Прогноз по акциям ММВБ на 2 августа 2017 года. Технический анализ

Режим санкций снял (28.07) с повестки дня большого позитивного разворота по акции ВТБ, на провале вниз акция попала в зону относительной перепроданности. Негативный сценарий цель А! вниз 0,574 от сопр. 0,0634 (с возможностью расширения), локально вниз 0,05915 от сопр.0,06115. Локальная цель отскока 0,06044 от подд.0,05934. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 2 августа выше 0,06044

Потенциальная цена покупок 2 августа 0,0597-0,05915

Рекомендация: накапливать (относительно перепродана)

Краткосрочные стопы покупателей - дневные закрытия ниже 0,05881 - 2 августа

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 июля) располагаются 2 августа 0,06389

.

Санкции обусловили новое давление на акции Газпрома. Локальная цель отскока 118,83 от подд.116,82. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий цель падения А – 99,91 от сопр.132,84, возникший на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 2 августа 118,83

Потенциальная цена покупок 2 августа 117,51

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 августа) 2 августа находятся 115,55

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 июля) 2 августа находятся 121,91

Повышение в индексе MSCI веса Норникеля и рост цен на металлы сохраняет позитивный сценарий дальнейшая цель А вверх 9216 от подд.8911( цель А 9048 от подд.8655 исполнена 1 августа) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 2 августа 9013

Потенциальная цена продаж 2 августа 9216

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 июля ) располагаются 2 августа 8935

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 июля) находятся 2 августа 8397

Акции Лукойла выходят вверх из месячного понижательного коридора. Возможная цель роста 2925 от подд.2801.(цель 2861 от подд.2752 исполнена 1 августа). Локальная цель отката 2845 от сопр.2885. Ранее разворот акции Лукойла вверх поставил в повестку позитивный сценарий - амбициозная цель А – 3091 от подд. 2601. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 2 августа 2845

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 июля) находятся 2 августа – 2782

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 августа) находятся 2 августа 2752

Акции Магнита обновили летние максимумы, но пробиться к 10000 не смогли. Негативный сценарий – цель А вниз – 9146 от сопр.9930, 9189 от сопр.9528 ( сопутствующая цель вниз 9389 от сопр.9699 исполнена 1 августа). Локальная цель отскока 9432 от подд.9321. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 2 августа 9432

Потенциальная цена покупок 2 августа 9189

Рекомендация: продавать

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 31 июля) находятся 2 августа на 9906

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 31 июля) 2 августа находятся 9705

Акции МТС заполнили дивидендный гэп (закр. 6 июля 237,55). Заявлена цель роста 240,9 от подд.233,6, 243.2 от подд.228,35, 244,25 от подд.230,55. Локальная цель отката 235 от сопр.238,85. Ранее 27 июня снова активировался негативный сценарий: долгосрочная цель вниз А! - 222,6 от сопр.272. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября)

Потенциальная цена покупок 2 августа 235

Потенциальная цена продаж 2 августа 237,4-240,9

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 августа ) находятся 2 августа 233,55

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 17 июля) располагаются 2 августа 229,75

Акции Роснефти сломали июльский понижательный коридор. Позитивный сценарий цель В -322,25 от подд.312,05. Умеренный Негативный сценарий – цель В вниз 310,25 от сопр.319,95. (негативный сценарий - цель А вниз 295,5 от сопр.318 снят с рассмотрения). Первая цель вверх 316,5 от подд.304,95 исполнена 1 августа. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 2 августа 322,25

Потенциальная цена покупок 2 августа 310,25

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 июля) располагаются 2 августа – 307,35

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 августа) располагаются 2 августа на 303,7

Акции Сбербанка обновили на аптренде летние максимумы. Позитивный сценарий: дальнейшая цель роста А 170,68 от подд.162,4, локальная цель 167,31 от подд.165,3 (цель вверх 167,44 от подд.163,15 исполнена 1 августа). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 2 августа 164,63

Потенциальная цена продаж 2 августа выше 167,31

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупать (позиции развернулись вверх 27 июля) располагаются 2 августа 164,37

Среднесрочные стопы покупать (позиции развернулись вверх 27 июля) располагаются 2 августа 159,75

По акции Северстали сформировалась потенциально разворотная модель голова-плечи. Но сейчас акция пробует крепость сопротивления плеча 848. (Негативный сценарий пробития поддержки линии шеи вниз (815.1), который полагал цель В - 773,2 от подд.838.6 - снят с рассмотрения). Позитивный сценарий - Заявлена цель А - 866.3 от подд.797,3 и цель 861.7 от подд.818,6. Объявление о полугодовых дивидендах:Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 1-ое полугодие в размере 22.28р. на а/о. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 2 августа 838,8

Потенциальная цена продаж 2 августа выше 844,7-861,7

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 августа) находятся 2 августа 818,5

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 21 июля ) располагаются 2 августа 858,1

По акции СургутНГ пр. восстановлен позитивный сценарий цель А – 30,87 от подд.27,8, сопутствующая цель роста 30,63 от подд.28.65. (Амбициозный негативный сценарий при существенном укреплении рубля цель вниз В(а) 23 от сопр.29,83 снят с рассмотрения). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 2 августа 29,31

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 июля) 2 августа находятся на 28,06 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 августа) располагаются 2 августа 27,59

После дивидендной отсечки по акции Аэрофлота сформировался понижательный клин, приведший цену на психологический уровень 200р., откуда произошел отскок. Возможная цель роста 211.1 от подд.201,6. Возможная цель дальнейшего падения 187,75 от сопр.217,7, промежуточные цели 197,7 от сопр.207,45, цель 197,85 от сопр.215,7. В долгосрочном плане сохраняет актуальность позитивный сценарий - цель А вверх 237,3 от 181. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 2 августа 204,25

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 июля ) находятся 2 августа на 208

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 17 июля) располагаются 2 августа на 216,9

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации, частая смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.