Обобщающая таблица рекомендаций 13/09/2018
-
Акции Алросы ушли выше 100р. и пытаются закрыть летний дивидендный гэп. Ожидания полугодовых дивидендов восстановили позитивный сценарий по акции Алросы (дивид. за первое полугодие 5,93 р. на акцию, закрытие реестра 15 окт.2018). Возможная цель роста А 106,01 от подд.97,7. Попутно вверх 104,94 от подд.102,19. Локальная цель отката 102,64 от сопр.104,95. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 13 сентября 103,23
Потенциальная цена продаж 13 сентября 104,94
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 сентября) находятся 13 сентября 102,19
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 августа) находятся 13 сентября 98,6
Газпром
Акции Газпрома на аптренде зашли в область относительной перекупенности. В принципе активный спрос на газ в Европе, ожидания поставок с 2019 газа в КНР, возможное увеличение дивидендов по итогам 2018 поддерживают позитивный сценарий: цель А вверх 157,69 от подд.128,19 и цель А 159,85 от подд.144,78, попутно вверх цель 157,61 от подд.150,17, 156,48 от подд.138,46 и 156,97 от подд.152,54. Локальная цель отката 150,95 от сопр.152,95. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (настроения аптренда)
Потенциальная цена покупок 13 сентября 154,32
Потенциальная цена продаж 13 сентября 156,97-157,61
Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность
Краткосрочные покупателей (позиции развернулись вверх 10 сентября) находятся 13 сентября 151,09
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 августа) располагаются 13 сентября 147,98
ГМК Норильский никель
Акции Норникеля с июля двигаются в повышательном коридоре, который поддерживается ожиданием дивидендов (776,02 р. на а/о, закрытие реестра 1 окт.2018. Позитивный сценарий – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель роста 11955 от подд. 10339 и 12055 от подд.11060, умеренно вверх (цель 11538 от подд.11211 исполнена 12 сент.) 11659 от подд.11421 и 11714 от подд.11290.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива
Потенциальная цена покупок 13 сентября 11516
Потенциальная цена продаж 13 сентября 11659-11714
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 сентября) располагаются 13 сентября 11326
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 сентября) располагаются 13 сентября 11158
Лукойл
По акциям Лукойла восстановился негативный сценарий коррекции цель А вниз 4529 от сопр.4744,5. (Цель В вниз 4632 от сопр.4746,5 исполнена 12 сент.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (знак неустойчивостей ожиданий)
Потенциальная цена продаж 13 сентября 4679
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 сентября) находятся 13 сентября 4746,5
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7сентября) находятся 13 сентября 4746,5
Московская биржа
Акции Московской биржи торгуются ниже 100р.и пытаются построить дно от 94,13. Возможная цель роста В - 98,8 от подд.94,51. Негативный сценарий - дальнейшая цель В(а) вниз 93,52 от сопр.97,98. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад негатива (знак неустойчивости ожиданий относительно окончания даунтренда)
Потенциальная цена продаж 13 сентября 98,8
Потенциальная цена покупок 13 сентября 95,93
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 12 сентября) располагаются 13 сентября на 94,38
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 августа) находятся 13 сентября на 97,42
МТС
Акция МТС развернулись вверх из диапазона 250-260р. Ранее участие АФК Системы в обратном выкупе акций МТС проявило негативный сценарий по акции. Возможная цель вниз В 243,05 от сопр.263,95. Позитивный сценарий. Возможная цель роста В(а) 266,2 от подд.245,25, попутно вверх 263,8 от подд.252,55.. (дивиденды 2.6 р на акцию, закрытие реестра 9 октября) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак усталости даунтренда)
Потенциальная цена покупок 13 сентября 251,8
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные покупателей (позиции развернулись вверх 12 сентября) располагаются 13 сентября на 251,2
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 сентября) располагаются 13 сентября 262,75
Роснефть
Укрепление рубля помогло коррекции акции Роснефти от новых исторических максимумов (453,35). Возможная цель отката 430,9 от сопр. 453,35. Обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх 558,65 от подд. 371,4, попутно вверх цель 463,15 от подд.438,95, 455,75 от подд.405,6, 451,1 от подд.441,15. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива (знак возможной усталости аптренда).
