг предполагаем позитивное открытие
Обобщающая таблица рекомендаций -11/04/2018
-
Провал акции Алросы 9 апреля привел ее в состояние относительной перепроданности. Негативный сценарий: расширяемая цель вниз А 76,21 от сопр.89,79, попутная цель вниз 79,29 от сопр.85,37. Локальная цель отскока 83,58 от подд.80,54. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена продаж 11 апреля выше 83,58
Рекомендация: нейтрально(относительно перепродана)
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 апреля) располагаются 11 апреля 85,45
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 26 марта) располагаются 11 апреля 89,79
Газпром
Провал акции Газпрома 9 апреля исполнил негативный сценарий: цель падения А 132,86 от сопр.143,7, далее акции снова нашли поддержку ниже 140р. Позитивный сценарий(перезагрузка) цель А вверх 157,69 от подд.128,19, попутно вверх цель 147,64 от подд133,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 апреля) 11 апреля располагаются 129,53
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 апреля) 11 апреля находятся 143,09
ГМК Норильский никель
Провал акции Норникеля 9 апреля привел ее в состояние глубокой относительной перепроданности, откуда она выскочила 10 апреля. Негативный сценарий: расширяемая цель! вниз В! 7715 от сопр.10625,. Позитивный сценарий (перезагрузка) – цель В 12640 от подд.8824, попутно вверх 10195 от подд.9100. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена покупок 11 апреля 9708 и ниже
Рекомендация:накапливать
Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 11апреля) находятся 11 апреля 8847
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 марта) находятся 11 апреля 10805
Лукойл
Разворот акции Лукойла перезагрузил Позитивный сценарий (перезагрузка) цель А 4066 от подд.3532 и далее цель А 4109 от подд.3621 В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива.
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 апреля) находятся 11 апреля 3548
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 апреля) находятся 11 апреля 3532
Московская биржа
Акции Московской биржи торгуются в рейндже 110-121р.. Негативный сценарий цель В 94,21 от сопр.117,27. Ранее произошла перезагрузка позитивного сценария. Позитивный сценарий: цель А 148,77 от подд.108,58, попутная цель вверх 131,55 от подд.111,1, 116,69 от подд.112,3. Рекомендации по дивидендам Набсовета (5.47 р на а/о) помогают акции Московской биржи). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена покупок 11 апреля 113,48 и ниже
Потенциальная цена продаж 11 апреля 116,68 и выше
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 апреля ) находятся 11 апреля 117,09
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 марта) располагаются 11 апреля на 118,29
МТС
Акции МТС 10 апреля отскочили из состояния относительной перепроданности. Позитивный сценарий (перезагрузка) цель В вверх 339,45 от подд.262,5, цель 291,8 от подд.266,7. Ранее обновлен негативный сценарий – расширяемая цель вниз В! 221,5 от сопр.293. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена покупок 11 апреля 277,2 и ниже
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 апреля) 11 апреля располагаются 266,45
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 апреля) располагаются 11 апреля 265,5
Роснефть
Отскок акции Роснефти 10 апреля перезагрузил Позитивный сценарий: цель роста А 410 от подд.281,65, попутная цель 316,35 от подд.296,4 уже исполнена. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 11 апреля 305,95
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 апреля) располагаются 11 апреля 282,4
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вверх 29 марта) располагаются 11 апреля на 324,2
Сбербанк об.
Акции Сбербанка пробуют отскочить из состояния относительной перепроданности. Возможная цель роста 232,84 от подд.197. Ранее Обновлен Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3, попутня цель вниз 205 от сопр.224,47. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Рекомендация: накапливать (относительно перепродана),
Краткосрочные стопы покупателей находятся 11 апреля закрытия ниже 197
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 апреля) располагаются 11 апреля 259,71
Cеверсталь
Разворот вверх акции Северстали восстановил по ней Позитивный сценарий (перезагрузка) цель А вверх 993,8 от подд.786,7, попутная цель 953 от подд.838. Возможная цель отката 880,3 от сопр.923. . Актуальны рекомендации СД (01.02.18) по дивидендам за 2017г. )(27.72р). В среднесрочном плане (на неделю и больше) снова наблюдается спад негатива.
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 10 апреля) находятся 11 апреля 799,3
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 апреля ) располагаются 11 апреля 786,7
Сбербанк пр.
Акции Сбербанка пр. пробуют отскочить из состояния относительной перепроданности. Возможная цель роста 205,98 от подд.172,59. Негативный сценарий расширяемая цель А! 157,73 от сопр. 217,93, попутная цель падения 177,33 от сопр.193,82. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост негатива.
Рекомендация: накапливать (относительно перепродана)
Краткосрочные стопы покупателей располагаются 11 апреля закр. ниже 172,59
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 апреля) располагаются 11 апреля на 219,55
Акция на выбор: НЛМК
В 2018 акции НЛМК торгуются в диапазоне 138-158р. Позитивный сценарий цель А – 160,12 от подд.143. Возможная цель отката 148,67 от сопр. 155,25. (Cовет директоров рекомендовал дивиденды 3.36 на а/о, закрытие реестра 20 июня 2018г.) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 апреля) находятся 11 апреля 140,21
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 апреля) располагаются 11 апреля 138,63
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО) dushinov@vtb24.ru
