Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2269,45 (-1,1%)). Индекс отскочил утром от уровня 2249. Неблагоприятный сценарий предполагал движение вниз на 2234 при трудностях выхода выше уровня 2278. Динамические сопротивления на сегодня 2285,6 и 2292,1..Динамическая поддержка 2239,9. В понедельник предполагаем негативное открытие.
Обобщающая таблица рекомендаций 20/07/2018
-
Акции Алросы на 6-ой день торговли без дивидендов провалили ниже 100р., подвергли расторговке. Возник негативный сценарий цель А вниз 86,56 от сопр.100,8. . В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается пока рост позитива.
Потенциальная цена продаж 20 июля 97,49
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 июля) располагаются 20 июля 100,42
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 12 июля) располагаются 20 июля 106,49
Газпром
Акции Газпрома торгуются третий день без дивидендов. Закрытие 145,31 17 июля дает цену без дивидендов (8,04 р на а/о) с учетом НДФЛ 138,32, без учета НДФЛ – 137,27. Полный позитивный сценарий цель А вверх 157,69 от подд.128,19 сохраняется. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива
Потенциальная цена покупок 20 июля ниже 136,89
Потенциальная цена продаж 20 июля 138,05
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 17 июля) 20 июля располагаются 144,02
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 17 июля) 20 июля находятся 147,82
ГМК Норильский никель
Акции Норникеля торгуются 4-ый день без дивидендов и закрылись в области относительной перепроданности. При закрытии 13 июля 11398 цена без дивидендов (607,98р, ) за вычетом НДФЛ 10869, без вычета НДФЛ - 10790 . Негативный сценарий (цель вниз 10405 от сопр.10969 исполнена 19 июля) далее вниз цель 10147 от сопр.10590. Ранее разворот акции Норникеля ( 10 апреля) обусловил большой Позитивный сценарий – цель А 12640 от подд.8824. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива
Потенциальная цена продаж 20 июля 10425
Рекомендация: нейтрально (относительно перепродана), но сохранят актуальность
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 июля) находятся 20 июля 10590
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 июля) находятся 20 июля 11425
Лукойл
По акции Лукойла снова появился расчет на восстановление позитивного сценария при отскоке от уровня 4200. Возможная цель роста А 4339 от подд.4200 и далее цель А 4362 от подд.4240 и далее цель А 4396 от подд. 4269,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 20 июля ниже 4301
Потенциальная цена продаж 20 июля 4396-4339
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 19 июля) находятся 20 июля 4205
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 июля) находятся 20 июля 4391
Московская биржа
По акции Московской биржи сломана концепция формации двойного дна в районе 105,65. Негативный сценарий: Обозначим цель вниз А 104,42 от сопр.113,63 и цель А 102,54 от сопр.109,03, попутно вниз 104,81 от сопр.107,4, 103,32 от сопр.106. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена продаж 20 июля выше 105,25
Потенциальная цена покупок 20 июля 103,32-104,81
Рекомендация:продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 июля ) находятся 20 июля 105,86
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 июля) располагаются 20 июля на 108,5
МТС
Акции МТС торгуются после дивидендов около 270р.. С учетом закрытия 5 июля 288 цена без дивидендов с учетом НДФЛ 267.65. Программа обратного выкупа на 2 года, ожидания дивидендов за первое полугодие 2018г., намерения ликвидировать казначейские акции помогли победе позитивного сценария по акции МТС. Позитивный сценарий цель А вверх 296,65 от подд.252, локальная цель отскока 272 от подд.265,2. Возможная цель падения 263,05 от сопр.273,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена продаж 20 июля 272
Потенциальная цена покупок 20 июля 266,75
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 июля) располагаются 20 июля - 275,6
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 июля) располагаются 20 июля 282,2
Роснефть
Акции Роснефти торгуются около 400р. Продолжает действовать Позитивный сценарий: 437,5 от подд. 391,95..Возможная цель падения 393 от сопр. 406,5 Также обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх 558,65 от подд. 371,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена продаж 20 июля 402,15-405,3
Потенциальная цена покупок 20 июля ниже 399,1
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 12 июля) располагаются 20 июля – 401,7
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июля) располагаются 20 июля 418,15
Сбербанк об.
Акции Сбербанка в июле скорректировалиь от 230р. обрано к 200р. Возможная цель дальнейшего падения (цель 208,73 от сопр.224 исполнена 19 июля), далее цель вниз 192,84 от сопр.217,11. (Ранее был заявлен большой Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена продаж 20 июля выше 210,44
Рекомендация продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 17 июля) находятся 20 июля 219,87
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июля) находятся 20 июля 230,91
Cеверсталь
Акции Северстали развернулись вверх из района 910 и ускорили движение вверх под влиянием новых квартальных дивидендов. (СД рекомендовал 18 июля выплатить дивиденды по итогам 2-ого квартала в размере 45,94 руб. на акцию) Позитивный сценарий (цель роста А 986,8 от подд. 923,3, цель А 987,1 от подд.942,6 и цель А 1011 от подд.960.5 19 июля исполнены) Цель на вторичный выход вверх 1001,1 от подд.975,6. Но возник и негативный сценарий цель А вниз 919,6 от сопр. 1015,6. В среднесрочном плане (на неделю и больше) теперь наблюдается спад негатива
Потенциальная цена продаж 20 июля 1001,1
Рекомендация покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 17 июля) располагаются 20июля 966
Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 10 июля) располагаются 20 июля 924
СургутНГ пр.
Акции Сургут преф торгуются третий день без дивидендов.( 1,38 р на а/п) и уже пытались закрыть дивид.гэп. При закрытии 33,4 (17.07) цена без дивидендов с учетом НДФЛ -32,2, без учета НДФЛ 33,02. Основной Позитивный сценарий: цель А 35,84 от подд 31,86 и попутно вверх 33,94 от подд.32,17. Локальная цель отката 32,49 от сопр. 33.15. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 20 июля ниже 32,49
Потенциальная цена продаж 20 июля 32,9 и выше
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 1 июля) находятся 20 июля 33,48
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июля) находятся 20 июля 33,91
СургутНГ об.
Как и в обзоре 22 июня, подчеркнем, что акции Сургутнефтегаза об.летом торгуются в диапазоне 27,91 -29.4 ( в обзоре 22 июня 28,16-29,4). Сохраняет актуальность сильный позитивный сценарий – цель А вверх 33,42 от подд.26,86 (от 09.04.2018), попутно цель 31,03 вверх 27,82, более умеренные цели вверх 29,42 от подд.27,995 и 29,14 от подд.28,115.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена продаж 20 июля 28,72-29,14
Потенциальная цена покупок 20 июля ниже 28,48
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июля) располагаются 20 июля на 29,13
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 июля) располагаются 20 июля на 28,115
-
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
20.07.2018 11:47 Анализ рыночной динамики голубых фишек 19.07.2018 12:25 Анализ рыночной динамики голубых фишек 18.07.2018 11:29 Анализ рыночной динамики голубых фишек 17.07.2018 11:26 Анализ рыночной динамики голубых фишек 16.07.2018 12:12 Анализ рыночной динамики голубых фишек 13.07.2018 12:20 Анализ рыночной динамики голубых фишек 12.07.2018 11:48 Анализ рыночной динамики голубых фишек 11.07.2018 11:43 Анализ рыночной динамики голубых фишек 10.07.2018 11:39 Анализ рыночной динамики голубых фишек 09.07.2018 11:52 Анализ рыночной динамики голубых фишекСтатей: 1 - 10 из 15
| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
