Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.1959,11). Вчерашние колебания показывают возможный рейндж вторника 1945-1969. Дневное сопротивление 1970,9 и 1978,3. Дневная поддержка 1947.4 В среду предполагаем позитивное открытие ( с учетом постдивидендного падения Газпрома и Алросы)
Обобщающая таблица рекомендаций 18/07/2017
Бумага
Цена
Рекомендация
Поддержка
Сопротивление
Стоп-лосс дальний
Стоп-лосс ближний
ВТБ
0,0639
Накапливать
0,0635
0,0645
0,06345
Газпром
125,14
Сокращать
123
125,7
125,92
ГМК Норникель
8593
Покупать
8470
8640
8244
8407
Лукойл
2880
Накапливать
2857
2941
2849
Магнит
9618
Сокращать
9424
9744
9769
МТС
234,8
Покупать
230,5
240,1
223,3
230
Роснефть
315,9
Продавать
310,75
319,85
329,65
321,5
Сбербанк
161,98
Покупать
158,9
164,22
155,94
158,71
Северсталь
835
Сокращать
823
843,1
847,6
Мос.биржа
112
Сокращать
109,62
113,4
114
Татнефть
377,3
Накапливать
375,5
388,5
374,35
ВТБ
15 июня по акции ВТБ мы фиксировали разворот вверх. Он ставит в повестку позитивный сценарий амбициозная цель А – 0.07479 от подд.0.06178, сопутствующая цель 0.06858 от подд.0.06254. Локальная цель вверх 0,6505 от подд.0,0635. Локальная цель отката 0,06295 от сопр.0,0645, 0,0634 от сопр.0,06428. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 18 июля 0,06365
Потенциальная цена продаж 18 июля 0,06424
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 12 июля) находятся 18 июля 0,06345
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 12 июля) располагаются 18 июля 0,06478
.
Газпром
Акции Газпрома пошли вверх перед дивидендами. Заявлена цель вверх 128,95 от подд.119,72, локально вверх 126,07 от подд.124,75. Локальная цель отката 124,01 от сопр. 126,35. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий цель падения А – 99,91 от сопр.132,84, возникший на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. (Дивиденды 8.04р., последний день торговли с дивидендами 18 июля!! сегодня). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 18 июля 124,52-124,01
Потенциальная цена продаж 18 июля 126,07
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 июля) 18 июля находятся 125,92
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 июня) 18 июля находятся 123,04
ГМК Норильский никель
Позитивный сценарий по акции ГМК подвергается коррекции. Возможная цель отката В – 8384 от сопр.8620. Цель вверх В(а) - 8679 от подд.8385, цель В – 8782 от подд.8450. (локальная цель 8547 от подд.8391 исполнена 17 июля). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 18 июля 8540
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись снова вверх 17 июля ) располагаются 18 июля 8407
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 июля) находятся 18 июля 8244
Лукойл
Акции Лукойла не удалось заполнить дивидендный гэп. Возможная цель отката 2791 от сопр.2941. Ранее разворот акции Лукойла вверх поставил в повестку позитивный сценарий - амбициозная цель А – 3091 от подд. 2601. Сопутствующая цель вверх 2997 от подд.2770, 2913 от подд. 2857. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. Совет директоров рекомендовал финальные дивиденды за 2016г. в размере 120р. (последний день торговли с дивидендами 6 июля!!) Закр.06.07.17 – 2985, без дивидендов с учетом налогов она равносильна 7 июля цене 2880,6
Потенциальная цена продаж 18 июля 2913
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 июля) находятся 18 июля – 2849
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7 июля) находятся 18 июля 2953
Магнит
По акции Магнита снова заявлен позитивный сценарий – цель А 9913 от подд.9528, цель А – 9818 от подд.9352. Возможная цель отката 9520 от сопр.9777. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена покупок 18 июля 9520
Потенциальная цена продаж 18 июля 9646 и выше
Рекомендация: сокращать
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 июля) находятся 18 июля на 9163
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 17 июля) 18 июля находятся 9769
МТС
Акции МТС пытаются заполнить дивидендный гэп. Возможная цель отскока ( 236.8 от подд.230,3 исполнена 17 июля) и далее 239 от подд.232,6. Локальная цель отката 233.25 от сопр.237. Ранее 27 июня снова активировался негативный сценарий: долгосрочная цель вниз А! - 222,6 от сопр.272. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост негатива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за 2016г. 15.6 руб. на акцию, последний день торговли с дивидендами - 6 июля!!) Закрытие 6 июля 237,55, что равносильно без дивидендов с учетом налогов цене 224
Потенциальная цена покупок 18 июля 233,25
Потенциальная цена продаж 18 июля 235,6-239
Рекомендация покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 июля ) находятся 18 июля 230
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 17 июля) располагаются 18 июля 223,3
Роснефть
Акции Роснефти не удерживаются пока выше 320р. Возможная цель роста 325,1 от подд.310,75. Возможная цель продолжения падения (негативный сценарий) цель А – 305,45 от сопр.325,65, цель 308,85 от сопр.319,85. (цель вниз А 312,95 от сопр.323,9 исполнена 17 июля) Но в среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 июля) располагаются 18 июля – 321,5
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 июля) располагаются 18 июля на 329,65
Сбербанк
По акции Сбербанка позитивный сценарий борется за свой приоритет. Дальнейшая Цель роста А 164,97 от подд.157,5, 163,97 от подд.159,82 (локальная цель вверх 162,6 от подд.159,43 исполнена 17 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 18 июля 160,95
Потенциальная цена продаж 18 июля 163,97
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись снова вверх 14 июля) располагаются 18 июля 158,71
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 июня) располагаются 18 июля 155,94
Северсталь
Акции Северстали скорректировались из области относительной перекупленности. Возможная цель отката 823,9 от сопр.851,7 и 825,7 от сопр.843,1. Позитивный сценарий - Заявлена цель А 866.3 от подд.797,3, цель А 871.1 от подд.823, 847,3 от подд.824,2 (цель вверх 840,8 от подд.823,8 исполнена 17 июля). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 18 июля 825,7
Потенциальная цена продаж 18 июля 847,3
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 июля) находятся 18 июля 847,6
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 июня ) располагаются 18 июля 823,8
Московская биржа (замена)
Акции Московской биржи пока не смогли полностью заполнить дивидендный гэп. Возможная цель отката В 108.37 от сопр.114,77, локально вниз 111,19 от сопр.113,13. Но по бумаге действует и позитивный сценарий цель В(а) – 115,94 от подд.108,96, локально вверх 113,08 от подд.110,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена продаж 18 июля 113.08
Потенциальная цена покупок 18 июля 111,19 и ниже
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 июля) находятся 18 июля на 114
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 июня) располагаются 18 июля на 109.9
Акция на выбор: Татнефть об.
Акции Татнефти пытаются заполнить дивидендный гэп (зак.05.07. 388,5) Заявлена цель вверх 388,85 от подд. 366,1, промежуточные цели 384,6 от подд.373,3, 383.1 от подд.370,05. Возможная цель отката 368,65 от сопр. 382,05. Ранее заявлен сильный негативный сценарий цель А – 305.7 от сопр.397.35 Потенциальная цена продаж 18 июля 384,6-383,1
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 12 июля ) находятся 18 июля 374,35
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 июля) располагаются 18 июля на 383,05
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации, частая смена рекомендаций обозначается желтым цветом.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/
.
Важная информация
Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.
Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.
