Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2271,74 (-0,43%)) Провал перед июньскими праздниками обозначил негативный сценарий движения к 2182, попутно вниз цель 2207. Возможная цель роста 2326-2327. Сопротивление 2272,4..2299.. Текущая поддержка 2249,6.. 2269,5 .В четверг предполагаем негативное открытие.
Обобщающая таблица рекомендаций 13/06/2018
Алроса
Акции Алросы пытаются снова закрепиться выше 90р. Выброс вверх 30 апреля показал как и цель устремлений вверх цель В 102,89 от подд.87,22, умеренно вверх 95,13 от подд.90,6, 93,74 от подд.89,23, 91,73 от подд.90,5 так и риск негативного сценария цель В(а)! вниз 82,43 от сопр.96,79, попутная цель 87,3 от сопр.92,98, 84,08 от сопр.91,67. (Дивиденды за 2017г. 5.24 р, закрытие реестра 14 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 июня) располагаются 13 июня 92,88
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 мая) располагаются 13 июня 89,02
Газпром
Акции Газпрома пошли вверх от 140р, но закрепиться выше 150р. пока не удается.. Позитивный сценарий(перезагрузка) цель В(а) вверх 157,69 от подд.128,19, попутно вверх 148,06 от подд.141,56. Возможная цель падения 135,72 от сор.146,75, далее вниз цель В 127,02 от сопр.144,18. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 июня) 13 июня располагаются 144,82
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 июня) 13 июня находятся 147,39
ГМК Норильский никель
Акция ГМК скорректировались из области относительной перекупленности. Разворот акции Норникеля 10 апреля обусловил большой Позитивный сценарий (перезагрузка) – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх 12079 от подд.10405. Возможная цель падения 10685 от сопр. 11735, 11219 от сопр.11590. (Финальные дивиденды за 2017г. 607,98р, закрытие реестра 17 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 июня) находятся13 июня 11682
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 мая) находятся 13 июня 11367
Лукойл
Акции Лукойла пробовали найти дно коррекции ниже 4200, но перед июньскими праздниками снова ушли ниже 4200. Негативный сценарий: Возможная цель падения А 3935 от сопр.4282,5, попутно вниз 3940 от сопр.4199,5. Возможная Цель роста 4262 от подд.4140. (Финальные дивид. за 2017г. -130р., закр реестра 11 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Рекомендация:продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 июня) находятся 13 июня 4232
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 июня) находятся 13 июня 4301
Московская биржа
Акции Московской биржи перед июньскими праздниками ушли ниже привычного диапазона 110-120. Превалирует негативный сценарий Обозначим цель вниз В(а) 104,42 от сопр.113,63, и далее цель вниз В 103,67 от сопр.111 и цель В 99,85 от сопр.109,16. Позитивный сценарий цель В 117,41 от подд.105,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 июня ) находятся 13 июня 105,84
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 мая) располагаются 13 июня на 112,07
Россети (об.)
Акции Россетей консолидируются в районе 0.8р. и найти здесь опору. По сравнению с майской оценкой (11.05) позитивный сценарий выглядит гораздо скромнее и не замахивается пока на возвращение к 1р - цель вверх 0,8552 от подд.0,794, попутно вверх 0,8393 от подд.0,7801, 0,8255 от подд.0,8254, 0,8184 от подд.0,7777. Негативный сценарий сохраняется - цель А вниз 0,6431 от сопр. 9029, попутно вниз 0,729 от сопр. 0,8628, вниз 0, 754 от сопр.0,823, 0,7676 от сопр.0,8168. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 13 июня 0,7964
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 июня) располагаются 13 июня 0,794
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 мая) располагаются 13 июня 0,8305
Роснефть
Акции Роснефти в районе 371 р попытались найти дно коррекции.. Возможная цель дальнейшей коррекции 371,3 от сопр.392,05. С 10 апреля действует Позитивный сценарий: цель роста А 410 от подд.281,65, далее вверх 427 от подд.378,85, попутно вверх цель! 392,5 от подд. 371,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 8 июня) располагаются 13 июня 374,1
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 июня) располагаются 13 июня на 371,7
Сбербанк об.
Акции Сбербанка не смогли пока закрепиться выше 230р., перед июньскими праздниками они ушли вниз. Возможная цель падения 207,23 от сопр. 220,79 и далее 198,35 от сопр.217, 196,19 от сопр.213,61. Возможная цель роста 219,12 от подд.208,33. (дивиденды 12 руб. на акцию, закрытие реестра 26 июня)) Большой Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова рост негатива.
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 июня) находятся 13 июня 214,55
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 мая) располагаются 13 июня 219,43
Cеверсталь
Акции Северстали подошли к историческим максимумам (1051.5) и обновили их.. Позитивный сценарий: вверх прорывная цель А 1093 от подд.967 и далее вверх цель А 1161,3 от подд.1024,5 (цель 1046,7 от подд.991,7 исполнена 11 июня). Актуально помогают рекомендации СД (01.02.18) по дивидендам за 2017г. )(27.72р) и (16.04) за 1 квартал 38,32 р. (последний день торговли с дивидендами 15 июня). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.
Рекомендация:покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 июня ) находятся 13 июня 1021,1
Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 25 мая ) располагаются 13 июня 999,4
СургутНГ пр.
Распродажи акции Сургут префа перед июньскими праздниками обозначили негативный сценарий цель В вниз 29,95 от сопр.32,245, попутно вниз 30,27 от сопр.31.4.. Основной Позитивный сценарий сохраняется: цель В(а) 33,78 от подд. 30,48. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена продаж 13 июня выше 31,28
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 июня) находятся 13 июня на 31,87
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 июня) располагаются 13 июня 30,76
Татнефть об (акция на выбор)
Распродажи перед июньскими праздниками обнаружили довольно негативный сценарий по акции Татнефти – цель вниз 588,65 от сопр.676,65, 635,3 от сопр.677,45,( цель вниз 652,95 от сопр. 682,95 исполнена 11 июня). Сохраняется, однако, основной Позитивный сценарий цель А -713,2 от подд.575,6, попутно вверх 669,3 от подд.651,1. Дивиденды 12.16 руб, закр.реестра 6 июля. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 июня) находятся 13 июня 671,2
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 мая) располагаются 13 июня 685,4
-Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО) dushinov@vtb24.ru
