Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2365,17 (-0,34%)) Расчетная цель коррекции в среду 2349.. перевыполнена.. Поддержки . 2340,7..2343. На средний срок заложена цель роста 2457. Сопротивления 2353,3 2386,5..2406,4 .2418,3 В четверг предполагаем негативное открытие.
Обобщающая таблица рекомендаций 11/07/2018
-
Акции Алросы торгуются в области относительной перекупленности, возможна коррекция отсюда.. (Дивиденды за 2017г. 5.24 р, последний день торговли с дивидендами 11 июля) Актуален позитивный сценарий: вверх цель А 109,41 от подд.102,51 и далее цель 109,59 от подд.105,02, 113,06 от подд.104,72.. Возможная цель отката 103,75 от сопр. 107,75, 104,63 от сопр.106,79.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 11` июля 105,95-104,63
Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 июля) располагаются 11 июля 107,17
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 июня) располагаются 11 июля 101,95
Газпром
Акции Газпрома выскочили из-под 140р. Полный позитивный сценарий цель А вверх 157,69 от подд.128,19, попутно вверх 157,46 от подд.141,64, 150,55 от подд.145.53. Возможная цель отката 146,21 от сопр. 148.37. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается теперь спад негатива
Потенциальная цена покупок 11 июля ниже 146,21
Потенциальная цена продаж 11 июля 148,2-150,55
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 июля) 11 июля располагаются 148,37
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 июня) 11 июля находятся 140,86
ГМК Норильский никель
Акции Норникеля пошли вверх от 11000. Разворот акции Норникеля 10 апреля обусловил большой Позитивный сценарий – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх 12079 от подд.10405, 11970 от подд. 11381, 11893 от подд.11304. Локальная цель отката 11588 от сопр. 11868 (Финальные дивиденды за 2017г. 607,98р, закрытие реестра 17 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова рост позитива
Потенциальная цена покупок 11 июля ниже 11588
Потенциальная цена продаж 11 июля 11797
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 июля) находятся 11 июля 11874
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 июня) находятся 11 июля 11266
Лукойл
Акции Лукойла торгуются второй день без дивидендов. При закрытии 9 июля 4452 цена без дивидендов (130р.) с учетом НДФЛ – 4339р. Возможная цель падения 4270 от сопр.4409,5. Сохраняется позитивный сценарий цель А 4498 от подд.4250,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается теперь спад негатива.
Потенциальная цена покупок 11 июля 4270
Потенциальная цена продаж 11 июля 4385
Рекомендация:сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 июля) находятся 11 июля 4452
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 июня) находятся 11 июля 4296
Московская биржа
Акции Московской биржи пытаются построить формацию двойного дна в районе 105,65. Возможная цель отскока 110,72 от подд.105,8 и далее 112,37 от подд.108,11. . Негативный сценарий: Обозначим цель вниз А 104,42 от сопр.113,63, попутно вниз 105,52 от сопр.110,76.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 11 июля ниже 109,23
Потенциальная цена продаж 11 июля 109,77-112,37
Рекомендация:накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 июля ) находятся 11 июля 107,8
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 июля) располагаются 11 июля на 111,22
МТС
Акции МТС торгуются уже без дивидендов. С учетом закрытия 5 июля 288 цена без дивидендов с учетом НДФЛ 267.65. Программа обратного выкупа на 2 года, ожидания дивидендов за первое полугодие 2018г., намерения ликвидировать казначейские акции помогли победе позитивного сценария по акции МТС. Позитивный сценарий цель А вверх 296,65 от подд.252, попутно вверх 286 от подд.268,1. Возможная цель отката 269,45 от сопр. 278,65.(СД рекомендовал дивиденды за 2017г. на а/о 23.4 руб., последний день торгов с дивидендами 5 июля). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена покупок 11 июля 269,45
Потенциальная цена продаж 11 июля 276,15
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 июля) располагаются 11 июля - 284,55
Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 28 июня) располагаются 11 июля 269,75
Роснефть
Акции Роснефти на аптренде закрылись 10 июля в области относительной перекупленности. С 10 апреля действует Позитивный сценарий: (цель 414.45 от подд.402,4 исполнена 10 июля) далее 426,95 от подд. 407,25 и 437,5 от подд. 391,95. Возможная цель отката 399,8 от сопр.419. Также обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх 558,65 от подд. 371,4. (. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 июля) располагаются 11 июля 402,9
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 июля) располагаются 11 июля 391,3
Сбербанк об.
Акции Сбербанка резко развернулись вверх из-под 200р. вскоре после дивидендной отсечки. Возможная цель роста (цель 231,95 от подд. 221,61 исполнена 10 июля) 244,92 от подд.216,85.. (Ранее был заявлен большой Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 11 июля ниже 228,61
Потенциальная цена продаж 11 июля 232,29
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 июля) находятся 11 июля 232,25
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 29 июня) находятся 11 июля 210,58
Cеверсталь
Акции Северстали развернулись вверх из района 910. Возможная цель роста А 986,8 от подд. 923,3 и далее цель А 990,2 от подд.942,1. Локальная цель отката 960,6 от сопр. 974,9 уже исполнена. В среднесрочном плане (на неделю и больше) пока наблюдается рост негатива
Потенциальная цена покупок 11 июля ниже 960,6
Потенциальная цена продаж 11 июля 973-990,2
Рекомендация покупать
Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 2 июля ) находятся 10 июля 948,1
Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 10 июля располагаются 11 июля 909,2
СургутНГ пр.
Акции Сургут преф развернулись вверх в районе 31р..и закрывались с 6 июля в области относительной перекупленности. Основной Позитивный сценарий: цель вверх 34,17 от подд.33,105 и 34,29 от подд.32,55 и цель А 35,84 от подд 31,86. Локальная цель отката 33,25 от сопр. 33,905 уже исполнена. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. Дивиденды 1.38 р на а/п, закрытие реестра 19 июля)
Потенциальная цена покупок 11 июля ниже 33,25
Потенциальная цена продаж 11 июля 33,76-34,17
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 июля) находятся 11 июля на 33,96
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 июля) находятся 11 июля на 31,63
Татнефть об.
Акции Татнефти обновили исторические максимумы (697.5). Основной Позитивный сценарий цель А -713,2 от подд.575,6 и цель А 715,3 от подд.668,7 и далее цель А 736,8 от подд. 686,15. . (Попутная цели вверх 701,7 от подд.675 исполнена 10 июля). Локальная цель отката 694,8 от сопр. 701,8 уже исполнена В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 11 июля ниже 694,8
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 9 июля )находятся 11 июля на 679,35
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 июня) находятся 11 июля на 674,75
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО) dushinov@vtb24.ru
