Прогноз по акциям ММВБ на 20 ноября 2017 года. Технический анализ

Акции ВТБ на даунтренде попали в зону глубокой относительной перепроданности, что чревато техническими отскоками. Обрисовано 2 сценария. - Позитивный сценарий: цель В вверх 0,05955 от подд.0,0501, локальная цель вверх 0,05383 от подд.0,05211. Негативный сценарий: (цель А вниз 0,05103 от сопр.0,05901 исполнена 16 ноября), цель В вниз 0,03881 от сопр.0,05549. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 20 ноября 0,05383 и выше

Потенциальная цена покупок 20 ноября 0,05307 и ниже

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 17 ноября) располагаются 20 ноября 0,5024

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 20 ноября 0,06068

Акции Газпрома ушли ниже 130р. и возвратились сверху в сентябрьско-ноябрьский повышательный коридор. Позитивный сценарий: цель В(а) вверх 151,31 от подд.127,05, локальная цель вверх 131,83 от подд.127,74. Негативный сценарий: цель В вниз 122,89 от сопр.132,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 20 ноября 129,9-131,83

Потенциальная цена покупок 20 ноября 129,12 и ниже

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 16 ноября) 20 ноября располагаются 133,53

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 16 ноября) 20 ноября находятся 134,02

Акции Норникеля в ноябре сформировали понижательный коридор. Негативный сценарий: цель А вниз 10696 от сопр.11503, цель А вниз 10631 от сопр.11099. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 20 ноября выше 10904

Потенциальная цена покупок 20 ноября 10631

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7 ноября) находятся 20 ноября 11039

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) находятся 20 ноября 11772

Акции Лукойла пытаются корректироваться в области сильной относительной перекупленности. Возможная цель отката В - 3189 от сопр.3415, попутная цель 3243 от сопр.3368, 3273 от сопр.3360. Позитивный сценарий – (продолжение) цель В(а) 3616 от подд. 3210. Совет директоров "Лукойла" 24 окт. рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию, сообщила компания. Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 22 декабря. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 20 ноября выше 3311

Потенциальная цена покупок 20 ноября 3273-3243

Рекомендация: продавать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов - 16 ноября (позиции развернулись вниз 15 ноября) находятся 20 ноября 3371

Среднесрочные стопы продавцов(позиции развернулись вниз 17 ноября) находятся 20 ноября 3413

Акцци Магнита отскочили из области относительной перепроданности. Возможная цель роста 73333 от подд.6485. Ранее SPO акций Магнита по 6185р. заставило бумагу провалиться и вызвало обновление негативного сценария: цель А! вниз – 6674 от сопр.9488 преобразовался в цель вниз А! 5736 от сопр.9488. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 20 ноября ниже 6801

Рекомендация: покупать

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 ноября) находятся 20 ноября на 6165

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 17 ноября) 20 ноября - 6288

Атака акции МТС на 300р. не удалась. Возможная цель большого отката 267,5 от сопр.296,45, попутная цель вниз 272,25 от сопр.288,5. Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 20 ноября 283,95

Потенциальная цена покупок 20 ноября 282,32 и ниже

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вверх 7 ноября) 20 ноября располагаются 293,05

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 ноября) располагаются 20 ноября 295,8

Отчет Роснефти за 9 мес. 2017г. негативно повлиял на акцию. Негативный сценарий: цель А вниз 266,95 от сопр.327, попутная цель вниз 293,5 от сопр.314,1, цель вниз 294,8 от сопр.306,85, цель вниз 300,45 от сопр.307,25. Локальная цель отскока 307,45 от подд. 298,65. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 20 ноября 303,85-307,25

Потенциальная цена покупок 20 ноября 294,8-300,45

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 ноября) располагаются 20 ноября – 298,65

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 20 ноября на 330,7

Акции Сбербанка смотрят на исторические максимумы (229.4), торгуясь в зоне относительной перекупленности. Возможная цель отката в случае неудачи по их обновлению 203,3 от сопр.229,4. Ранее обновлен позитивный сценарий до мощной цели А вверх 251,88 от подд.195,56, попутная цель вверх 237,5 от подд.219,09, 234,49 от подд.209,12. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 20 ноября ниже 224,61

Потенциальная цена продаж 20 ноября 226,34

Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов 20 ноября закр. ниже 229,4

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) располагаются 20 ноября 211,12

Повышение доли в MSCI чуть улучшили настроения по акции Северстали. Позитивный сценарий цель В 930,6 от подд.885,5. Ранее возник негативный сценарий цель В(а) – 875,4 от сопр.930, далее цель вниз В - 853,5 от сопр.911,9, попутная цель вниз 886,2 от сопр.910, 880,9 от сопр.904,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдаются спад позитива.

Потенциальная цена покупок 20 ноября 891,8-880,9

Потенциальная цена продаж 20 ноября выше 899,8

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 17 ноября) находятся 20 ноября 909,9

Среднесрочные стопы продавцов(позиции развернулись вниз 7 ноября ) располагаются 20 ноября 917,9

Предложения по отмене дивидендов Россетей нанесли ощутимый удар по акции и привели снова в состояние относительной перепроданности. Негативный сценарий: цель вниз В - 0,7773 от сопр.0.9199, локальная цель вниз 0,8555 от сопр.0,8917.. В более долгосрочном периоде сохраняет актуальность Позитивный сценарий: цель В(а) вверх 1,1447 от подд.0,8064, попутная цель вверх 0,9507 от подд.0,8314.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 20 ноября ниже 0,8555

Потенциальная цена продаж 20 ноября 0,8786 и выше

Рекомендация: нейтрально (относительно перепродана), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 ноября) располагаются 20 ноября на 0,8942

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 ноября) располагаются 20 ноября на 0,9432

Акции Аэрофлота выскочили из зоны относительной перепроданности. Возможная цель рост 171,95 от подд.157, попутная цель 167,95 от подд.161,25. Возможная цель отката 162,15 от сопр.166,85. В долгосрочной перспективе продолжает иметь вес негативный сценарий цель А вниз 120,25 от сопр.179,25 (тестовая цель вниз этого варианта 150,55), этот вариант возник после отчета за 3 квартал 2017г. по РСБУ. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 20 ноября 162,15

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 16 ноября) находятся 20 ноября на 156,2

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 17 ноября) располагаются 20 ноября на 154,3

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.