Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.1946,51). Индекс перевыполнил утром ожидаемое снижение до 1935, - есть надежда на отыгрыш части потерь. Дневные сопротивления 1949,9-1962,1-1963,6-1967,9. В понедельник (след. неделя) предполагаем позитивное открытие
Обобщающая таблица рекомендаций 21/07/2017
Бумага
Цена
Рекомендация
Поддержка
Сопротивление
Стоп-лосс дальний
Стоп-лосс ближний
ВТБ
0,0649
Покупать
0,06382
0,06669
0,06308
0,06334
Газпром
120,6
Продавать
118,11
121,27
126,02
122,32
ГМК Норникель
8410
Продавать
8068
8470
8746
8734
Лукойл
2896
Продавать
2830
2910
2939
2922
Магнит
9504
Сокращать
9165
9580
9601
МТС
233,25
Сокращать
229,95
234,5
235,4
Роснефть
317,85
Накапливать
313,8
322,5
311,65
Сбербанк
163,393
Нейтрально
(относительно перекуплена)
161,531
164,91
Стоп покупать
159,99
Стоп покупать 161,04
Северсталь
848
Продавать
823
848
864,6
864,6
Алроса
87,6
Продавать
83,91
87,6
97,29
96,21
Распадская
71,72
Нейтрально
(относительно
перекуплена)
70,41
72,91
Стоп покупать 69,081
Стоп покупать 69,81
ВТБ
15 июня по акции ВТБ мы фиксировали разворот вверх. Он ставит в повестку позитивный сценарий амбициозная цель А – 0.07479 от подд.0.06178, сопутствующая цель 0.06858 от подд.0.06254, 0,06682 от подд. 0,06382. (Локальная цель вверх 0,06482 от подд.0,06311 исполнена 20 июля). Возможная цель отката 0,06405 от сопр.0,06538. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 21 июля 0,06405
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 июля) находятся 21 июля 0,06334
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 июля) располагаются 21 июля 0,06308
.
Газпром
Акции Газпрома упали в постдивидендный день 19 июля. Первая цель на заполнение постдивидендного гэпа 122,29 от подд.118,11. Закрытие 18 июля 124,49 соответствует цене без дивидендов с учетом НДФЛ – 117,49. (Дивиденды 8.04р.) Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий цель падения А – 99,91 от сопр.132,84, возникший на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 21 июля ниже 120,26
Потенциальная цена продаж 21 июля 121-122,29
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 июля) 20 июля находятся 122,32
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 июля) 21 июля находятся 126,02
ГМК Норильский никель
Продажи 1.8% пакета ГМК Металлоинвестом отменил приоритет позитивного сценария по акции ГМК. – Негативный сценарий - Заявлена цель В вниз 7628 от сопр.8746. Противоположная Цель вверх В - 8759 от подд.8260. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 июля ) располагаются 21 июля 8734
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 июля) находятся 21 июля 8746
Лукойл
Акции Лукойла не удалось сразу заполнить дивидендный гэп. Возможная цель отката 2791 от сопр.2941. Ей противостоит цель роста 2953 от подд.2834. Ранее разворот акции Лукойла вверх поставил в повестку позитивный сценарий - амбициозная цель А – 3091 от подд. 2601. Сопутствующая цель вверх 2997 от подд.2770. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. Совет директоров рекомендовал финальные дивиденды за 2016г. в размере 120р. (последний день торговли с дивидендами 6 июля!!) Закр.06.07.17 – 2985, без дивидендов с учетом налогов она равносильна 7 июля цене 2880,6
Потенциальная цена продаж 21 июля 2913
Потенциальная цена покупок 21 июля ниже 2885
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июля) находятся 21 июля – 2922
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7 июля) находятся 21 июля 2939
Магнит
По акции Магнита пока снят с повестки позитивный сценарий цель А – 9818 от подд.9352. ( цель отката 9422 от сопр.9630 уже исполнена 21 июля). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена покупок 21 июля 9437-9422 и ниже
Потенциальная цена продаж 21 июля 9580
Рекомендация: сокращать
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 июля) находятся 21 июля на 9329
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 17 июля) 21 июля находятся 9601
МТС
Акции МТС пытались заполнить дивидендный гэп. Возможная цель отката 229,25 от сопр.236,75, Ранее 27 июня снова активировался негативный сценарий: долгосрочная цель вниз А! - 222,6 от сопр.272. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад негатива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за 2016г. 15.6 руб. на акцию, последний день торговли с дивидендами - 6 июля) Закрытие 6 июля 237,55, что равносильно без дивидендов с учетом налогов цене 224
Потенциальная цена покупок 21 июля ниже 231,85
Потенциальная цена продаж 21 июля 235,55
Рекомендация сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 июля ) находятся 21 июля 235,4
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 17 июля) располагаются 21 июля 224,15
Роснефть
Акции Роснефти не удается закрепиться выше 320р. Возможная цель роста 325,1 от подд.310,75, (цель 321,35 от подд.313,8 исполнена 20 июля). Возможная цель продолжения падения (негативный сценарий) цель А – 305,45 от сопр.325,65, промежуточная цель вниз 311,75 от сопр.322,5. Но в среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 21 июля 311,75
Потенциальная цена продаж 21 июля 320,05
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 июля) располагаются 21 июля – 311,65
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 июля) располагаются 21 июля на 325,45
Сбербанк
Акции Сбербанка скорректировались из состояния относительной перекупленности. Позитивный сценарий: Цель роста А 164,97 от подд.157,5, цель А 170,24 от подд.160.53. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 20 июля ниже 163,2
Потенциальная цена продаж 21 июля 164,27 и выше
Рекомендация: нейтрально (риски относительной перекупленности), но сохраняют актуальность
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись снова вверх 14 июля) располагаются 21 июля 161,04
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 июня) располагаются 21 июля 159,99
Северсталь
Акции Северстали скорректировались из состояния относительной перекупленности. Возмодная цель падения 825,5 от сопр. 864.6. Объявление о полугодовых дивидендах:Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 1-ое полугодие в размере 22.28р. на а/о/ Позитивный сценарий - Заявлена цель А - 866.3 от подд.797,3, цель А 871.1 от подд.823. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 21 июля) находятся 21 июля 864,6
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 21 июля ) располагаются 21 июля 864,6
Алроса (замена)
Постдивидендное акции Алросы сняло с повестки дня позитивный сценарий цель А – 107,29 от подд. 88,31.. Закрытие 18 июля 96р. соответствует цене 88,23 с учетом дивидендных выплат с налогами и без учета налогов 87,07. Дивиденды - 8.93 р.на а/о. 21 июля Акция исполнила умеренную цель снижения 85,84 от подд.89,95. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается пока рост позитива.
Потенциальная цена продаж 21 июля 89,06
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 июля) находятся 21 июля на 96,21
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 июля) располагаются 21 июля 97,29
Акция на выбор: Распадская
Акции Распадской зашли на аптренде в область относительной перекупленности. 20 июля исполнена цель роста А - 72,61 от подд.69,48. Возможная цель отката 70.54 от сопр.72,92. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 21 июля 70,54
Потенциальная цена продаж 21 июля 72,16
Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняю актуальность
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 июля) находятся 21 июля на 69,34
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 июня) располагаются 21 июля 69,81
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации, частая смена рекомендаций обозначается желтым цветом.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/
.
Важная информация
Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.
Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.
