Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2222,56 (-0,67%)) Провал перед июньскими праздниками обозначил негативный сценарий движения к 2182, попутно вниз цель 2193, 2207, 2210, 2220. Локальная цель отскока 2227. Сопротивление 2220,3..2224,1 2237,5.... Поддержка 2173,7 В среду предполагаем позитивное открытие..
Обобщающая таблица рекомендаций 19/06/2018
-
Акции Алросы ушли снова ниже 90р. Выброс вверх 30 апреля показал как и цель устремлений вверх цель В 102,89 от подд.87,22, локально вверх 90,78 от подд.88,23, так и риск негативного сценария цель В(а)! вниз 82,43 от сопр.96,79, попутная цель 87,19 от сопр.90,23, 87,3 от сопр.92,98, 85,76 от сопр.91,56, 84,08 от сопр.91,67. (Дивиденды за 2017г. 5.24 р, закрытие реестра 14 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.
Потенциальная цена продаж 19 июня 90,78
Потенциальная цена покупок 19 июня 89,44-87,19
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 19 июня) располагаются 19 июня 88,23
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 июня) располагаются 19 июня 94,01
Газпром
Акции Газпрома ушли ниже 140р, раньше они здесь находили поддержку. 15-18 июня акция закрывалась в области относительной перепроданности Возможная цель падения (137,23 от сопр.141,44 исполнена 18 июня), 135,72 от сопр.146,75, 135,55 от сопр.138,3, 132,4 от сопр.140,87 далее вниз цель В 127,02 от сопр.144,18. Позитивный сценарий(перезагрузка) цель В(а) вверх 157,69 от подд.128,19. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива
Потенциальная цена продаж 19 июня 137,1
Потенциальная цена покупок 19 июня 135,72 и ниже
Рекомендация: нейтрально(относительно перепродана), но сохраняют актуальность
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 июня) 19 июня располагаются 137,75
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 июня) 19 июня находятся 144,93
ГМК Норильский никель
Акция ГМК не смогла прорваться к 12000 р. и отошли к 11000. Разворот акции Норникеля 10 апреля обусловил большой Позитивный сценарий (перезагрузка) – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх 12079 от подд.10405.. Возможная цель падения 10532 от сопр.11565, 10685 от сопр. 11735, 10807 от сопр.11252, (цель 11032 от сопр.11295 исполнена 18 июня) (Финальные дивиденды за 2017г. 607,98р, закрытие реестра 17 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива
Потенциальная цена продаж 19 июня 11088
Потенциальная цена покупок 19 июня 10991-10807
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 июня) находятся 19 июня 11237
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 июня) находятся 19 июня 11613
Лукойл
Акции Лукойла корректируются к психологическому уровню 4000р.. Негативный сценарий: Возможная цель падения А 3935 от сопр.4282,5, попутно вниз 3940 от сопр.4199,5, 3963 от сопр.4208,5, далее цель А вниз 3824 от сопр.4137. (Финальные дивид. за 2017г. -130р., закр реестра 11 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена продаж 19 июня 4055
Потенциальная цена покупок 19 июня 4032 и ниже
Рекомендация:продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 июня) находятся 19 июня 4071
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 июня) находятся 19 июня 4239
Московская биржа
Акции Московской биржи пытались возвратиться после июньских праздников в привычный диапазон 110-120. Позитивный сценарий цель В 117,41 от подд.105,84. Негативный сценарий: Обозначим цель вниз В(а) 104,42 от сопр.113,63, локальо вниз 109,52 от сопр.111,38. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена покупок 19 июня ниже 109,52
Потенциальная цена продаж 19 июня 111,14
Рекомендация:сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 июня ) находятся 19 июня 111,85
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 июня) располагаются 19 июня на 106,41
МТС
Атака акции МТС на 300 р. не удалась. Восстановился негативный сценарий отката цель вниз 273,5 от сопр.297.45, 273,1 от сопр.282,3 (попутно вниз 276,35 от сопр.284,35 исполнена 18 июня). Позитивный сценарий (перезагрузка) цель А вверх 339,45 от подд.262,5. (СД рекомендовал дивиденды за 2017г. на а/о 23.4 руб., закрытие реестра 9 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена продаж 19 июня 279,6
Потенциальная цена покупок 19 июня 273,5-273,1
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 июня) располагаются 19 июня 280,85
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 мая) располагаются 19 июня 286,05
Роснефть
Акции Роснефти в районе 371 р попытались найти дно коррекции.. Возможная цель умеренной коррекции 371,3 от сопр.392,05. С 10 апреля действует Позитивный сценарий: цель роста А 410 от подд.281,65, (цель 386,7 от подд.377,3 исполнена 18 июня), попутно вверх 390,7 от подд.379, цель! 392,5 от подд. 371,4, 393,65 от подд.379,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена покупок 19 июня ниже 384,65
Потенциальная цена продаж 19 июня 393,65-390,25
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 8 июня) располагаются 19 июня 381
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 июня) располагаются 18 июня на 374,4
Сбербанк об.
По акции Сбербанка продолжается давление, которое привело ее снова в район 200-210р. Возможная цель падения (цель 207,23 от сопр. 220,79 исполнена 18 июня), 203,21 от сопр.211,2, 197,98 от сопр.215.. (дивиденды 12 руб. на акцию, закрытие реестра 26 июня)) Большой Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена продаж 19 июня 207,84
Потенциальная цена покупок 19 июня 203,21 и ниже
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 июня) находятся 19 июня 212,38
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 мая) располагаются 19 июня 215,25
Cеверсталь
Акции Северстали после дивидендной отсечки ушли ниже 1000р. (Цена без дивидендов с учетом налогов по закр.15.06 1039.4 – 981,9, дивиденды 66.05р.на а/о) Позитивный сценарий: вверх прорывная цель А 1093 от подд.967 снят с рассмотрения. Возник негативный сценарий цель А вниз 934,2 от сопр.1000. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена продаж 19 июня 978,2
Рекомендация:продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 июня ) находятся 19 июня 1030,7
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июня ) располагаются 19 июня 1053,4
Распадская
Акция Распадской снова закрепилась выше 100р. В районе 110р. предполагается некоторая пауза в росте из-за коррекции из зоны относительной перекупленности. Локальная цель отката 107,17 от сопр.109,4. Однако актуален большой позитивный сценарий цель В 147,94 от подд.102,57, попутно вверх 116,38 от подд. 97,33. Ранее на факторе возник сильный Негативный сценарий ( потенциально расширяемая) цель А! вниз от сопр.116,68 (от 22.03.18), ее первая фаза 90,62 была исполнена, следующий этап была цель 77,59, которая отложена в долгий архив. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива
Потенциальная цена покупок 19 июня ниже 107,17
Потенциальная цена продаж 19 июня 108,38
Рекомендация:сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июня) находятся 19 июня 110,29
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 июня) располагаются 19 июня 103,1
Мегафон (акция на выбор)
По акции Мегафона обсуждается снова вариант выхода к 500р.. Возможные цели вверх 533,5 от подд.463,3, 509,8 от подд.472, 507 от подд.458,1. В рамках негативного сценария в общем контексте негативных изменений (отказ от дивидендов и др.) продолжают действовать цели вниз А 356 от сопр.600.5 и расширяемая цель вниз А! 429,4 от сопр. 532,6 (от 09.04.18). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись снова вверх 18 июня) находятся 19 июня на 472,9
Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 18 июня) располагаются 19 июня 461,1
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО) dushinov@vtb24.ru
