Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.1925,13). Индекс получил импульс движения вниз к 1904. Дневные сопротивления 1929-1938,6 (-1962,1-1967,9).
Обобщающая таблица рекомендаций 24/07/2017
Бумага
Цена
Рекомендация
Поддержка
Сопротивление
Стоп-лосс дальний
Стоп-лосс ближний
ВТБ
0,0637
Сокращать
0,06284
0,06506
0,06538
Газпром
118,95
Продавать
116,86
120,6
125,87
121,4
ГМК Норникель
8388
Продавать
8260
8702
8746
8712
Лукойл
2842
Продавать
2804
2896
2934
2917
Магнит
9405
Покупать
9413
9777
9341
9351
МТС
230,55
Сокращать
226,6
234,5
234,8
Роснефть
317,4
Продавать
310,75
318,9
324,3
322,5
Сбербанк
162,1
Продавать
157,5
163,99
164,91
164,91
Северсталь
820
Продавать
797,3
848
864,6
856,5
СургутНГпр
28,4
Накапливать
28,3
28,94
28,25
ФСК ЕЭС
0,1684
Продавать
0,164
0,1717
0,1796
0,172
ВТБ
15 июня по акции ВТБ мы фиксировали разворот вверх. Он ставит в повестку позитивный сценарий амбициозная цель А – 0.07479 от подд.0.06178, сопутствующая цель 0.06858 от подд.0.06254. Возможная цель отката 0,06299 от сопр.0,06506. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 24 июля 0,06299
Потенциальная цена продаж 24 июля 0,0642
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 июля) находятся 24 июля 0,06538
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 июля) располагаются 24 июля 0,06312
.
Газпром
Акции Газпрома расширили постдивидендное падение на факторе перспективы новых антироссийских санкций. Возможная цель ближайшего падения 117,7 от сопр.120,26. Закрытие 18 июля 124,49 соответствует цене без дивидендов с учетом НДФЛ – 117,49. (Дивиденды 8.04р.) Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий цель падения А – 99,91 от сопр.132,84, возникший на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 24 июля 117,7
Потенциальная цена продаж 24 июля 119,44
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 июля) 24 июля находятся 121,4
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 июля) 24 июля находятся 125,87
ГМК Норильский никель
Продажа 1.8% пакета ГМК Металлоинвестом снизила приоритетность позитивного сценария по акции ГМК. – Негативный сценарий - Заявлена цель В вниз 7628 от сопр.8746. Тем не менее повышение в индексе MSCI веса Норникеля сохраняет Цель вверх В - 8759 от подд.8260, промежуточная цель 8527 от подд.8291. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 24 июля 8298
Потенциальная цена продаж 24 июля 8527
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 июля ) располагаются 24 июля 8712
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 июля) находятся 24 июля 8746
Лукойл
Акции Лукойла не удалось сразу заполнить дивидендный гэп. Возможная цель отката 2791 от сопр.2941, 2799 от сопр.2888. Ранее разворот акции Лукойла вверх поставил в повестку позитивный сценарий - амбициозная цель А – 3091 от подд. 2601. Сопутствующая цель вверх 2997 от подд.2770. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. Совет директоров рекомендовал финальные дивиденды за 2016г. в размере 120р. (последний день торговли с дивидендами 6 июля!!) Закр.06.07.17 – 2985, без дивидендов с учетом налогов она равносильна 7 июля цене 2880,6
Потенциальная цена продаж 24 июля 2858
Потенциальная цена покупок 24 июля 2799
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июля) находятся 24 июля – 2917
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7 июля) находятся 24 июля 2934
Магнит
Акции Магнита подрастают после пятничного отчета за первое полугодие. Локальная цель отскока 9498 от подд.9341 уже исполнена. Сразу после отчета заявлена цель А падения 9107 от сопр.9610. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена продаж 24 июля выше 9490
Рекомендация: покупать
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 июля) находятся 24 июля на 9341
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 июля) 24 июля находятся 9351
МТС
Акции МТС испытывают трудности с заполнением дивидендного гэпа. Возможная цель отката 229,25 от сопр.236,75, 226,3 от сопр.234,45. Ранее 27 июня снова активировался негативный сценарий: долгосрочная цель вниз А! - 222,6 от сопр.272. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за 2016г. 15.6 руб. на акцию, последний день торговли с дивидендами - 6 июля) Закрытие 6 июля 237,55, что равносильно без дивидендов с учетом налогов цене 224
Потенциальная цена покупок 24 июля 226,3-229,25
Потенциальная цена продаж 24 июля 232
Рекомендация сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 июля ) находятся 24 июля 234,8
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 17 июля) располагаются 24 июля 224,4
Роснефть
Акции Роснефти не удается закрепиться выше 320р. Возможная цель продолжения падения (негативный сценарий) цель А – 305,45 от сопр.325,65, промежуточная цель вниз 311,75 от сопр.322,5. Возможная цель роста 325,1 от подд.310,75. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.
Потенциальная цена покупок 24 июля 316.6-311,75 и ниже
Потенциальная цена продаж 24 июля 319,4
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 июля) располагаются 24 июля – 322,5
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 июля) располагаются 24 июля на 324,3
Сбербанк
Акции Сбербанка скорректировались из состояния относительной перекупленности. Локальная цель отката 160.52 от сопрю163,99 уже исполнена. Позитивный сценарий: Цель роста А 164,97 от подд.157,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 24 июля ниже 160,52
Потенциальная цена продаж 24 июля 162,7
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 июля) располагаются 24 июля 164,91
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 июля) располагаются 24 июля 164,91
Северсталь
Акции Северстали скорректировались из состояния относительной перекупленности. Возможная цель продолжения падения 805,8 от сопр.843.1. (цель 825,5 от сопр. 864.6 исполнена 21 июля). Объявление о полугодовых дивидендах:Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 1-ое полугодие в размере 22.28р. на а/о/ Позитивный сценарий - Заявлена цель А - 866.3 от подд.797,3. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 24 июля 805,8
Потенциальная цена продаж 24 июля выше 825,7
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 21 июля) находятся 24 июля 856,5
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 21 июля ) располагаются 24 июля 864,6
СургутНГ преф
Акции СургутНГ пр. торгуются в рейндже между психологическими границами 28 и 30 рублей. Победу Позитивный сценарий цель В – 31,97 от подд.27,7. Амбициозный негативный сценарий при существенном укреплении рубля цель вниз В(а) 23 от сопр.29,83. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. Совет директоров рекомендовал дивиденда на а/о и а /п за 2016г. в размере 0.6 руб.(последний день с дивидендами 17 июля, закр. 28.935)
Потенциальная цена покупок 24 июля 27,94
Потенциальная цена продаж 24 июля выше 28,64
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 июля) 24 июля находятся на 28,25 Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июля) располагаются 24 июля 29,55
Акция на выбор: ФСК ЕЭС
Акций ФСК ЕЭС не удалось быстро заполнить постдивидендный гэп. Заявлена цель вверх В 0.1739 от подд.0,1651 и противоположная цель В вниз 0,16315 от сопр. 0.1717. Дивиденды по акции назначены в размере 0,01538р. на а/о. (Последний день торговли с дивидендами 17 июля, закр. 017685. – Цена акции с учетом выплаты дивидендов и налогов по ним 0.16345) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 17 июля ) находятся 24 июля 0,172
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 17 июля) располагаются 24 июля 0,1796
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации, частая смена рекомендаций обозначается желтым цветом.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/
.
Важная информация
Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.
Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.
