Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.1923,73). Индекс получил импульс движения вверх к 1935, что исполнил утром. Хотя риски обратного движения к 1904 сохраняются, сегодня рассчитываем на поддержки в районе 1910. Дневные сопротивления 1931,75-1935,6. Внутридневные поддержки 1921,8, 1923,73(закр.) Завтра в четверг предполагаем негативное открытие
Обобщающая таблица рекомендаций 26/07/2017
Бумага
Цена
Рекомендация
Поддержка
Сопротивление
Стоп-лосс дальний
Стоп-лосс ближний
ВТБ
0,0635
Продавать
0,06303
0,06425
0,06524
0,06478
Газпром
118,4
Продавать
116,86
119,4
125,07
119,5
ГМК Норникель
8675
Накапливать
8573
8809
8278
Лукойл
2835
Продавать
2793
2864
2918
2877
Магнит
9540
Покупать
9425
9777
9385
9406
МТС
236,4
Покупать
229,95
240,1
225,15
229,45
Роснефть
314,15
Продавать
310,75
318,9
322,2
321,05
Сбербанк
160,22
Продавать
158,6
163,99
164,66
164,08
Северсталь
840,7
Накапливать
825
864,6
815,1
ММК
34,18
Продавать
33,61
34,9
36,29
35,11
Новатэк
614
Продавать
601,5
623,6
634,7
626,4
ВТБ
15 июня по акции ВТБ мы фиксировали разворот вверх. Он ставит в повестку позитивный сценарий: амбициозная цель А – 0.07479 от подд.0.06178, сопутствующая цель 0.06858 от подд.0.06254, локальная цель вверх 0,06409 от подд. 0,06304. Возможная цель отката 0,06299 от сопр.0,06506, 0,06294 от сопр. 0,0639. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 26 июля 0,0633-0,06294
Потенциальная цена продаж 26 июля 0,06409
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 июля) находятся 26 июля 0,06478
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 июля) располагаются 26 июля 0,06524
.
Газпром
Акции Газпрома пытаются выскочить из-под 120р. после постдивидендного падения. Ближайшая цель отскока 119,16 от подд.117,67. Возможная цель ближайшего падения 117,05 от сопр.119,7. (цель 117,7 от сопр.120,26 исполнена 25 июля). Закрытие 18 июля 124,49 соответствует цене без дивидендов с учетом НДФЛ – 117,49. (Дивиденды 8.04р.) Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий цель падения А – 99,91 от сопр.132,84, возникший на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 26 июля 117,05
Потенциальная цена продаж 26 июля 119,16
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 июля) 26 июля находятся 119,5
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 июля) 26 июля находятся 125,07
ГМК Норильский никель
Повышение в индексе MSCI веса Норникеля и рост цен на металлы сохраняет Цель вверх В - 8759 от подд.8260 и цель В 8763 от подд.8370, цель В 8906 от подд.8573. Ранее продажа 1.8% пакета ГМК Металлоинвестом снизила приоритетность позитивного сценария по акции ГМК. – Негативный сценарий - Заявлена цель В вниз 7628 от сопр.8746. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 26 июля 8589
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 июля ) располагаются 26 июля 8278
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 июля) находятся 26 июля 8727
Лукойл
Акции Лукойла не удалось сразу заполнить дивидендный гэп. Умеренная цель вверх 2887 от подд.2793 и 2865 от подд.2799. Возможная цель отката 2791 от сопр.2941. Ранее разворот акции Лукойла вверх поставил в повестку позитивный сценарий - амбициозная цель А – 3091 от подд. 2601. Сопутствующая цель вверх 2997 от подд.2770. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. Совет директоров рекомендовал финальные дивиденды за 2016г. в размере 120р. (последний день торговли с дивидендами 6 июля!!) Закр.06.07.17 – 2985, без дивидендов с учетом налогов она равносильна 7 июля цене 2880,6
Потенциальная цена покупок 26 июля 2818
Потенциальная цена продаж 26 июля 2865-2877
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июля) находятся 26 июля – 2877
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7 июля) находятся 26 июля 2918
Магнит
Акции Магнита подрастают после пятничного отчета за первое полугодие. Возможная цель роста А 9743 от подд.9425, промежуточная цель 9631 от подд.9426.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена продаж 26 июля 9631-9743
Потенциальная цена покупок 26 июля 9490
Рекомендация: покупать
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 июля) находятся 26 июля на 9385
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 июля) 26 июля находятся 9406
МТС
Акции МТС заполнили дивидендный гэп. Заявлена цель роста 243.2 от подд.228,35, 244,25 от подд.230,55. Ранее 27 июня снова активировался негативный сценарий: долгосрочная цель вниз А! - 222,6 от сопр.272. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост негатива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за 2016г. 15.6 руб. на акцию, последний день торговли с дивидендами - 6 июля) Закрытие 6 июля 237,55
Потенциальная цена покупок 26 июля 234,6
Рекомендация покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 июля ) находятся 26 июля 229,45
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 17 июля) располагаются 26 июля 225,15
Роснефть
Акции Роснефти не удается закрепиться выше 320р. Возможная цель продолжения падения (негативный сценарий) цель А – 305,45 от сопр.325,65. Возможная цель роста 325,1 от подд.310,75, локальная цель роста 315,7 от подд.311.4 уже перевыполнена 26 июля. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.
Потенциальная цена покупок 26 июля 312,9
Потенциальная цена продаж 26 июля 315,7-315,9 и выше
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 июля) располагаются 26 июля – 321,05
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 июля) располагаются 26 июля на 322,2
Сбербанк
Акции Сбербанка скорректировались из состояния относительной перекупленности. Умеренная цель падения 159,69 от сопр.162,33. Позитивный сценарий: Цель роста А 164,97 от подд.157,5, цель А – 165,81 от подд.158,6. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 26 июля 158,66-159,69
Потенциальная цена продаж 26 июля 160,8 и выше
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 июля) располагаются 26 июля 164,08
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 июля) располагаются 26 июля 164,66
Северсталь
Акции Северстали опять смотрят на летние максимумы (864,6). Позитивный сценарий - Заявлена цель А - 866.3 от подд.797,3, более умеренная цель 853,5 от подд.825, 850,6 от подд.818. Объявление о полугодовых дивидендах:Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 1-ое полугодие в размере 22.28р. на а/о. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 26 июля 835,2
Потенциальная цена продаж 26 июля 853,5-850,6
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 июля) находятся 26 июля 815,1
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 21 июля ) располагаются 26 июля 862,6
ММК (замена)
Отскок акции ММК на этой неделе восстановил приоритетность позитивного сценария - цель А вверх 41,06 от подд.33,24. Локальная цель вверх 34.68 от подд.33,77. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 26 июля 33,91
Потенциальная цена продаж 26 июля 34,68
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 21 июля) находятся 26 июля на 35,11
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вниз 21 июля) располагаются 26 июля 36,29
Акция на выбор: Новатэк
Акции Новатэк взяли курс на возвращение к годовым минимумам (601,5). Следующая цель вниз 609,4 от сопр.627,2 и далее 600,2 от сопр.623.6. Однако прорыв ниже 600р вовсе не очевиден. Ранее был заявлен позитивный сценарий восстановления цены: Цель В(а) вверх 685,3 от подд.601,5. Локальная цель отскока вверх 618,3 от подд.611 уже исполнена 26 июля
В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена продаж 26 июля выше 618,3
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 июля ) находятся 26 июля на 626,4
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 июля) располагаются 26 июля на 634,7
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации, частая смена рекомендаций обозначается желтым цветом.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/
Важная информация
Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.
Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.
