Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2232,66 (+0,09%)). Рост 18 апреля поставил цели 2298-2299 и далее цель 2322. Напротив, откат 19 апреля мог бы продолжиться до 2203. Утренний откат в понедельник реализовал минимальную цель вниз 2227. Логичен отскок 2238. Дневные поддержки 2214,9.. Сопротивления 2239,4..2248,4..2250,5. Во вторник предполагаем негативное открытие
Обобщающая таблица рекомендаций -23/04/2018
-
Акции Алросы не смогли с ходу преодолеть 90р. Возможная цель отката А - 86,46 от сопр.90.4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена покупок 23 апреля 87,99- 86,47
Потенциальная цена продаж 23 апреля 88,62
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 12 апреля) располагаются 23 апреля 87,9
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 апреля) располагаются 23 апреля 82,05
Газпром
Акции Газпрома находят поддержку ниже 140р. Позитивный сценарий(перезагрузка) цель А вверх 157,69 от подд.128,19, попутно вверх цель 147,64 от подд133,5, 147,6 от подд. 142,04. Возможная цель отката 141,68 от сопр.145,75, 143,27 от сопр.145,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива
Потенциальная цена покупок 23 апреля 143,27-141,68
Потенциальная цена продаж 23 апреля 145,94
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов(позиции развернулись вниз 16 апреля) 23 апреля располагаются 145,28
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 апреля) 20 апреля находятся 133,1
ГМК Норильский никель
Разворот акции Норникеля 10 апреля обусловил Позитивный сценарий (перезагрузка) – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх 11109 от подд.9659, 11280 от подд.10210, 10872 от подд.10520. Возможная цель отката 10242 от сопр.11075. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается снова рост негатива.
Потенциальная цена продаж 23 апреля 10643-10872
Потенциальная цена покупок 23 апреля 10579 и ниже
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 апреля) находятся 23 апреля 11001
Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 13 апреля) находятся 23 апреля 9302
Лукойл
Разворот акции Лукойла после 9 апреля перезагрузил Позитивный сценарий (перезагрузка)(цель А 4109 от подд.3621 и далее цель А 4140 от подд.3927. Локальная цель отката 3958 от сопр. 4029, (цель 3988 от сопр.4056 исполнена 20 апреля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 23 апреля ниже 3958
Потенциальная цена продаж 23 апреля 3998
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 16 апреля) находятся 23 апреля 4040
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 апреля) находятся 23 апреля 3681
Московская биржа
Акции Московской биржи торгуются в рейндже 110-121р.. Позитивный сценарий: цель А 148,77 от подд.108,58, попутная цель вверх 131,55 от подд.111,1, цель 116,86 от подд.114.69. Возможная цель отката 112,48 от сопр. 117,58. Рекомендации по дивидендам Набсовета (5.47 р на а/о) помогают акции Московской биржи). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена продаж 23 апреля 116,86
Потенциальная цена покупок 23 апреля ниже 115,61
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 апреля ) находятся 23 апреля 112,29
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 апреля) располагаются 23 апреля на 109,1
МТС
Акции МТС 10 апреля показали разворот вверх. Позитивный сценарий (перезагрузка) цель А вверх 339,45 от подд.262,5, попутно вверх 300,3 от подд.282,8, локально 289,55 от подд.285,35 (СД рекомендовал дивиденды за 2017г. на а/о 23.4 руб.) Возможная цель отката 279,65 от сопр.295, 285,5 от сопр.290,75. (цель 285,6 от сопр.294,35 исполнена 20 апреля). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена покупок 23 апреля 285,5
Потенциальная цена продаж 23 апреля выше 289,55
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 апреля) 23 апреля располагаются 285,85
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 апреля) располагаются 23 апреля 271,2
Роснефть
Отскок акции Роснефти 10 апреля перезагрузил Позитивный сценарий: цель роста А 410 от подд.281,65, попутная цель 344,15 от подд.334,1, 346,2 от подд.306,9, 348,3 от подд.320,05. Локальная цель отката 335.2 от сопр.342.45. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 23 апреля 335,2
Потенциальная цена продаж 23 апреля 344,15
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 апреля) располагаются 23апреля 336,05
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 12 апреля) располагаются 23апреля на 299,75
Сбербанк об.
Акции Сбербанка выскочили из состояния относительной перепроданности. Следующая цель отскока 223,68 от подд.208.25, локально вверх 216,76 от подд. 212,33. (Набсовет17 апр. рекомендовал дивиденды 12 руб. на акцию по итогам 2017г.) Ранее Обновлен Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3, попутная цель вниз 206,72 от сопр.222,22. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена продаж 23 апреля выше 216,76
Потенциальная цена покупок 23 апреля 214,33 и ниже
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 18 апреля) находятся 23 апреля 206,96
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 апреля) располагаются 23 апреля 236,26
Cеверсталь
Разворот вверх акции Северстали восстановил по ней Позитивный сценарий (перезагрузка) цель А вверх 993,8 от подд.786,7, попутная цель 964 от подд.922,1, 956,5 от подд.937,1 Актуально помогают рекомендации СД (01.02.18) по дивидендам за 2017г. )(27.72р) и (16.04) за 1 квартал 38,32 р.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупки 23 апреля 951,4
Потенциальная цена продажи 23 апреля 957,3-956,5
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 10 апреля) находятся 23 апреля 925,7
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 апреля ) располагаются 23 апреля 833,5
Полиметалл
По акции Полиметалла разворот вверх после 9 апреля реализовал 18 апреля первую цель А 610,1 от подд.513. Вторая цель А вверх 746,4 от подд.557. Локальная цель отката 594 от сопр.617. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад негатива
Потенциальная цена продаж 23 апреля выше 602,4
Потенциальная цена покупок 23 апреля 599,2-594
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 апреля) находятся 23 апреля 590,8
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 апреля) располагаются 23 апреля 538,4
Акция на выбор: ФСК ЕЭС
После распродаж 9 апреля акции ФСК ЕЭС вернулись в диапазон 0,17-0,18. Долгосрочно заявлен сильный позитивный сценарий цель В 0,23175 от подд.0,158. (Менеджмент обещает дивиденды за 2017г. не меньше чем за 2016 год) Негативный сценарий: цель В вниз 0,12585 от сопр.0,18045, локально вниз 0,1695 от сопр.0,1745. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива
Потенциальная цена продаж 23 апреля выше 0,1718
Потенциальная цена покупок 23 апреля 0,1695-0,17075
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 апреля) находятся 23 апреля 0,16845
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 апреля) располагаются 23 апреля 0,1802
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО) dushinov@vtb24.ru
