Пульс дня. В четверг российский рынок попытался отскочить на фоне роста американских фьючерсов (+0,6%). Однако масштаб вчерашних распродаж, - индекс S&P 500 (-2,93%), а российские ADR в Нью-Йорке -3,7%, сохраняет негативную завесу на фондовых площадках. Тем не менее успешный отчет X5 Retail group (покупать) развернул ее бумаги вверх. Наблюдаются попытки технического отскока по сильно перепроданным акциям черных металлургов – Северсталь(накапливать), НЛМК (накапливать). В августе рынок испытывает значительные волнения, связанные с ухудшением экономических показателей в Европе, Китае. В конце недели - в пятницу возможно негативное открытие.
Алроса
Акции Алросы обновили годовые минимумы 2019г. и закрывались 6-14 августа в области относительной перепроданности. Возможная дальнейшая цель вниз 66,98-67,35. В среднесрочном плане снова наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда.
9 августа состоялся отчет за июль по производственным результатам. Продажи год к году упали почти вдвое, к июню на 23%.
Рекомендация: Накапливать (стоп - закр. ниже 69,18, но не более 3-3,5% убытка по позиции, акция относительно перепродана, в случае реализации стопа в ближайшие 1-2 дня рекомендация будет изменена на нейтрально)
Газпром
Акции Газпрома не смогли удержаться на общих распродажах выше 230. Возможная цель снижения 222,93. Цель вниз 224,82 исполнена 14 августа. Возможная цель отскока 229,67. Повышение дивидендных рекомендаций по акции Газпрома с 10,43 до 16,61 рублей (последний день с дивидендами 16 июля) вызвало сильное ралли. Максимальный позитивный сценарий теперь включает возможность существенного повышения исторического максимума (369,5 в мае 2008г.), дальнейшие цели вверх 267,96, 270,73. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда.
Рекомендация: Сокращать
ГМК Норильский никель
Акции ГМК Норникель торгуются летом в диапазоне 14000-15218. Возможная цель отката от верхней границы диапазона – 14590-14646. Возможная цель вверх его расширения – 15350. Позитивным настроениям помогает рост цен на никель. В среднесрочном плане по акции снова наблюдается рост позитива – свидетельство реактивации повышательного тренда при приближении к максимумам года.
Рекомендация: Сокращать от верхней границы диапазона
Лукойл
Акции Лукойла нашли продавцов в последний день подачи заявлений на обратный выкуп акций. Заявлена цель вниз по негативному сценарию 4893. В противовес негативному сценарию по бумаге работает позитивный сценарий - на идее погашения казначейских акций и возобновления обратного выкупа. Долгосрочная цель вверх 6336 Промежуточная цель роста 5567- 5677. В среднесрочном плане по акции снова наблюдается рост негатива – свидетельство реактивации понижательного тренда.
Рекомендация: Продавать
Московская биржа
Акции Московской биржи нарушили линию восхождения от 90. Возможная цель снижения 92,35. Сохраняется сильный позитивный сценарий основной цели вверх 102,17, возможна остановка 99,75. Локальная цель роста 94,96. В среднесрочном плане наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда.
Рекомендация: Сокращать на общей слабости рынка
МТС
Акции МТС подверглись давлению на общих распродажах. Возможная цель дальнейшего снижения 255,6, 254,85 и 253,45 (цель 257,9 исполнена 14 авг). Локальная цель отскока 259,6. Позитивный сценарий может строиться на объявлении новой дивидендной политики (не менее 28 руб. в год в 2019-2021 г.) и обратном выкупе акций. Основная цель роста по Позитивному сценарию - 294,95. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда
Рекомендация: Продавать
Сбербанк об.
Акции Сбербанка обновили летние минимумы. Цель снижения по негативному сценарию 216,81 исполнена 14 августа. Возможная цель дальнейшего снижения 209,16.. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство рисков понижательного тренда.
Рекомендация: Продавать
Cеверсталь
Общие распродажи на рынке сняли с повестки дня позитивный сценарий по акции Северстали. В то же время возник сильный негативный сценарий на основе снижения цен на сталь, железную руду и коксующийся уголь– цель вниз 866,6. Промежуточная цель вниз 932,5 и 925,5-929,1. 6-7 и 9-14 августа акция закрывалась в области относительной перепроданности. Локальная цель отскока 958,2. В среднесрочном плане наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда. Квартальные дивиденды 26,72 р. на ао – последний день с дивидендами 13 сентября.
Рекомендация: Накапливать в расчете на технический отскок (стоп - закр. ниже 938,6, но не более 3-3,5% убытка по позиции, акция относительно перепродана, в случае реализации стопа в ближайшие 1-2 дня рекомендация будет изменена на нейтрально)
СургутНГ пр.
Акции СургутНГ прив. торгуются в области относительной перепроданности или около неё после наступления дивидендного дня. Возможная цель отскока 32,83. Риски снижения оцениваем как цели вниз 31,48, 31,07, 30,86, 29,53 и 28,46. В среднесрочном плане наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда, который развился после наступления дивидендного дня (16 июля).
Рекомендация: Покупать (стоп 31,02 или 31,49, или закрытие ниже 30,7, но не более 3-3,5% убытка по позиции. Акция была относительно перепродана. В случае реализации стопа в ближайшие 1-2 дня рекомендация будет изменена на нейтрально)
Five-гдр
Отчет X5 Retail group развернул акции вверх. Ранее Бумаги Five-гдр - с начала июля - подверглись давлению и сформировали понижательный коридор. Основной позитивный сценарий (обзоры 28-29 мая) исходил из устойчивой цели 2255, она исполнена 3 июля. Возможная цель дальнейшего роста 2386 актуальна при условии, что августовские минимумы (2036) не будут понижаться. Риски снижения при неблагоприятной ситуации оцениваем до 1984. В среднесрочном плане по акции наблюдается пока рост негатива – свидетельство потенциала понижательного тренда.
Новость 15 августа – чистая прибыль выросла во втором квартале на 55,5% и превысила самые высокие оценки.
Рекомендация: Покупать
НЛМК
Акции НЛМК торгуются в области относительной перепроданности с 1 августа. Понижательный тренд обусловлен в т.ч. падением цен на сталь, уголь, железную руду. Основной негативный сценарий цель вниз 140,35 (смотри обзор от 2 июля) исполнен 14 августа. Его возможное продолжение - цели вниз 139,22 и 137,94. Но отскок от минимума 14 августа (138,8) выглядит как попытка разворота вверх или технического отскока. Его возможная цель вверх 145,66.
В среднесрочном плане по акции наблюдается спад негатива - свидетельство ослабления понижательного тренда.
Рекомендация: Накапливать (стоп - закр. ниже 138,8, но не более 3-3,5% убытка по позиции, акция относительно перепродана, в случае реализации стопа в ближайшие 1-2 дня рекомендация будет изменена на нейтрально)
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
15.08.2019 11:31 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 14.08.2019 11:21 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 13.08.2019 11:17 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 12.08.2019 11:25 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 09.08.2019 18:45 Комментарий по финансовым активам: Золото 09.08.2019 11:08 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 08.08.2019 10:55 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 07.08.2019 10:58 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 06.08.2019 10:58 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 05.08.2019 19:10 Комментарий по рынку нефтиСтатей: 1 - 10 из 13
1 2
В конец | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