Потенциальная цена продаж 13 сентября 451,1
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 сентября) находятся 13 сентября 452,85
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 23 августа) располагаются 13 сентября 432,3
Сбербанк об.
Акции Сбербанка отскочили из области относительной перепроданности. Возможная цель дальнейшего отскока 178,41 от подд. 169.4. (цель отскока 173,51 от подд.165,9 исполнена 12 сент.). Предполагаем, что 10-11 сентября была исполнена основная часть негативного сценария от 9 апр.2018г. исполнена расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3. При ужесточении ограничительного давления вторая фаза этого сценария цель вниз 128,4 от сопр.255.3.. Более умеренные цели вниз А 155,69 от сопр.189,06, цели вниз 165,23 от сопр. 185,57, 165,81 от 175,97. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова спад негатива (знак неустойчивости ожиданий продолжения даунтренда).
Потенциальная цена покупок 13 сентября 172,61
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 12 сентября) располагаются 13 сентября на 166,96
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 августа) находятся 13 сентября 182,2
Cеверсталь
Акции Северстали снова посмотрели на уровень 1100р. Возможная цель роста В 1132,.5 от подд.1051,1, попутно вверх 1091,5 от подд.1064,6 (цель 1081,3 от подд.1053,6 исполнена 12 сент.). Негативный сценарий: Возможная цель падения В(а) 1043,7 от сопр.1092,5.. (СД рекомендовал 18 июля выплатить дивиденды по итогам 2-ого квартала в размере 45,94 руб. на акцию, последний день с дивидендами 21 сентября). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается снова спад позитива (знак неустойчивости ожиданий по аптренду)
Потенциальная цена продаж 13 сентября 1091,5 и выше
Потенциальная цена покупок 13 сентября 1075,6
Рекомендация накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 сентября) находятся 13 сентября 1054,5
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 сентября) находятся 13 сентября 1095,3
СургутНГ пр.
Укрепление рубля помогли коррекции акции Сургут преф от новых годовых максимумов (38,6). Возможная цель отката 36,51 от сопр.38,45. Основной Позитивный сценарий: цель А 40,53 от подд 35,815, попутно вверх 40,04 от подд.37,295. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова спад позитива (знак неустойчивости ожиданий по аптренду).
Потенциальная цена продаж 13 сентября 37,73
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 12 сентября) находятся 13 сентября 38,53
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 29 августа) располагаются 13 сентября 37,08
ММК
В августе акции ММК возвратились на уровни “к 50р.” Позитивный сценарий: цель В 50,72 от подд.47,8, попутно вверх 50,39 от подд.48,54, 50,16 от подд.49 (цель 49,63 от подд.45,9 исполнена 12 сент.) (Дивиденды 1,589 на а/о, закрытие реестра 9 окт.2018г.) 29 мая мы заявили о негативном сценарий цель А вниз 41,53 от сопр. 50,505 по акции ММК, который почти исполнился, и сохраняет актуальность как альтернатива позитивному сценарию в случае неудачи с обновлением исторического максимума. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива (знак неустойчивости ожиданий).
Потенциальная цена покупок 13 сентября ниже 49,37
Потенциальная цена продаж 13 сентября 50,16-50,39
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 сентября) находятся 13 сентября на 48,65
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 августа) находятся 13 сентября на 47,715
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
13.09.2018 10:52 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 12.09.2018 11:08 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 11.09.2018 11:00 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 10.09.2018 10:54 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 07.09.2018 11:05 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 06.09.2018 10:55 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 05.09.2018 10:54 Анализ рыночной динамики голубых фишек 04.09.2018 10:58 Анализ рыночной динамики голубых фишек 03.09.2018 17:26 Анализ рыночной динамики голубых фишек| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
