Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.1931,75). Индекс получил импульс движения вниз к 1904, а следом импульс движения вверх к 1951. Дневные сопротивления 1935,6-1938,6. Завтра в среду опасаемся негативного открытия
Обобщающая таблица рекомендаций 25/07/2017
Бумага
Цена
Рекомендация
Поддержка
Сопротивление
Стоп-лосс дальний
Стоп-лосс ближний
ВТБ
0,0635
Продавать
0,06284
0,06506
0,06534
0,06509
Газпром
119,17
Продавать
117,92
120,1
125,55
120,37
ГМК Норникель
8585
Продавать
8376
8685
8736
8686
Лукойл
2826
Продавать
2777
2888
2926
2894
Магнит
9598
Покупать
9405
9777
9341
9379
МТС
234,6
Покупать
229,95
237,55
224,65
228,65
Роснефть
313,3
Продавать
310,75
318,9
323,2
321,65
Сбербанк
161,33
Продавать
158,6
163,99
164,78
164,42
Северсталь
837,1
Продавать
815,1
848
863,6
849,4
ММК
33,91
Продавать
33,05
35,21
36,4
35,53
ФСК ЕЭС
0,1667
Продавать
0,164
0,16925
0,179
0,1706
ВТБ
15 июня по акции ВТБ мы фиксировали разворот вверх. Он ставит в повестку позитивный сценарий: амбициозная цель А – 0.07479 от подд.0.06178, сопутствующая цель 0.06858 от подд.0.06254, локальная цель вверх 0,06404 от подд. 0,06311. Возможная цель отката 0,06299 от сопр.0,06506, 0,06294 от сопр. 0,0639. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 25 июля 0,06294-0,06299
Потенциальная цена продаж 25 июля 0,06404
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 июля) находятся 25 июля 0,06509
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 июля) располагаются 25 июля 0,06534
.
Газпром
Акции Газпрома пытаются выскочить из-под 120р. после постдивидендного падения. Ближайшая цель отскока 120.54 от подд.117,92. Возможная цель ближайшего падения 117,7 от сопр.120,26. Закрытие 18 июля 124,49 соответствует цене без дивидендов с учетом НДФЛ – 117,49. (Дивиденды 8.04р.) Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий цель падения А – 99,91 от сопр.132,84, возникший на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 25 июля 118,73-117,7
Потенциальная цена продаж 25 июля 120,54
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 июля) 25 июля находятся 120,37
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 июля) 25 июля находятся 125,55
ГМК Норильский никель
Продажа 1.8% пакета ГМК Металлоинвестом снизила приоритетность позитивного сценария по акции ГМК. – Негативный сценарий - Заявлена цель В вниз 7628 от сопр.8746. Тем не менее повышение в индексе MSCI веса Норникеля сохраняет Цель вверх В - 8759 от подд.8260 и цель В 8763 от подд.8370. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 25 июля 8496
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 июля ) располагаются 25 июля 8685
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 июля) находятся 25 июля 8736
Лукойл
Акции Лукойла не удалось сразу заполнить дивидендный гэп. Возможная цель отката 2791 от сопр.2941, 2778 от сопр.2854 (цель вниз 2799 от сопр.2888 исполнена 24 июля). Ранее разворот акции Лукойла вверх поставил в повестку позитивный сценарий - амбициозная цель А – 3091 от подд. 2601. Сопутствующая цель вверх 2997 от подд.2770, умеренная цель вверх 2887 от подд.2793. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. Совет директоров рекомендовал финальные дивиденды за 2016г. в размере 120р. (последний день торговли с дивидендами 6 июля!!) Закр.06.07.17 – 2985, без дивидендов с учетом налогов она равносильна 7 июля цене 2880,6
Потенциальная цена покупок 25 июля 2778-2791
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июля) находятся 25 июля – 2894
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7 июля) находятся 25 июля 2926
Магнит
Акции Магнита подрастают после пятничного отчета за первое полугодие. Возможная цель роста А 9744 от подд.9425. (цель А падения 9107 от сопр.9610 снята с рассмотрения). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена продаж 25 июля 9743
Потенциальная цена покупок 25 июля ниже 9554
Рекомендация: покупать
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 июля) находятся 25 июля на 9341
