Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2253,48 (-0,76%)) Провал перед июньскими праздниками обозначил негативный сценарий движения к 2182, попутно вниз цель 2207 и 2239-2240 и 2246-47. Локальная цель отскока 2258. Сопротивление 2258, 2263,9.2282,1... Текущая поддержка 2249 .
Обобщающая таблица рекомендаций 15/06/2018
-
Акции Алросы пытаются снова закрепиться выше 90р. Выброс вверх 30 апреля показал как и цель устремлений вверх цель В 102,89 от подд.87,22, так и риск негативного сценария цель В(а)! вниз 82,43 от сопр.96,79, попутная цель 87,3 от сопр.92,98, 85,76 от сопр.91,56, 84,08 от сопр.91,67. (Дивиденды за 2017г. 5.24 р, закрытие реестра 14 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена продаж 15 июня 89,66
Потенциальная цена покупок 15 июня 88,7 и ниже
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 июня) располагаются 15 июня 91,79
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 июня) располагаются 15 июня 94,35
Газпром
Акции Газпрома ушли ниже 140р, раньше они здесь находили поддержку. Возможная цель падения 137,7 от сопр.142,78, 137,23 от сопр.141,44, 135,72 от сопр.146,75, далее вниз цель В 127,02 от сопр.144,18. Позитивный сценарий(перезагрузка) цель В(а) вверх 157,69 от подд.128,19. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива
Потенциальная цена продаж 15 июня выше 139,93
Потенциальная цена покупок 15 июня 137,23-137,7
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 июня) 15 июня располагаются 141,29
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 июня) 15 июня находятся 146,64
ГМК Норильский никель
Акция ГМК не смогла пока прорваться к 12000 р.. Разворот акции Норникеля 10 апреля обусловил большой Позитивный сценарий (перезагрузка) – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх 12079 от подд.10405, локально вверх 11234 от подд.11085.. Возможная цель падения 10532 от сопр.11565, 10685 от сопр. 11735, 11032 от сопр.11295 (цель вниз 11219 от сопр.11590 исполнена 14 июня). (Финальные дивиденды за 2017г. 607,98р, закрытие реестра 17 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива
Потенциальная цена продаж 15 июня выше 11234
Потенциальная цена покупок 15 июня 11032 и ниже
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 июня) находятся 15 июня 11468
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 июня) находятся 15 июня 11704
Лукойл
Акции Лукойла корректируются к психологическому уровню 4000р.. Негативный сценарий: Возможная цель падения А 3935 от сопр.4282,5, попутно вниз 3940 от сопр.4199,5, 3963 от сопр.4208,5,.. (Финальные дивид. за 2017г. -130р., закр реестра 11 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена продаж 15 июня выше 4106
Потенциальная цена покупок 15 июня 4057 и ниже
Рекомендация:продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 июня) находятся 15 июня 4166
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 июня) находятся 15 июня 4282
Московская биржа
Акции Московской биржи возвратились после июньских праздников в привычный диапазон 110-120. Позитивный сценарий цель В 117,41 от подд.105,84, попутно вверх 114,73 от подд.108,78 (цель вверх 110,85 от подд.107,69 исполнена 14 июня). Негативный сценарий: Обозначим цель вниз В(а) 104,42 от сопр.113,63. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена покупок 15 июня 110,39
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 июня ) находятся 15 июня 107,45
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 июня) располагаются 15 июня на 105,95
Полюс
Акции Полюса с апреля не могут закрепиться выше 4000р. Умеренная цель роста 3961 от подд.3790, 3995 от подд.3817. Цель локально вниз 3873 от сопр.3931.В долгосрочном периоде Негативный сценарий: массивная цель В(а) вниз 3166 от сопр. 5109 спорит с позитивным сценарием цель В вверх 5158 от подд.3208. Негативный сценарий подкреплен расширяемой целью вниз В 2728! от сопр. 4394. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад негатива.
Потенциальная цена покупок 15 июня ниже 3873
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 июня ) находятся 15 июня 3814
Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 7 июня) располагаются 15 июня 3747
Роснефть
Акции Роснефти в районе 371 р попытались найти дно коррекции.. Возможная цель дальнейшей коррекции 371,3 от сопр.392,05, 374,95 от сопр.386,9. С 10 апреля действует Позитивный сценарий: цель роста А 410 от подд.281,65, локально вверх 386,7 от подд.377,3, попутно вверх цель! 392,5 от подд. 371,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена покупок 15 июня 379,3-374,95
Потенциальная цена продаж 15 июня 386,7
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 8 июня) располагаются 15 июня 377,5
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 июня) располагаются 15 июня на 372,85
Сбербанк об.
Акции Сбербанка пытаются отскочить вверх из района 200-210р. Возможная цель роста 219,12 от подд.208,33 и далее 224,25 от подд.209,63. Возможная цель падения 210,94 от сопр.217,49, 207,23 от сопр. 220,79. (дивиденды 12 руб. на акцию, закрытие реестра 26 июня)) Большой Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова спад негатива.
Потенциальная цена покупок 15 июня 210,94
Потенциальная цена продаж 15 июня 215,44 и выше
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 июня) находятся 14 июня 211,13
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 мая) располагаются 15 июня 217,49
Cеверсталь
Акции Северстали скорректировались от новых исторических максимумов 1055,3... Возможная цель отката 1001,5 от сопр.1044,3 (цель вниз 1022,4 от сопр.1055,3 исполнена 14 июня) Позитивный сценарий: вверх прорывная цель А 1093 от подд.967, локально вверх цель 1033,1 от подд.1020,5. Актуально помогают рекомендации СД (01.02.18) по дивидендам за 2017г. )(27.72р) и (16.04) за 1 квартал 38,32 р. (последний день торговли с дивидендами 15 июня). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена продаж 15 июня 1033,1
Рекомендация:сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 июня ) находятся 15 июня 1053,2
Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 25 мая ) располагаются 15 июня 1012
СургутНГ пр.
Акции Сургут преф нашли дно коррекции в районе 31р. перед июньскими праздниками. Основной Позитивный сценарий сохраняется: цель В(а) 33,78 от подд. 30,48 и попутно вверх 33,27 от подд.31,115, 32,18 от подд.31.43. Негативный сценарий цель В вниз 29,95 от сопр.32,245.. Но. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена покупок 15 июня 31,63
Потенциальная цена продаж 15 июня 32,18 и выше
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 15 июня) находятся 15 июня на 31,09
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 июня) располагаются 15 июня 30,87
Яндекс (акция на выбор)
По акции Яндекса летом снова побеждает позитивный сценарий. Расширяемая Суперцель А!, которая была обновлена до 2674 от подд.1640 (от 13.07.17) получила подкрепление в виде целей 2341 от подд.2020,. 2412 от подд.2251,5 и 2516 от подд.2143, локально вверх 2308 от подд.2257.. Негативный сценарий: цель вниз 1676 от сопр.2349,5, попутно вниз цель 2183 от сопр.2325. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 15 июня 2275 и ниже
Потенциальная цена продаж 15 июня 2308 и выше
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 июня) находятся 15 июня 2184,5
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 июня) располагаются 15 июня на 2106,5
-
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО) dushinov@vtb24.ru