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 июля) 25 июля находятся 9379
МТС
Акции МТС предпринимают новую попытку заполнить дивидендный гэп. Заявлена цель роста 243.2 от подд.228,35 (цель отката 229,25 от сопр.236,75 исполнена 24 июля). Ранее 27 июня снова активировался негативный сценарий: долгосрочная цель вниз А! - 222,6 от сопр.272. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост негатива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за 2016г. 15.6 руб. на акцию, последний день торговли с дивидендами - 6 июля) Закрытие 6 июля 237,55, что равносильно без дивидендов с учетом налогов цене 224
Потенциальная цена покупок 25 июля 231,95
Рекомендация покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 июля ) находятся 25 июля 228,65
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 17 июля) располагаются 25 июля 224,65
Роснефть
Акции Роснефти не удается закрепиться выше 320р. Возможная цель продолжения падения (негативный сценарий) цель А – 305,45 от сопр.325,65, 308,1 от сопр.317.4 (промежуточная цель вниз 311,75 от сопр.322,5 исполнена 24 июля). Возможная цель роста 325,1 от подд.310,75, локальная цель роста 315,7 от подд.311.4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.
Потенциальная цена покупок 25 июля 308,1
Потенциальная цена продаж 25 июля 315,7
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 июля) располагаются 25 июля – 321,65
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 июля) располагаются 25 июля на 323,2
Сбербанк
Акции Сбербанка скорректировались из состояния относительной перекупленности. Умеренная цель падения 159,69 от сопр.162,33. Позитивный сценарий: Цель роста А 164,97 от подд.157,5, цель А – 165,81 от подд.158,6. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 25 июля 159,69
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 июля) располагаются 25 июля 164,42
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 июля) располагаются 25 июля 164,78
Северсталь
Акции Северстали скорректировались из состояния относительной перекупленности. Возможная цель продолжения падения 805,8 от сопр.843.1. Объявление о полугодовых дивидендах:Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 1-ое полугодие в размере 22.28р. на а/о/ Позитивный сценарий - Заявлена цель А - 866.3 от подд.797,3, более умеренная цель 850,6 от подд.818. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 25 июля 829,2 и ниже
Потенциальная цена продаж 25 июля 850,6
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 21 июля) находятся 25 июля 849,4
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 21 июля ) располагаются 25 июля 863,6
ММК (замена)
С 18 июля акция ММК развернулась вниз. Позитивный сценарий цель В(а) вверх 41,06 от подд.33,24 спорит теперь с целью вниз 32,84 от сопр.34,61 (предыдущая цель вниз 33,7 от сопр.35,21) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 21 июля) находятся 25 июля на 35,53
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вниз 21 июля) располагаются 25 июля 36,4
Акция на выбор: ФСК ЕЭС
Акциям ФСК ЕЭС не удалось быстро заполнить постдивидендный гэп. Заявлена цель вверх В 0,1739 от подд.0,1651 (локальная цель 0,1677 от подд.0,16515) и противоположная цель В вниз 0,16315 от сопр. 0.1717 (локальная цель 0,1655 от сопр.0.16855). Дивиденды по акции назначены в размере 0,01538р. на а/о. (Последний день торговли с дивидендами 17 июля, закр. 0,17685. – Цена акции с учетом выплаты дивидендов и налогов по ним 0.16345) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 25 июля 0,1655-0,16315
Потенциальная цена продаж 25 июля 0,1677 и выше
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 17 июля ) находятся 25 июля 0,1706
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 17 июля) располагаются 25 июля 0,179
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации, частая смена рекомендаций обозначается желтым цветом.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/
Важная информация
Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.
Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.
